Si el generador de acciones se conecta con sistemas externos, como Asana, los administradores pueden integrar Zendesk con sistemas externos en los flujos de trabajo automatizados, lo que mejora la colaboración y mantiene una experiencia fluida en las distintas plataformas.

¿Qué plan tengo?
Suite, todas las versiones Team, Growth, Professional, Enterprise o Enterprise Plus
Support Team, Professional o Enterprise

Resumen: ◀▼

Los flujos de acciones se pueden conectar con Asana para crear, actualizar y administrar proyectos y tareas directamente en los flujos de trabajo. Esta integración permite agregar comentarios y seguidores, además de organizar el trabajo sin necesidad de salir del entorno de soporte. Use una cuenta de servicio exclusiva para las conexiones y revise los permisos con cuidado para mantener la seguridad. Entre las acciones disponibles se incluyen las siguientes: crear proyectos y tareas, actualizar los detalles, agregar comentarios o seguidores y borrar tareas.

Si el generador de acciones se conecta con sistemas externos, como Asana, los administradores pueden integrar Zendesk con sistemas externos en los flujos de trabajo automatizados, lo que mejora la colaboración y mantiene una experiencia fluida en las distintas plataformas.

Asana es una plataforma de administración del trabajo que ayuda a los equipos a organizar su trabajo, hacerle seguimiento y administrarlo. Con el conector de Asana para el generador de acciones, puede crear y administrar tareas y proyectos, agregar comentarios y seguidores, y organizar su trabajo desde los mismos flujos de acciones de Zendesk.

Nota: Los pasos asociados a los sistemas externos en los flujos de acciones se denominan colectivamente acciones externas.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
  • Conectar Asana con el generador de acciones
  • Usar las acciones de Asana en los flujos de acciones

Conectar Asana con el generador de acciones

Para poder incluir acciones externas en los flujos de acciones, primero se debe conectar el generador de acciones con el sistema externo.

Las siguientes prácticas son las más recomendadas a la hora de conectarse a sistemas externos para usarlos en flujos de acciones:
  • Todas las acciones externas realizadas por un flujo de acciones se atribuyen al usuario que conectó el sistema externo. Por esta razón, cuando vaya a conectarse a cada sistema externo, lo que conviene es usar una cuenta dedicada exclusivamente a este servicio, y no una cuenta que emplee credenciales personales.
  • Todas las integraciones solicitan acceso a los ámbitos necesarios. Sin embargo, es importante que revise y valide los ámbitos antes de autorizar la conexión al sistema externo.
  • Cuando necesite administrar credenciales para herramientas que funcionan con claves API (como OpenAI), lo mejor es guardar las claves en una bóveda o con un administrador de credenciales.
Para conectar el generador de acciones con Asana
  1. En el Centro de administración, haga clic en Aplicaciones e integraciones en la barra lateral y luego seleccione Acciones > Flujos de acciones.
  2. Cree o edite un flujo de acciones.
  3. Abra la barra lateral de pasos.
  4. En Acciones externas, haga clic en Asana.
  5. Haga clic en Conectar.
  6. Siga las instrucciones de Asana para autenticarse y completar la conexión.

    La conexión de Asana utiliza OAuth 2.0 con el tipo de concesión de código de autorización. Una vez que autorice la conexión, se le redirigirá a Asana para otorgar permisos a su cuenta de Zendesk.

    Nota: Todas las acciones externas realizadas por un flujo de acciones se atribuyen al usuario que conectó el sistema externo. Por esta razón, cuando vaya a conectarse a cada sistema externo, lo que conviene es usar una cuenta dedicada exclusivamente a este servicio, y no una cuenta que emplee credenciales personales.

Después de conectarse al sistema, verá un indicador de conexión y detalles sobre la instancia a la que está conectado, así como las acciones disponibles para Asana.

Usar las acciones de Asana en los flujos de acciones

Los pasos de acción de Asana se pueden usar para crear y buscar archivos y carpetas.

Están disponibles las siguientes acciones de Asana:
  • Crear proyecto
  • Crear tarea
  • Actualizar proyecto
  • Actualizar tarea
  • Agregar tarea
  • Agregar comentario a la tarea
  • Agregar seguidor a la tarea
  • Borrar tarea

Crear un proyecto

Use la acción Crear proyecto para crear un proyecto nuevo en su espacio de trabajo de Asana.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

  Variables
Entrada Requerido: Workspace, Name

Opcional: Team, Notes, Due on, Start on, Default view
Salida Detalles del proyecto, lo que incluye: GID, nombre, notas, URL de vínculo permanente, información del espacio de trabajo, información del equipo e información del dueño

Crear una tarea

Use la acción Crear tarea para crear una tarea nueva en Asana con los detalles especificados.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

  Variables
Entrada Requerido: Workspace, Name, Project

Opcional: Notes, Assignee, Assignee status, Completed, Due on, Start on, Parent task GID, Tags, Follower
Salida Detalles de la tarea, lo que incluye: GID, nombre, notas, estado de finalización, fecha de vencimiento, URL de vínculo permanente, información del agente asignado, información del espacio de trabajo y proyectos asociados

Actualizar un proyecto

Use la acción Actualizar proyecto para actualizar las propiedades de un proyecto existente.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

  Variables
Entrada Requerido: Project GID

Opcional: Name, Notes, Archived, Due on, Start on, Owner
Salida Detalles del proyecto, lo que incluye: GID, nombre, icono, estado archivado y URL de vínculo permanente

Actualizar una tarea

Use la acción Actualizar tarea para actualizar una tarea existente en Asana.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

  Variables
Entrada Requerido: Task GID

Opcional: Name, Notes, Workspace, Assignee, Assignee status, Completed, Due on, Start on, Parent
Salida Detalles de la tarea, lo que incluye: GID, nombre, estado de finalización, marca de tiempo de finalización y URL de vínculo permanente

Agregar una tarea a un proyecto

Use la acción Agregar tarea al proyecto para agregar una tarea existente a un proyecto con posicionamiento opcional.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

  Variables
Entrada Requerido: Task GID, Project

Opcional: Workspace, Insert after, Insert before

Nota: Elija Insert after o Insert before, pero no ambos.
Salida Estado de éxito

Agregar un comentario a una tarea

Use la acción Agregar comentario a la tarea para agregar un comentario a una tarea existente.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

  Variables
Entrada Requerido: Task GID, Text

Opcional: Is pinned
Salida Detalles del comentario, lo que incluye: GID, tipo de recurso, marca de tiempo de creación, tipo de comentario, contenido de texto, estado de marcador, información del creador e información de la tarea objetivo

Agregar un seguidor a una tarea

Use la acción Agregar seguidor a la tarea para agregar un seguidor a una tarea existente.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

  Variables
Entrada Requerido: Task GID, Workspace, Follower
Salida GID de la tarea y matriz de seguidores con sus GID y nombres

Borrar una tarea

Use la acción Borrar tarea para borrar una tarea de Asana de manera permanente.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

  Variables
Entrada Requerido: Task GID
Salida Estado de éxito
Tecnología de Zendesk