En Sell, se puede interactuar con los leads (clientes potenciales) o contactos enviándoles automáticamente mensajes de correo electrónico a intervalos por medio de una secuencia de correo electrónico.
Una secuencia es una serie de acciones que especifican cómo y cuándo los representantes de ventas deben contactar a los nuevos leads. En otras palabras, es una serie de intentos de contacto y el tiempo entre uno y otro. Por ejemplo, podría enviar un mensaje de introducción el día uno, un mensaje de seguimiento el día tres, y un mensaje promocional adicional el día cinco. Tan pronto como un lead o contacto responda a uno de los mensajes, o cuando el lead se convierta en un contacto, la secuencia finalizará y no se enviarán más correos electrónicos.
Una vez que el administrador de Sell haya configurado una secuencia de correo electrónico en Sell, puede comenzar a inscribir los leads o contactos en una secuencia (consulte Configuración de secuencias de correo electrónico y tareas en Sell).
Antes de agregar un lead o contacto a una secuencia de correo electrónico, verifique que la página Leads o Contactos contenga toda la información de contacto de los leads o contactos. Así, la secuencia de correo electrónico podrá seguir adelante usando información precisa. Puede usar las herramientas de interacción con ventas (Reach) para enriquecer los leads existentes.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
- Iniciar una secuencia para un lead o contacto
- Iniciar una secuencia para leads o contactos de forma masiva
- Ver una secuencia de correo electrónico para un lead o contacto
- Ver secuencias y mensajes de correo electrónico programados en una lista inteligente de leads o contactos
- Identificar los mensajes de correo electrónico enviados a un lead o contacto usando una secuencia de correo electrónico
- Detener una secuencia de correo electrónico para un lead o contacto
Artículos relacionados:
Iniciar una secuencia para un lead o contacto
Se puede seleccionar una secuencia de correo electrónico de la lista, y agregar el lead actual a esa secuencia.
Para agregar un lead o contacto a una secuencia de correo electrónico
- En la barra lateral, haga clic en Leads (
) o Contactos (
) y elija un lead o contacto específico. - En el widget Secuencias, haga clic en Agregar (+).
Si no hay ninguna secuencia disponible, eso significa que el administrador aún no ha configurado una secuencia (consulte Configuración de secuencias de correo electrónico y tareas en Sell).
Sugerencia: Los administradores de Sell pueden personalizar los widgets visibles y el orden de estos en Configuración > Personalizar > Diseños. - Haga clic para seleccionar una de las secuencias disponibles, o utilice la búsqueda para buscar el nombre de la secuencia que desea.
Cuando seleccione una secuencia, verá información sobre cuándo se va a enviar el primer mensaje automatizado al lead o contacto.
Si ya hay un lead o contacto con la misma dirección de correo electrónico activo en esta secuencia, verá una notificación y no podrá agregar el lead o contacto otra vez.
- Haga clic en Siguiente para previsualizar los pasos de la secuencia seleccionada.
- Haga clic en Iniciar secuencia. El lead o contacto está ahora activo en la secuencia de correo electrónico y recibirá mensajes de correo electrónico de acuerdo con esa secuencia. Todos los mensajes de correo electrónico al lead o contacto serán enviados de su parte (el representante que agregó el lead a la secuencia de correo electrónico).
Nota: Si el lead o contacto no tiene la información que necesitan las etiquetas de fusión de la plantilla de correo electrónico, se verá en la vista previa del correo electrónico. Asegúrese de que toda la información de contacto para el lead o contacto se registre en la página Leads o Contactos. Así, la secuencia de correo electrónico podrá seguir adelante usando información precisa. Si no se agrega esta información, los leads y contactos no recibirán mensajes de la secuencia (consulte Uso de etiquetas de fusión en un mensaje de correo electrónico).Tan pronto como un lead o contacto responda a un mensaje de correo electrónico, o cuando un lead se convierta en un contacto, la secuencia de correo electrónico se detendrá.
Iniciar una secuencia para leads o contactos de forma masiva
Se puede iniciar una secuencia de correo electrónico para varios leads o contactos a la vez.
Para agregar varios leads o contactos a una secuencia de correo electrónico a la vez
- En la barra lateral, haga clic en Leads () o Contactos ().
- En la vista de índice o de tabla en la página Leads o Contactos, seleccione la casilla de verificación junto al nombre del lead o contacto. Si desea seleccionar todos los elementos de una vista, seleccione la casilla de verificación Seleccionar todos en la parte superior de la lista.
- Cuando haya seleccionado todos los leads o contactos que desea agregar a una secuencia de correo electrónico, haga clic en Secuencia.
Si no hay ninguna secuencia disponible, eso significa que el administrador aún no ha configurado ninguna (consulte Configuración de secuencias de correo electrónico y tareas en Sell).
- Seleccione una de las secuencias disponibles, o utilice la búsqueda para buscar el nombre de la secuencia que desea.
Cuando seleccione una secuencia, verá información sobre cuándo se va a enviar el primer mensaje automatizado al lead o contacto.
