Recursos de la integración de Salesforce

En este artículo se incluyen vínculos a recursos que ayudan a comprender, configurar y utilizar la integración de Salesforce.

• Integración de Salesforce creada con Zendesk
• Integración heredada de Salesforce
• Opciones de migración de la integración de Salesforce

Integración de Salesforce creada con Zendesk

La nueva integración de Salesforce integra Zendesk Support con Salesforce, y está creada con la infraestructura de Zendesk usando las API públicas de Salesforce.

Esta integración facilita la colaboración entre los equipos de ventas y soporte porque permite ver la información de los clientes y las actividades de soporte entre Salesforce y Zendesk. La integración permite ver, editar y crear tickets de Zendesk desde Salesforce. Asimismo, los tickets de Zendesk se pueden sincronizar con Salesforce para crear flujos de trabajo e informes de Salesforce personalizados usando los datos de Zendesk y Salesforce. La integración de Zendesk también permite sincronizar la información de los clientes de Salesforce con Support.

Primeros pasos

• Configuración de la integración de Zendesk para Salesforce
• Video guías de la integración de Salesforce

Tickets de Zendesk en Salesforce

• Configuración de la vista de tickets en Salesforce
• Uso de la vista de tickets en Salesforce
• Configuración de la sincronización de tickets de Zendesk con Salesforce

Datos de Salesforce en Zendesk

• Instalación y configuración de la aplicación de Salesforce en Zendesk Support
• Configuración de sincronización de datos de Salesforce con Zendesk
• Uso de la función de varias organizaciones en la integración de Salesforce

Registro de integración

• Visualización del registro de integración de Salesforce

Asesoramiento y resolución de problemas de integración

• Integración de Zendesk para Salesforce - Permisos de perfil necesarios
• Resolución de problemas con la integración de Salesforce

Integración heredada de Salesforce

Importante: El retiro de la integración de Salesforce heredada estaba previsto para el 15 de mayo de 2020. En vista del impacto que ha tenido COVID-19 en el clima empresarial actual y para reducir al mínimo las interrupciones, el acceso de todos los clientes que utilizan la integración heredada se ha prorrogado automáticamente hasta el 15 de octubre de 2020.

La integración heredada de Salesforce ya no está disponible para instalarse.

Documentación de Zendesk para Salesforce

Los artículos a continuación brindan información sobre la aplicación Zendesk para Salesforce, que ya viene instalada en la cuenta de Salesforce.

Si desea mantenerse al día con los cambios hechos a esta aplicación, siga el artículo Actualizaciones de Zendesk para Salesforce.

Primeros pasos e instalación

• Salesforce heredado: primeros pasos con la integración de Zendesk para Salesforce
• Salesforce heredado: instalación de la aplicación Zendesk para Salesforce en Salesforce

Configuración

• Salesforce heredado: configuración del envío de tickets de Zendesk a Salesforce
• Salesforce heredado: elección de las funciones de Zendesk para Salesforce
• Salesforce heredado: configuración de la sincronización de usuarios y organizaciones en Salesforce
• Salesforce heredado: creación de vínculos personalizados en tickets de Zendesk y Salesforce
• Salesforce heredado: agregar la vista de tickets a su diseño de cuenta, contacto, prospecto u oportunidad de Salesforce

Datos de Salesforce en Zendesk

• Salesforce heredado: uso de la función de sincronización masiva de Zendesk Support
• Salesforce heredado: Uso de varias organizaciones en la integración de Salesforce

Asesoramiento y resolución de problemas de integración

• Zendesk ticket to Salesforce case (en inglés)
• Correo electrónico de bienvenida para nuevos usuarios finales creado a través de la integración de Salesforce
• Salesforce: sincronización de la información del campo de búsqueda con Zendesk Support
• Zendesk for Salesforce Global Authentication Error: Domain is not valid (en inglés)
• Salesforce: trabajos Apex desde Zendesk
• La autenticación de Zendesk Support en Salesforce no funciona
• Salesforce: ¿cómo se importan los datos de tickets cerrados?
• Algunos tickets no se muestran en Salesforce
• Agregar tickets de Support bajo cuentas usando Salesforce Lightning
• Salesforce test classes failing due to Zendesk package (en inglés)
• Salesforce: ¿por qué mis contactos/prospectos no se sincronizan al crearlos?

Documentos acerca de la aplicación de Salesforce en Zendesk

Los artículos a continuación tienen información acerca de la aplicación de Salesforce que ya viene instalada en la cuenta de Zendesk.

Instalación y configuración

• Salesforce heredado: instalación y configuración de la aplicación en Zendesk

Sincronización

• Salesforce heredado: uso de la función de sincronización masiva de Zendesk Support

Sugerencias de soporte y observaciones técnicas

• Configuración de un SLA según una organización o un usuario de Salesforce

Videos de la integración de Salesforce

Los siguientes videos muestran cómo ver y enviar tickets de Zendesk Support a Salesforce y cómo instalar y usar la aplicación de barra lateral en Zendesk Support.

Ver los tickets de Zendesk Support y enviarlos a Salesforce

Aplicación de barra lateral en Zendesk Support

Opciones de migración de la integración de Salesforce

En vista de que la integración heredada de Salesforce quedará obsoleta el día 30 de enero de 2020, hay varias opciones disponibles para realizar la migración. Si desea más información, consulte Migración de Salesforce: Migración de la integración heredada de Salesforce a soluciones alternativas y Migración de Salesforce: Migración de la integración heredada de Salesforce a la nueva integración de Salesforce.