Uso de acciones de Microsoft Dynamics 365 Sales en los flujos de acciones

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Los flujos de acciones se pueden conectar con Microsoft Dynamics 365 Sales para automatizar tareas como buscar, crear y actualizar leads, casos, contactos y cuentas. Utilice una cuenta de servicio exclusiva para garantizar la seguridad de la autenticación con OAuth 2.0. Esta integración ayuda a administrar los datos de CRM dentro de los flujos de trabajo, lo que mejora la precisión de los datos y la colaboración entre las distintas plataformas sin entradas manuales.

Si el generador de acciones se conecta con sistemas externos, como Microsoft Dynamics 365 Sales, los administradores pueden integrar Zendesk con sistemas externos en los flujos de trabajo automatizados, lo que mejora la colaboración y mantiene una experiencia fluida en las distintas plataformas.

Nota: Los pasos asociados a los sistemas externos en los flujos de acciones se denominan colectivamente acciones externas.

Los temas tratados en el artículo son estos:

Conectar Microsoft Dynamics 365 Sales con el generador de acciones
Usar las acciones de Microsoft Dynamics 365 Sales en los flujos de acciones

Conectar Microsoft Dynamics 365 Sales con el generador de acciones

Para poder incluir acciones externas en los flujos de acciones, primero se debe conectar el generador de acciones con el sistema externo.

Las siguientes prácticas son las más recomendadas a la hora de conectarse a sistemas externos para usarlos en flujos de acciones:

Todas las acciones externas realizadas por un flujo de acciones se atribuyen al usuario que conectó el sistema externo. Por esta razón, cuando vaya a conectarse a cada sistema externo, conviene usar una cuenta dedicada exclusivamente a este servicio, y no una cuenta que emplee credenciales personales.
Todas las integraciones solicitan acceso a los ámbitos necesarios. Sin embargo, es importante que revise y valide los ámbitos antes de autorizar la conexión al sistema externo.
Cuando necesite administrar credenciales para herramientas que funcionan con claves de API (como OpenAI), lo mejor es guardar las claves en una bóveda o con un administrador de credenciales.

Para conectar el generador de acciones con Microsoft Dynamics 365 Sales

En el Centro de administración, haga clic en Aplicaciones e integraciones en la barra lateral y luego seleccione Acciones > Flujos de acciones.
Cree o edite un flujo de acciones.
Abra la barra lateral de pasos.
En Acciones externas, haga clic en Microsoft Dynamics 365 Sales.
Haga clic en Conectar.
Siga las instrucciones de Microsoft Dynamics 365 Sales para autenticarse y completar la conexión.
La conexión con Microsoft Dynamics 365 Sales utiliza la autenticación con OAuth 2.0 para acceder de manera segura a su instancia de CRM de Dynamics 365. Se le redirigirá a Microsoft Dynamics 365 Sales para autorizar el acceso a su cuenta.

Deberá proporcionar su dominio de Microsoft Dynamics 365 Sales durante la configuración. Si su URL de Microsoft Dynamics 365 Sales es https://abc.crm.dynamics.com, ingrese abc.crm.dynamics.com como dominio.

Nota: Todas las acciones externas realizadas por un flujo de acciones se atribuyen al usuario que conectó el sistema externo. Por esta razón, cuando vaya a conectarse a cada sistema externo, conviene usar una cuenta dedicada exclusivamente a este servicio, y no una cuenta que emplee credenciales personales.

Después de conectarse al sistema, verá un indicador de conexión y detalles sobre la instancia a la que está conectado, así como las acciones disponibles para Microsoft Dynamics 365 Sales.