- Haga clic en Iniciar secuencia. Los leads o contactos seleccionados están ahora activos en la secuencia de correo electrónico y recibirán mensajes de correo electrónico de acuerdo con esa secuencia. Todos los mensajes de correo electrónico al lead o contacto serán enviados de su parte (el representante que agregó el lead o contacto a la secuencia de correo electrónico).
Nota: Si el lead o contacto no tiene la información que necesitan las etiquetas de fusión de la plantilla de correo electrónico, se verá en la vista previa del correo electrónico. Verifique que la página Leads o Contactos contenga toda la información de contacto del lead o contacto. Así, la secuencia de correo electrónico podrá seguir adelante usando información precisa. Si no agrega esta información, el lead o contacto no recibirá los mensajes de la secuencia (consulte Uso de etiquetas de fusión en secuencias de correo electrónico).
Tan pronto como un lead o contacto responda a un mensaje de correo electrónico, o cuando un lead se convierta en un contacto, la secuencia de correo electrónico se detendrá.
Ver una secuencia de correo electrónico para un lead o contacto
Las secuencias de correo electrónico para cada lead o contacto se pueden ver desde el widget Secuencias. Esto permite saber si un lead está o estaba inscrito en una secuencia, y la progresión de una secuencia activa.
Para ver una secuencia de correo electrónico para un lead o contacto
- En la barra lateral, haga clic en Leads () o Contactos () y elija un lead o contacto específico.
- En el widget Secuencias, haga clic en Agregar (+).
Verá un resumen del número de secuencias activas, bloqueadas y completadas para ese lead o contacto, y una lista de todas las secuencias.
Si hay más de cinco secuencias disponibles, puede desplazarse para ver más.
Cada secuencia proporciona la siguiente información:
- El nombre de la secuencia.
- El estado de la secuencia (activa, bloqueada o completada).
- Si la secuencia está activa: mostrará el último paso que se completó para el lead y contacto, y cuándo se enviará el próximo correo electrónico programado.
- Si la secuencia está bloqueada: mostrará el número de pasos y el motivo por el cual la secuencia está bloqueada. Una secuencia podría estar bloqueada si el correo electrónico no se pudo entregar, porque se alcanzó la cuota de correo electrónico o porque hay un problema con la configuración de su correo electrónico.
- Si la secuencia está completada: mostrará la fecha en que la secuencia se completó para ese lead o contacto, y el número de pasos que se completaron.
En el caso de las secuencias activas y bloqueadas, para ver cuáles mensajes todavía están programados para el futuro, puede hacer clic en el nombre de la secuencia en el widget.
En la vista previa de la secuencia, puede volver a intentar los pasos que no se pueden completar.
Ver secuencias y mensajes de correo electrónico programados en una lista inteligente de leads o contactos
Se pueden ver secuencias de correo electrónico para varios leads o contactos.
- En la lista inteligente de leads o contactos, consulte las columnas Secuencias en curso y Secuencias completadas.
Eso muestra los leads o contactos que están, o estaban, inscritos en una secuencia, además de los leads o contactos que no se han agregado a ninguna secuencia.
- (Opcional) También puede usar la columna Siguiente correo electrónico para ver el próximo correo electrónico programado para cualquier lead o contacto en la lista inteligente de leads o contactos (consulte Creación y uso de listas inteligentes).
Identificar los mensajes de correo electrónico enviados a un lead o contacto usando una secuencia de correo electrónico
Cuando se envía un mensaje de correo electrónico a un lead o contacto usando una secuencia de correo electrónico, este tipo de correspondencia se puede ver en el feed de actividades del lead o contacto.
Para ver un correo electrónico enviado usando una secuencia de correo electrónico
- En la barra lateral, haga clic en Leads () o Contactos () y elija un lead específico.
- Vaya a la sección Feed de actividades.
Los mensajes de correo electrónico enviados usando una secuencia de correo electrónico se identifican con un icono de Secuencia (
).
- Haga clic en el correo electrónico para ver el contenido del mensaje enviado al lead o contacto.
Detener una secuencia de correo electrónico para un lead o contacto
Todas las secuencias de correo electrónico se detienen automáticamente para un lead o contacto si ocurre cualquiera de los siguientes eventos:
- El lead o contacto le envía un correo electrónico como respuesta a un mensaje enviado por la secuencia de correo electrónico
- El lead se convierte en un contacto en Sell
- El lead o contacto se borra en Sell
Para detener una secuencia de correo electrónico para un lead o contacto
- En la barra lateral, haga clic en Leads () o Contactos () y elija un lead específico.
- En el widget Secuencias, pase el mouse por encima de la secuencia que desea detener. Si hay más de cinco secuencias disponibles, puede desplazarse para ver más.
- Haga clic en X para detener la secuencia.
La secuencia se detiene de inmediato, y el lead o contacto no recibirá ningún correo electrónico programado ni futuro de la secuencia de correo electrónico.