Edición de los permisos de acceso de usuarios de Sell

Los permisos de un usuario se pueden cambiar para proporcionarle más control de los datos a los que tiene acceso.

En los planes Enterprise y Elite, si crea una jerarquía de usuarios, puede especificar un acceso más preciso o crear roles personalizados para definir los permisos que se pueden aplicar a varios usuarios.

Nota: Informe al usuario antes de editar sus permisos, porque los cambios que se realicen podrían restringir el acceso a registros a los que antes podía acceder. Sell no le envía una notificación al usuario cuando se cambian sus permisos.

Para editar el perfil de un usuario (por ejemplo, su nombre, correo electrónico o contraseña), consulte Edición de un perfil de usuario en Sell.

Para poder trabajar con usuarios, se necesitan derechos de administrador.

Para editar los permisos de acceso de un usuario

1. Haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione Administrar > Usuarios.
2. Haga clic en el nombre del usuario que desea editar.

   

3. Este paso puede ser diferente según el plan.
   Para los planes Team y Professional:
   Seleccione el tipo de acceso para el usuario. Puede elegir entre Acceso completo o Acceso limitado (consulte Introducción a niveles de acceso y privilegios).
   
   
   1. Puede configurar el siguiente acceso adicional:
      • Contactos (visible si se seleccionó Acceso limitado): seleccione está opción si desea que el usuario pueda ver y actualizar todos los contactos de la cuenta o solo sus propios contactos.
      • Clientes potenciales y clientes (visible si se seleccionó Acceso limitado): seleccione esta opción si desea que el usuario pueda ver y actualizar todos los clientes potenciales y clientes de la cuenta o solo sus propios clientes potenciales y clientes. Un cliente potencial es un contacto que tiene un trato activo, y un cliente es un contacto que tiene un trato cerrado.
      • Permisos de administrador: marque la casilla para conceder al usuario privilegios completos de administración (consulte Administración de permisos de usuario).
4. Haga clic en Desactivar usuario para desactivarlo (consulte Desactivación de un usuario).
5. Haga clic en Borrar a un usuario para borrarlo (consulte Eliminación de un usuario).
6. Haga clic en Guardar. Se actualizan los permisos del usuario.

Para los planes Enterprise y Elite
Asegúrese de que los permisos avanzados estén activados, luego:

1. Seleccione un rol. Aquí verá uno o más roles si se han configurado los roles personalizados.
2. Configurar permisos: si selecciona un rol, esta sección estará oculta porque los permisos se especifican en el rol. Si no ha seleccionado un rol, puede especificar la vista a nivel detallado, crear, actualizar, reasignar y borrar los permisos que tenga el usuario al trabajar con los contactos, leads y tratos (consulte Crear un usuario en Sell para ver una lista completa de los permisos).
3. Permisos de administrador: marque la casilla para conceder al usuario privilegios completos de administración (consulte Administración de permisos de usuario).
4. Haga clic en Guardar. Se actualizan los permisos del usuario.