Sell permite crear y usar listas inteligentes en una variedad de construcciones según sus flujos de trabajos y los datos que deben incluirse en los informes. Las listas inteligentes son una herramienta útil para comunicarse eficazmente, organizar el trabajo y obtener información valiosa acerca de los distintos aspectos de su flujo de trabajo. Asimismo, las listas inteligentes permiten a los administradores echar un vistazo rápido al trabajo y al flujo de trabajo de su equipo.
En este artículo se trata el siguiente tema:
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Campos de listas inteligentes
Esta tabla de referencia ayuda a comprender mejor los campos que se pueden seleccionar para agregar a las listas inteligentes y cómo combinar ciertos campos para obtener determinados resultados (como incluirlos en los informes, ordenar el pipeline de ventas o realizar acciones masivas).
Los administradores pueden agregar y personalizar campos para que se ajusten mejor al flujo de trabajo de los representantes de ventas y los requisitos de información de la compañía. Por ejemplo, agregar un campo personalizado para Puntuación del trato bajo (Propiedad de trato) permitiría a los representantes de ventas ingresar el valor numérico asignado al trato para que refleje la probabilidad de cerrar el trato, aportando al equipo de ventas información valiosa sobre la predicción de ventas. Los siguientes son otros ejemplos que sirven para personalizar distintos tipos de campos: Tipo de trato, Excluirse (de una secuencia de correo electrónico), Productos, Origen, YouTube, Bandcamp, Instagram, Tipo de teléfono móvil (Android/iPhone), Eficacia de correo electrónico.
La tabla de referencia de los campos de listas inteligentes de este artículo enumera y explica todos los campos que se pueden incluir cuando se crea una lista inteligente para contactos, leads y tratos, lo que también incluye el tipo de propiedad del campo (entre paréntesis).
| Nombre de campo | Se aplica a | Descripción |
| Accionable | Leads, contactos y tratos | (Propiedad de lead, contacto o trato) El número de tareas vencidas o correos electrónicos sin leer asociados con ese lead, contacto o trato. |
| Agregado el | Leads, contactos y tratos | (Propiedad de lead, contacto o trato) Fecha en que se creó un objeto, como un lead, contacto o trato. |
| Ciudad de facturación | Contactos | (Propiedad de contacto) La ciudad de la dirección de facturación del contacto (persona o compañía). |
| País de facturación | Contactos | (Propiedad de contacto) El país de la dirección de facturación del contacto (persona o compañía). |
| Estado de facturación | Contactos | (Propiedad de contacto) El estado, el condado, la provincia o la región de la dirección de facturación del contacto (persona o compañía). |
| Calle de facturación | Contactos | (Propiedad de contacto) El nombre y número de la calle de la dirección de facturación de la persona o del contacto de la compañía. |
| Código postal de facturación | Contactos | (Propiedad de contacto) El código postal o regional de la dirección de facturación de la persona o del contacto de la compañía. |
| Ciudad | Leads, contactos | (Propiedad de lead o contacto) La ciudad donde está ubicado el contacto (persona o compañía). |
| Clics en mi último correo electrónico | Leads, contactos y tratos | (Comunicación) Número de veces que un lead o contacto ha hecho clic en los vínculos incluidos en un correo electrónico. |
| Fecha de cierre | Tratos | (Propiedad de trato) La fecha en que se mueve un trato a una de las fases cerradas. |
| Colaboradores | Leads, contactos y tratos | (Propiedad de lead, contacto o trato) Las personas que colaboran con el trato. |
| Compañía | Leads, contactos y tratos | (Propiedad de lead, contacto o trato) El nombre de la compañía donde trabaja el contacto (en caso de que sea una persona) o el nombre de la compañía (si el contacto es una compañía). |
| Dirección de la compañía | Leads | (Propiedad de lead) La calle o dirección postal de la compañía. |
| Ciudad de la compañía | Leads | (Propiedad de lead) La ciudad donde está radicada la compañía. |
| País de la compañía | Leads | (Propiedad de lead) El país donde está radicada la compañía. |
| Descripción de la compañía | Leads | (Propiedad de lead) Un campo de texto libre para describir la compañía (por ejemplo, su tamaño, especialidad y sector). |