Uso de acciones de Microsoft Dynamics 365 Sales en los flujos de acciones

Están disponibles las siguientes acciones de Microsoft Dynamics 365 Sales:

Buscar leads
Crear lead
Actualizar lead
Buscar casos
Crear caso
Actualizar caso
Buscar contactos
Crear contacto
Actualizar contacto
Buscar cuentas
Crear cuenta
Actualizar cuenta
Buscar usuario

Buscar leads

Utilice la acción Buscar leads para buscar leads existente para desduplicación o enriquecimiento.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

	Variables
Entrada	Opcional: `Email`, `Subject`, `Company name`, `Phone` Correo electrónico y Teléfono realizan coincidencias exactas. Asunto y Nombre de compañía realizan coincidencias parciales (contiene). Utilice esta acción antes de crear un lead para buscar duplicados.
Salida	Una matriz de leads con ID de lead, asunto, detalles del nombre, información de contacto, detalles de la compañía, calidad del lead y códigos fuente, códigos del estado state y del estado status, ID del dueño y marcas de tiempo.

Crear un lead

Utilice la acción Crear lead para crear un nuevo lead de ventas en el CRM de Microsoft Dynamics 365.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

Variables

Entrada

	Variables
Entrada	Requerido: `Subject` Asunto es el título o el tema del lead con un máximo de 200 caracteres. Opcional: `First name`, `Last name`, `Email`, `Business phone`, `Company name`, `Description`, `Lead quality` Las opciones de la calidad del lead incluyen valores definidos en su configuración de Dynamics 365.
Salida	Los detalles del lead como ID del lead, asunto, nombre completo, correo electrónico, nombre de la compañía, códigos del estado state y del estado status, hora de creación e ID del dueño.

Requerido: Subject

Asunto es el título o el tema del lead con un máximo de 200 caracteres.

Opcional: First name, Last name, Email, Business phone, Company name, Description, Lead quality

Las opciones de la calidad del lead incluyen valores definidos en su configuración de Dynamics 365.

Salida Los detalles del lead como ID del lead, asunto, nombre completo, correo electrónico, nombre de la compañía, códigos del estado state y del estado status, hora de creación e ID del dueño.

Actualizar un lead

Utilice la acción Actualizar lead para modificar un lead existente en el CRM de Dynamics 365.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

Variables

Entrada

	Variables
Entrada	Requerido: `Lead ID` La ID del lead debe ser el GUID del lead para actualizar. Opcional: `Subject`, `Description`, `State`, `Status reason`, `Lead quality` Las opciones del estado state incluyen valores definidos en su configuración de Dynamics 365. Solo se actualizan los campos proporcionados.
Salida	Los detalles del lead como ID del lead, asunto, códigos del estado state y del estado status y marcas de tiempo de las modificaciones.

Requerido: Lead ID

La ID del lead debe ser el GUID del lead para actualizar.

Opcional: Subject, Description, State, Status reason, Lead quality

Las opciones del estado state incluyen valores definidos en su configuración de Dynamics 365. Solo se actualizan los campos proporcionados.

Salida Los detalles del lead como ID del lead, asunto, códigos del estado state y del estado status y marcas de tiempo de las modificaciones.

Buscar casos

Utilice la acción Buscar casos para buscar casos existentes para desduplicación o seguimiento.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

	Variables
Entrada	Opcional: `Title`, `Case number`, `Customer ID`, `State` Número de caso e ID del cliente realizan coincidencias exactas. Título realiza una coincidencia parcial (contiene). Utilice el menú desplegable State para filtrar por el status del caso.
Salida	Una matriz de casos con ID de incidente, número de caso, título, descripción, ID de cliente, códigos de origen y tipo, códigos del estado state y del estado status, prioridad, ID de dueño y marcas de tiempo.

Crear un caso

Utilice la acción Crear caso para crear un nuevo caso de soporte en el CRM de Dynamics 365.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

Variables

Entrada

	Variables
Entrada	Requerido: `Title` El título tiene un máximo de 200 caracteres. Opcional: `Description`, `Contact`, `Account`, `Priority`, `Case origin`, `Case type` Proporcione Contacto o Cuenta para asociar el caso con un cliente. Contacto y Cuenta se rellenan con los menús desplegables dinámicos de datos de su CRM.
Salida	Los detalles del caso como ID del incidente, título, número del caso, códigos del estado state y del estado status y hora de creación.

Requerido: Title

El título tiene un máximo de 200 caracteres.

