Los administradores pueden controlar si un usuario puede acceder a Explore y lo que puede ver y hacer ahí. Por ejemplo, podría querer que algunos usuarios puedan crear y ver informes, y que otros tengan acceso de visualización solamente a los paneles.
Para controlar el acceso a Explore se usan roles. Los nombres de los roles y el método utilizado para asociarlos con los usuarios depende del plan.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Comprender el acceso a Explore
El acceso predeterminado de un usuario de Zendesk a Explore depende del plan de Explore y el tipo de usuario. El acceso a Explore se puede modificar o eliminar en cualquier momento siguiendo los pasos que se describen en este artículo.
Si tiene:
- Explore Lite, todos los usuarios de Support tendrán acceso de visualización únicamente a los paneles prediseñados de manera predeterminada.
-
Explore Professional, el acceso predeterminado a Explore depende del rol que se seleccionó al crear el usuario:
- Los agentes Light de Support tienen acceso de visualizador en Explore.
- Los agentes del personal y colaboradores de Support no tienen acceso a Explore y se les tiene que dar acceso manualmente.
- Los administradores de Support tienen acceso de administrador en Explore.
- Explore Enterprise, el acceso predeterminado a Explore depende del rol personalizado del usuario. Consulte Dar acceso a Explore o modificar el acceso con roles personalizados (solo Enterprise) si desea ver los detalles.
Vea el video de abajo si desea información general sobre cómo una compañía ficticia usa los permisos de Explore para controlar el acceso a los datos confidenciales en las distintas ubicaciones de las oficinas.
Permisos del grupo del ticket de Explore (10:29)
Dar acceso a Explore o modificar el acceso con roles de Explore (solo Professional)
Los roles de Explore se configuran en el Centro de administración. Es necesario ser un administrador de Support para configurar usuarios.
Para dar acceso a Explore a los usuarios o para modificar su acceso
-
En el Centro de administración, haga clic en
Personas en la barra lateral y luego seleccione Equipo > Integrantes del equipo.
- Busque y seleccione el perfil de un usuario para abrirlo.
- En la pestaña Roles y acceso, seleccione la casilla de verificación Acceso junto a Explore. Si no se activa esta casilla de verificación, el usuario no tendrá acceso a Explore, independientemente de las demás opciones de acceso.
- En el menú desplegable Rol seleccione el rol que corresponda:
Rol Permisos Administrador Incluye todos los permisos de editor, además de lo siguiente:
- Actualizar los permisos para los conjuntos de datos (consulte Configuración de los permisos de conjuntos de datos de Explore).
- Cambiar los colores predeterminados para los gráficos y las métricas codificadas por color.
- Editar la configuración de Excel al exportar los paneles. Esto incluye la separación con columnas y tabulaciones, la precisión decimal, el separador de decimales y el separador de miles.
- Administrar los programas de envío de paneles para todos los usuarios de Explore.
- Visualizar y editar todos los paneles en toda la cuenta, sin importar quién creó los paneles o con quién estén compartidos
Editor - Crear y personalizar nuevos paneles, informes y conjuntos de datos.
- Editar los paneles, informes y conjuntos de datos que se han creado y compartido.
- Compartir paneles con los usuarios y grupos de Zendesk.
- Programar el envío de paneles por correo electrónico (consulte Programar los envíos de paneles).
Visualizador - Ver los paneles compartidos con ellos.
- No pueden crear informes ni paneles.
- Haga clic en Guardar.
Dar acceso a Explore o modificar el acceso con roles personalizados (solo Enterprise)
Si tiene un plan Enterprise, los administradores configuran el acceso a Explore a través de los roles personalizados. Los roles personalizados permiten controlar el acceso a los diversos productos Zendesk de varios usuarios a la vez.
Si asigna cualquiera de los roles personalizados estándar a cualquiera de los usuarios, tendrán automáticamente el siguiente rol de Explore:
| Rol personalizado de Support Enterprise | Rol de Explore |
|---|---|
| Administrador (sistema) |
Administrar informes, paneles y conjuntos de datos (Administrador) |
| Líder de equipo (personalizado) |
Administrar informes y paneles (Editor) |
| Personal (personalizado) |
Ver paneles (Visualizador) |
| Colaborador (sistema) | Ver paneles (Visualizador) |
| Asesor (personalizado) |
Ver paneles (Visualizador) |
| Agente Light (sistema) |
Ver paneles (Visualizador)
Nota: Si tiene agentes Light en su instancia de Zendesk y les asigna el rol personalizado de agente Light, podrán ver los paneles que se han compartido con ellos (se aplica solo en los planes Enterprise y los planes Explore Legacy).
|
| Nuevo rol personalizado |
Ver paneles (Visualizador) |
Los roles del sistema no se pueden personalizar, pero los roles personalizados sí. Además, puede configurar el acceso a Explore en sus propios roles personalizados.