| Dirección de correo electrónico de la compañía | Leads | (Propiedad de lead) La dirección de correo electrónico de la compañía de contacto. |
| Facebook de la compañía | Leads | (Propiedad de lead) El URL de Facebook de la compañía. |
| LinkedIn de la compañía | Leads | (Propiedad de lead) El URL de LinkedIn de la compañía. |
| Teléfono de la compañía | Leads | (Propiedad de lead) El número de teléfono del contacto de la compañía. |
| Región de la compañía | Leads | (Propiedad de lead) La región donde está radicada la compañía (por ejemplo, EMEA, APAC o AMER). |
| Twitter de la compañía | Leads | (Propiedad de lead) El URL de X (anteriormente Twitter) de la compañía. |
| Sitio web de la compañía | Leads | (Propiedad de lead) El URL del sitio web de la compañía. |
| Código postal de la compañía | Leads | (Propiedad de lead) El código postal o regional de la dirección postal de la compañía. |
| Secuencias completadas | Leads, contactos | (Comunicación) Las secuencias de acciones que se han completado durante la interacción con un contacto o cliente potencial. |
| Contacto | Tratos | (Comunicación) Persona o compañía (por ejemplo, cuentas). |
| País | Leads, contactos | (Propiedad de lead o contacto) El país donde está radicado el contacto (persona o compañía). |
| Moneda | Tratos | (Propiedad de trato) La moneda utilizada en la transacción del trato. |
| MRR actual | Contactos | (Propiedad de contacto) Los ingresos recurrentes mensuales o la suscripción generada actualmente. |
| Estado del cliente | Contactos | (Propiedad de contacto) El estado de un cliente en relación a un trato. Los estados pueden ser: Cliente actual (si hay un trato ganado que se asocia con ese cliente), Cliente anterior (si se trata de un cliente antiguo o con el que no se ha trabajado por un tiempo), No es cliente (si el contacto no tiene asociado ningún trato). |
| Días en espera de mi respuesta | Leads, contactos y tratos | (Comunicación) El número de días que un contacto (persona o compañía) o lead ha estado esperando a que usted le responda su último correo electrónico, texto o llamada telefónica. |
| Días en espera de respuesta del lead/contacto | Leads, contactos y tratos | (Comunicación) El número de días que usted ha estado esperando a que un contacto (persona o compañía) o lead le responda el último correo electrónico, texto o llamada telefónica que usted inició. |
| Días desde la última comunicación | Leads, contactos y tratos | (Comunicación) El número de días transcurridos desde que usted y el contacto (persona o compañía) o lead intercambiaron alguna comunicación (por ejemplo, un correo electrónico, un texto o una llamada telefónica). |
| Descripción | Leads, contactos | (Propiedad de lead o contacto) Un campo de texto libre para describir el objeto (un lead, contacto o trato). |
| Dirección de correo electrónico | Leads, contactos | (Propiedad de lead o contacto) La dirección de correo electrónico de una persona o un contacto de la compañía. |
| Fecha de cierre prevista | Tratos | (Propiedad de trato) La fecha en que se anticipa que se cerrará el trato (por ejemplo, este mes o este trimestre). |
| Leads, contactos | (Propiedad de lead o contacto) El URL de la cuenta de Facebook de una persona o un contacto de la compañía. | |
| Número de fax | Leads, contactos | (Propiedad de lead o contacto) El número de fax de un contacto (persona o compañía). |
| Con potencial | Tratos | (Propiedad de trato) Un trato marcado con la designación Con potencial es un trato importante. |
| ID de importación | Leads, contactos y tratos | (Propiedad de lead, contacto o trato) Se utiliza con la función de importación cuando se importan leads, contactos y tratos (cada importación tiene su propia ID). |
| Sector | Leads, contactos | (Propiedad de lead o contacto) El sector donde trabaja la persona de contacto o con el que está asociada la compañía de contacto (por ejemplo, transporte, TI, investigación medioambiental, energía ecológica). |
| Fecha de la última actividad | Leads, contactos y tratos | (Propiedad de lead, contacto o trato) La última fecha en que ocurrió cualquiera de estas acciones:
Nota: Este campo no se actualiza cuando se crean tareas o se crean, editan o etiquetan objetos.