Opcional: Description, Contact, Account, Priority, Case origin, Case type

Proporcione Contacto o Cuenta para asociar el caso con un cliente. Contacto y Cuenta se rellenan con los menús desplegables dinámicos de datos de su CRM.

Salida Los detalles del caso como ID del incidente, título, número del caso, códigos del estado state y del estado status y hora de creación.

Actualizar un caso

Utilice la acción Actualizar caso para modificar un caso existente en el CRM de Dynamics 365.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

Variables

Entrada

	Variables
Entrada	Requerido: `Case number` El formato del número de caso normalmente es CAS-01003-XXXXXX. Opcional: `Title`, `Description`, `Contact`, `Account`, `State`, `Status code`, `Priority` Código del estado state depende del estado status seleccionado. Solo se actualizan los campos proporcionados.
Salida	Los detalles del caso como ID del incidente, título, número del caso, códigos del estado state y del estado status y hora de modificación.

Requerido: Case number

El formato del número de caso normalmente es CAS-01003-XXXXXX.

Opcional: Title, Description, Contact, Account, State, Status code, Priority

Código del estado state depende del estado status seleccionado. Solo se actualizan los campos proporcionados.

Salida Los detalles del caso como ID del incidente, título, número del caso, códigos del estado state y del estado status y hora de modificación.

Buscar contactos

Utilice la acción Buscar contactos para buscar y enriquecer los datos de los contactos. Utilice esta acción para buscar contactos existentes antes de crear nuevos.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

	Variables
Entrada	Opcional: `Email`, `First name`, `Last name`, `Phone` Correo electrónico y Teléfono realizan coincidencias exactas. Primer nombre y Apellido realizan coincidencias parciales (contiene).
Salida	Una matriz de contactos con ID de contacto, detalles del nombre, información de contacto, cargo, departamento, dirección, fecha de nacimiento, descripción, ID de cliente principal, ID de dueño y marcas de tiempo.

Crear un contacto

Utilice la acción Crear contacto para crear un nuevo registro de contacto en el CRM de Dynamics 365.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

Variables

Entrada

	Variables
Entrada	Requerido: `Last name` Opcional: `First name`, `Email`, `Business Phone`, `Mobile phone`, `Job title`, `Parent account ID`, `Notes` La ID de la cuenta principal vincula el contacto con una cuenta existente. Proporcione el GUID de la cuenta para establecer esta relación.
Salida	Los detalles del contacto como ID del contacto, nombre completo, primer nombre y apellidos, correo electrónico y hora de creación.

Requerido: Last name

Opcional: First name, Email, Business Phone, Mobile phone, Job title, Parent account ID, Notes

La ID de la cuenta principal vincula el contacto con una cuenta existente. Proporcione el GUID de la cuenta para establecer esta relación.

Salida Los detalles del contacto como ID del contacto, nombre completo, primer nombre y apellidos, correo electrónico y hora de creación.

Actualizar un contacto

Utilice la acción Actualizar contacto para modificar un contacto existente en el CRM de Dynamics 365.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

Variables

Entrada

	Variables
Entrada	Requerido: `Contact ID` ID del contacto debe ser el GUID del contacto para actualizar. Opcional: `First name`, `Last name`, `Email`, `Phone`, `Mobile phone`, `Job title`, `Description` Se actualizan solo los campos que usted proporciona. Los valores existentes para los campos que no especifique permanecerán intactos.
Salida	Los detalles del contacto como ID del contacto, nombre completo, primer nombre y apellidos, correo electrónico y marca de tiempo de la modificación.

Requerido: Contact ID

ID del contacto debe ser el GUID del contacto para actualizar.

Opcional: First name, Last name, Email, Phone, Mobile phone, Job title, Description

Se actualizan solo los campos que usted proporciona. Los valores existentes para los campos que no especifique permanecerán intactos.

Salida Los detalles del contacto como ID del contacto, nombre completo, primer nombre y apellidos, correo electrónico y marca de tiempo de la modificación.