Para configurar los permisos de acceso a Explore en un rol personalizado
- En el Centro de administración, haga clic en Personas en la barra lateral y luego seleccione Equipo > Roles.
- En la lista de roles, haga clic en el menú de opciones (
) para el rol personalizado para el cual desea configurar el acceso a Explore y haga clic en Editar. - En la página de configuración del rol, desplácese a la sección Análisis y configure las siguientes opciones de Permisos de Explore si es necesario:
Rol Permisos No tienen acceso No pueden acceder a Explore Ver paneles (Visualizador) Datos de los grupos a los que pertenecen (Visualizador limitado)
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Ver los paneles compartidos con ellos.
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Pueden ver los datos históricos solo para los grupos de Support a los que pertenece el usuario
-
No pueden ver los datos en tiempo real
-
-
No pueden crear informes ni paneles.
-
No pueden acceder a la configuración
Datos de grupos seleccionados (Visualizador limitado)
-
Ver los paneles compartidos con ellos.
-
Pueden ver los datos históricos solo para los grupos de Support que usted especifique
-
No pueden ver los datos en tiempo real
-
-
No pueden crear informes ni paneles.
-
No pueden acceder a la configuración
Todos los datos (Visualizador completo)
-
Ver los paneles compartidos con ellos.
-
Pueden ver los datos históricos para cualquier conjunto de datos para el que tengan permisos
-
Pueden ver los datos en tiempo real
-
-
No pueden crear informes ni paneles.
-
No pueden acceder a la configuración
Administrar informes y paneles (Editor) Datos de los grupos a los que pertenecen (Editor limitado)
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Crear y personalizar informes de los conjuntos de datos Support - Tickets y Support - Historial de actualizaciones únicamente
-
Pueden ver los datos históricos y trabajar con ellos solo para los grupos de Support a los que pertenece el usuario
-
No pueden ver los datos en tiempo real ni trabajar con ellos
-
-
No pueden compartir paneles externamente a través de vínculos, programar o recibir entregas de paneles o crear restricciones de paneles
-
No pueden acceder a la configuración
Datos de grupos seleccionados (Editor limitado)
-
Crear y personalizar informes de los conjuntos de datos Support - Tickets y Support - Historial de actualizaciones únicamente
-
Pueden ver los datos históricos y trabajar con ellos solo para los grupos de Support que usted especifique
-
No pueden ver los datos en tiempo real ni trabajar con ellos
-
-
No pueden compartir paneles externamente a través de vínculos, programar o recibir entregas de paneles o crear restricciones de paneles
-
No pueden acceder a la configuración
Todos los datos (Editor completo)
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Crear y personalizar informes de cualquier conjunto de datos para el cual tienen permiso, además de los datos en tiempo real
-
Crear y personalizar los paneles
-
Crear conjuntos de datos personalizados
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Editar informes, paneles y conjuntos de datos creados por otros usuarios
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Compartir paneles con los usuarios y grupos de Zendesk
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Programar y recibir entregas de paneles
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Crear restricciones de paneles
Administrar informes, paneles y conjuntos de datos (Administrador) Incluye todos los permisos de Editor para la opción Todos los datos del ticket, además de los siguientes permisos:
-
Actualizar los permisos del conjunto de datos
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Cambiar los colores predeterminados para los gráficos y las métricas codificadas por color
-
Edite la configuración de Excel (incluidos los separadores de columna y pestaña, la precisión y el separador decimal, y el separador de miles) al exportar los paneles
-
Administrar los programas de envío de paneles para todos los usuarios de Explore
-
- Haga clic en Guardar.
Ahora, cada vez que el rol personalizado se asigne a uno o más usuarios, el usuario recibirá el nivel de acceso a Explore que se haya configurado.
Verificar los permisos de Explore
Los usuarios que tienen acceso a Explore pueden verificar su propio nivel de acceso a los datos dentro de Explore. Esto ayuda a comprender qué datos se puede esperar ver en los informes y los paneles.
Para verificar sus permisos de Explore
- En Explore, haga clic en el icono de su perfil en la parte superior derecha.
- Seleccione Acceso a datos.
La ventana Datos a los que puede acceder muestra los grupos de tickets y conjuntos de datos a los que tiene acceso actualmente.