|
| Fecha de cambio de la última fase | Tratos | (Propiedad de trato) La fecha en que se movió el trato a la fase actual del pipeline. |
| Fecha de última visita | Leads, contactos y tratos | (Propiedad de lead, contacto o trato) La fecha en que un representante de ventas visitó por última vez al lead, cliente potencial o contacto. |
| Dueño de la última visita | Leads, contactos y tratos | (Propiedad de lead, contacto o trato) El representante de ventas que registró la última visita al contacto, cliente potencial o lead. |
| Resultado de la última visita | Leads, contactos y tratos | (Propiedad de lead, contacto o trato) El resultado que el representante de ventas registró desde el menú Resultado de la visita en relación a la última visita. |
| Resumen de la última visita | Leads, contactos y tratos | (Propiedad de lead, contacto o trato) Las notas que el representante de ventas agregó en relación a su última visita a un lead, cliente potencial o contacto. |
| Leads, contactos | (Propiedad de lead o contacto) El URL de la cuenta de LinkedIn de una persona o un contacto de la compañía. | |
| Motivo de pérdida | Tratos | (Propiedad de trato) El motivo por el cual no se ganó el trato. |
| Mis llamadas sin respuesta del lead/contacto | Leads, contactos y tratos | (Comunicación) El número de llamadas telefónicas que ha hecho al lead o contacto sin obtener respuesta. |
| Mis correos electrónicos sin respuesta del lead/contacto | Leads, contactos y tratos | (Comunicación) El número de correos electrónicos que ha enviado al lead o contacto sin obtener respuesta. |
| Mi última llamada entrante | Leads, contactos y tratos | (Comunicación) La fecha de la última llamada telefónica que recibió del contacto o lead. |
| Mi último correo electrónico entrante | Leads, contactos y tratos | (Comunicación) La fecha del último correo electrónico que recibió del contacto o lead. |
| Mi último mensaje de texto entrante | Leads, contactos y tratos | (Comunicación) La fecha del último texto que recibió del contacto o lead. |
| Mi última llamada saliente | Leads, contactos y tratos | (Comunicación) La fecha de la última llamada telefónica que hizo al contacto o lead. |
| Mi último correo electrónico saliente | Leads, contactos y tratos | (Comunicación) La fecha del último correo electrónico que envió al contacto o lead. |
| Mi último mensaje de texto saliente | Leads, contactos y tratos | (Comunicación) La fecha del último texto que envió al contacto o lead. |
| Mis mensajes de texto sin respuesta del lead/contacto | Leads, contactos y tratos | (Comunicación) El número de textos que ha enviado al lead o contacto sin obtener respuesta. |
| Nombre | Leads, contactos | (Propiedad de lead o contacto) El nombre del contacto (persona o compañía). |
| Siguiente correo electrónico | Leads, contactos | (Propiedad de lead o contacto) La fecha en que se enviará el siguiente correo electrónico de una secuencia. |
| Próxima tarea | Leads, contactos y tratos | (Propiedad de lead, contacto o trato) Información acerca de cuándo vence la siguiente tarea pendiente que pertenece a una secuencia de eventos de interacción (como el envío de un correo electrónico), lo que incluye el tipo de tarea, la fecha de vencimiento y a quién está asignada. |
| Secuencias en curso | Leads, contactos | (Comunicación) Las secuencias de tareas (como el envío de correos electrónicos) que han comenzado pero aún no han terminado. |
| Propiedad | Leads, contactos y tratos | (Propiedad de lead, contacto o trato) La persona responsable del contacto, lead o trato. |
| Compañía matriz | Contactos | (Propiedad de lead o contacto) La compañía matriz de un contacto (persona o compañía). |
| Persona | Contactos | (Propiedad de contacto) El nombre del contacto (cuando se trata de una persona y no una compañía). |
| Número de teléfono | Leads, contactos | (Propiedad de lead o contacto) El número telefónico del contacto (persona o compañía). |
| Fase del pipeline | Tratos | (Propiedad de trato) La fase en que se encuentra actualmente el proceso del trato. |
