Esta es la receta 1 de 3 en nuestro Recetario para la compañía centrada en el cliente.
Ingredientes principales: campos de usuario personalizados y campos de organización personalizados
Este artículo contiene las siguientes secciones:
Una receta para negocios minoristas (de consumo)
Una empresa minorista debe atender distintos tipos de clientes, desde alguien que compra una sola vez hasta un comprador leal de toda la vida. ¿Qué puede hacer, entonces, para dirigirse a los clientes que podrían beneficiarse de un poco de atención adicional? Mediante los campos de usuario personalizados, puede segmentar su cartera de clientes recogiendo los datos pertinentes y creando flujos de trabajo únicos en función de estos puntos de datos.
Esta receta explica paso a paso cómo se pueden configurar los campos de usuario y las reglas de negocio para optimizar el soporte que brinda a sus clientes en función de lo que conoce sobre ellos.
Nivel de habilidad: Principiante
Tiempo necesario: 30 minutos
Lista de ingredientes
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2 campos de usuario de fecha
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2 campos de usuario desplegables
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1 disparador
Instrucciones
Paso 1
Para comenzar, reúna datos de los clientes en los campos de usuario en su cuenta de Zendesk. Como negocio minorista, podría convenirle recopilar los siguientes tipos de información acerca de su cliente. Conocer sus hábitos de consumo, ciclos de facturación e influencia social puede ayudar a determinar cuáles son los clientes a los que debe darse prioridad.
| Nombre de campo | Tipo de campo | Opciones de campo |
|---|---|---|
| Fecha de última compra | Fecha | Entrada manual, a través de la API o a través de la importación masiva |
| Fecha de renovación de la suscripción | Fecha | Entrada manual, a través de la API o a través de la importación masiva |
| Gasto anual promedio | Numérico | Entrada manual, a través de la API o a través de la importación masiva |
| Nivel de servicio | Desplegable | "Platinum", "Gold", "Silver", "Bronze" |
| Influencia social | Desplegable | "Alta", "Media", "Baja" |
Paso 2
Después de crear sus campos de usuario personalizados, podrá configurar cualquier campo de usuario como una condición en una regla de negocio de Zendesk Support, tal como un disparador personalizado.
Por ejemplo, si un cliente influyente y gastador envía una solicitud de soporte, sería una buena idea poner sobre aviso a los miembros del equipo correspondientes. Este disparador de ejemplo deriva cualquier ticket de un cliente que tenga un nivel de servicio Platinum o uno que gaste más de $1000 al año en su negocio o que tenga una alta influencia social.
Una receta para negocios que proporcionan soporte de software
Es una práctica común que una compañía de software haga el seguimiento del tipo de cliente y el plan de nivel de servicio. Si se trata de una compañía B2B, lo más probable es que se desee recopilar la información de cliente para un grupo de clientes: una organización.
Esta receta explica cómo configurar los campos de organización personalizados y los flujos de trabajo para brindar soporte a sus clientes en distintos momentos de un ciclo de ventas.
Nivel de habilidad: Principiante
Tiempo necesario: 30 minutos
Lista de ingredientes
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3 campos de organización desplegables
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1 campo de organización numérico
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1 campo de organización de casilla de verificación
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1 disparador
Instrucciones
Paso 1
Para comenzar reúna datos del cliente en los campos de organización de Zendesk Support. Para cada organización, puede recopilar el tipo de cuenta, los gastos mensuales, el acuerdo contractual y el nivel de servicio de la organización, además de si ha aceptado ser un cliente de referencia.
| Nombre de campo | Tipo de campo | Opciones de campo |
|---|---|---|
| Tipo de cuenta | Desplegable | "Cliente activo", "Cliente potencial", "Cliente perdido", "Socio" |
| Gastos mensuales | Numérico | Entrada manual, a través de la API o a través de la importación masiva |
| Referencia de cliente | Casilla de verificación | Marque la casilla de verificación si es verdadero |
| Acuerdo contractual | Desplegable | "Mensual", "Trimestral", "1 año", "2 años" |
| Nivel de servicio | Desplegable | "Platinum", "Gold", "Silver", "Bronze" |
Paso 2
Después de que sus campos de organización estén listos, podrá crear un disparador en función de los datos del campo de organización para establecer un flujo de trabajo dedicado según el tipo de cliente.
Por ejemplo, podrá crear un disparador que asigne automáticamente prioridad alta a los tickets enviados por clientes potenciales y que incluya a los equipos de ventas correspondientes, que pueden ser agentes o agentes Light de su cuenta de Zendesk.
La siguiente receta en nuestro Recetario para la compañía centrada en el cliente es Crear vistas significativas de sus clientes.