Buscar cuentas

Utilice la acción Buscar cuentas para buscar y enriquecer los datos de las cuentas. Utilice esta acción para buscar cuentas existentes antes de crear nuevas.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

Variables

Entrada

	Variables
Entrada	Opcional: `Account name`, `Email`, `Phone`, `Website` Correo electrónico y Teléfono realizan coincidencias exactas. Nombre de cuenta y Sitio web realizan coincidencias parciales (contiene).
Salida	Una matriz de cuentas con ID de la cuenta, nombre, información de contacto, sitio web, detalles de dirección completa, descripción, recuento de empleados, ingresos, código del sector, ID del dueño y marcas de tiempo.

Opcional: Account name, Email, Phone, Website

Correo electrónico y Teléfono realizan coincidencias exactas. Nombre de cuenta y Sitio web realizan coincidencias parciales (contiene).

Salida Una matriz de cuentas con ID de la cuenta, nombre, información de contacto, sitio web, detalles de dirección completa, descripción, recuento de empleados, ingresos, código del sector, ID del dueño y marcas de tiempo.

Crear una cuenta

Utilice la acción Crear cuenta para crear una cuenta de organización nueva en el CRM de Dynamics 365.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

Variables

Entrada

	Variables
Entrada	Requerido: `Account name` Nombre de cuenta tiene un máximo de 160 caracteres. Opcional: `Email`, `Main phone`, `Website`, `Street address`, `City`, `State/Province`, `Postal code`, `Country`, `Description` Sitio web tiene un máximo de 200 caracteres. Utilice los campos de dirección para almacenar la ubicación principal de la organización.
Salida	Los detalles de la cuenta como ID de la cuenta, nombre, correo electrónico y hora de creación.

Requerido: Account name

Nombre de cuenta tiene un máximo de 160 caracteres.

Opcional: Email, Main phone, Website, Street address, City, State/Province, Postal code, Country, Description

Sitio web tiene un máximo de 200 caracteres. Utilice los campos de dirección para almacenar la ubicación principal de la organización.

Salida Los detalles de la cuenta como ID de la cuenta, nombre, correo electrónico y hora de creación.

Actualizar una cuenta

Utilice la acción Actualizar cuenta para modificar una cuenta de organización existente en el CRM de Dynamics 365.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

Variables

Entrada

	Variables
Entrada	Requerido: `Account ID` La ID de la cuenta debe ser el GUID de la cuenta para actualizar. Opcional: `Account name`, `Email`, `Phone`, `Website`, `Street address`, `City`, `State/Province`, `Postal code`, `Country`, `Description` Se actualizan solo los campos que usted proporciona. Los valores existentes para los campos que no especifique permanecerán intactos.
Salida	Los detalles de la cuenta como ID de la cuenta, nombre, correo electrónico y marca de tiempo de la modificación.

Requerido: Account ID

La ID de la cuenta debe ser el GUID de la cuenta para actualizar.

Opcional: Account name, Email, Phone, Website, Street address, City, State/Province, Postal code, Country, Description

Se actualizan solo los campos que usted proporciona. Los valores existentes para los campos que no especifique permanecerán intactos.

Salida Los detalles de la cuenta como ID de la cuenta, nombre, correo electrónico y marca de tiempo de la modificación.

Buscar a un usuario

Utilice la acción Buscar usuario para buscar a un usuario por ID o dirección de correo electrónico.

Esta acción tiene las siguientes entradas y salidas:

Variables

Entrada

	Variables
Entrada	Opcional: `User ID`, `Email` Proporcione ya sea ID del usuario o Correo electrónico para buscar a un usuario. Si se proporcionan ambos datos, la ID del usuario tiene prioridad.
Salida	Los detalles del usuario como ID, correo electrónico, firstName y lastName.

Opcional: User ID, Email

Proporcione ya sea ID del usuario o Correo electrónico para buscar a un usuario. Si se proporcionan ambos datos, la ID del usuario tiene prioridad.

Salida Los detalles del usuario como ID, correo electrónico, firstName y lastName.