| Ciudad del contacto principal | Tratos | (Propiedad de trato) La ciudad de la dirección del contacto (persona o compañía) relacionado con el trato. |
| País del contacto principal | Tratos | (Propiedad de trato) El país de la dirección del contacto (persona o compañía) relacionado con el trato. |
| Estado del contacto principal | Tratos | (Propiedad de trato) El estado, el condado, la provincia o la región de la dirección del contacto (persona o compañía) relacionado con el trato. |
| Calle del contacto principal | Tratos | (Propiedad de trato) La dirección postal del contacto (persona o compañía) relacionado con el trato. |
| Código postal del contacto principal | Tratos | (Propiedad de trato) El código postal o regional del contacto (persona o compañía) relacionado con el trato. |
| Estado del cliente potencial | Contactos | (Propiedad de contacto) En relación a un trato, es el estado de un cliente potencial: Cliente potencial actual (si el cliente potencial está relacionado con el trato), Cliente potencial perdido (si el trato relacionado con el cliente potencial cambió o se perdió) y No es cliente potencial (si no hay tratos relacionados con el contacto). |
| Fecha de renovación | Tratos | (Propiedad de trato) La fecha de inicio del próximo MRR o próxima suscripción. |
| Ciudad de envío | Contactos | (Propiedad de contacto) La ciudad del contacto (persona o compañía) a donde enviar artículos. |
| País de envío | Contactos | (Propiedad de contacto) El país de un contacto (persona o compañía) a donde enviar artículos. |
| Estado del envío | Contactos | (Propiedad de contacto) El estado, el condado, la provincia o la región de un contacto (persona o compañía) a donde enviar artículos. |
| Calle de envío | Contactos | (Propiedad de contacto) La dirección postal de un contacto (persona o compañía) a donde enviar artículos. |
| Código postal de envío | Contactos | (Propiedad de contacto) El código postal o regional de un contacto (persona o compañía) a donde enviar artículos. |
| Skype | Leads, contactos | (Propiedad de lead o contacto) La cuenta de Skype de un contacto (persona o compañía). |
| Estado | Leads, contactos | (Propiedad de lead o contacto) El estado, el condado, la provincia o la región de la dirección de un contacto (persona o compañía). |
| Estado | Leads, tratos | (Propiedad de lead o trato) Indica en qué fase del pipeline de ventas se encuentra el trato. |
| Calle | Leads, contactos | (Propiedad de lead o contacto) La dirección postal de un contacto (persona o compañía). |
| Fecha de finalización de suscripción | Contactos | (Propiedad de contacto) La fecha en que finaliza el MRR o la suscripción actual de una persona o compañía. |
| Etiquetas | Leads, contactos y tratos | (Propiedad de lead, contacto o trato) Se pueden agregar etiquetas a los contactos, leads y tratos. |
| Título | Leads, contactos | (Propiedad de lead o contacto) Por ejemplo: CEO, administrador, representante de ventas, recepcionista. |
| Leads, contactos | (Propiedad de lead o contacto) El URL de X (anteriormente Twitter) de un contacto (persona o compañía). | |
| Motivo de no cualificación | Leads, tratos | (Propiedad de lead o trato) El motivo por el cual el trato continúa sin poder ser cualificado. |
| Próximo MRR | Contactos | (Propiedad de contacto) Los ingresos recurrentes mensuales (MRR) o la suscripción que se generarían durante el próximo periodo de facturación. |
| Valor | Tratos | (Propiedad de trato) El valor numérico del trato en una moneda dada. |
| Vistas de mi último correo electrónico | Leads, contactos y tratos | (Comunicación) El número de veces que un contacto o lead abrió un correo electrónico que usted le envió. |
| Sitio web | Leads, contactos | (Propiedad de lead o contacto) El URL del sitio web de un contacto (persona o compañía). |
| Probabilidad de ganar | Tratos | (Propiedad de trato) La probabilidad de que el trato llegue a ganarse. |
| Código postal | Leads, contactos | (Propiedad de lead o contacto) El código postal o regional de la dirección de un contacto (persona o compañía). |