Configuración de los permisos de acceso a los registros de objetos personalizados

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Acceso rápido: Centro de administración > Objetos y reglas > Objetos personalizados > Objetos

A la hora de crear objetos personalizados, también es importante comprender cómo los agentes y los clientes (también llamados usuarios finales) pueden obtener acceso al objeto y sus registros. En los planes Enterprise, esto se define en la página Roles del Centro de administración. En todos los demás planes, el acceso está predefinido para cada rol del sistema, excepto el rol de cliente.

En este artículo, se tratan los siguientes temas:

• Acerca de los permisos de objetos
• Configurar los permisos de lista y búsqueda de objetos para los agentes
• Revisar los permisos de roles del sistema para los agentes
• Definir los permisos de rol personalizado para los agentes en Enterprise
• Definir los permisos de usuario final para los objetos personalizados
• Ver los permisos de un objeto personalizado

Acerca de los permisos de objetos

Es importante comprender los detalles de cómo se utilizan y se hacen valer los permisos de objetos. En concreto:

• Los permisos de objetos determinan el acceso a los registros de un objeto determinado.
• Los permisos de objetos se aplican en los campos de relación de búsqueda en el espacio de trabajo de agente. Los campos de relación de búsqueda aparecen en blanco a los agentes que no tienen permiso para ver el objeto personalizado de destino.
• Los marcadores de posición no verifican ni aplican los permisos de objeto. Por lo tanto, es posible que los agentes que tienen permisos para administrar macros y disparadores consigan acceso a la información sobre los objetos personalizados sin ser conscientes de ello.
• Los permisos de objetos no se capturan en los informes.
• Los registros de un objeto personalizado no deben ser visibles para los clientes si sus registros contienen datos confidenciales. Si bien el filtrado puede ayudar a limitar la visibilidad de los registros de un objeto personalizado para que solo se vean aquellos relacionados con el usuario actual, este tipo de filtrado y restricción no existe para las solicitudes realizadas a través de la API. Es posible que un usuario final pueda acceder a los registros de un objeto personalizado no relacionado con él a través de la API de objetos personalizados.

Configurar los permisos de lista y búsqueda de objetos para los agentes

Además de definir el acceso basado en roles a los registros de un objeto personalizado, también puede controlar la visibilidad para los agentes de los objetos personalizados individuales y sus registros dentro de la página de registros de objetos personalizados en el espacio de trabajo de agente. El permiso de lista y búsqueda de objetos no afecta la accesibilidad de los registros de objetos personalizados dentro de los campos de relación de búsqueda; más bien, solo determina el contenido dentro de la página de registros de objetos personalizados. El valor predeterminado es Todos los agentes y administradores.

Para cambiar el permiso de lista y búsqueda de objetos para un objeto personalizado

1. En el Centro de administración, haga clic en Objetos y reglas en la barra lateral y luego seleccione Objetos personalizados > Objetos.
2. Haga clic en el nombre del objeto personalizado cuyos permisos desea ver y luego haga clic en la pestaña Permisos.
3. Bajo Lista y búsqueda de objetos, seleccione Todos los agentes y administradores o Solo administradores.

   

4. Haga clic en Guardar.

Revisar los permisos de roles del sistema para los agentes

En los planes Team, Growth y Professional, el acceso de los agentes a los objetos personalizados ya está predefinido para todos los roles de agente. En los planes Enterprise, el acceso de los agentes a los objetos personalizados para los roles del sistema ya está predefinido, pero se puede configurar para todos los roles personalizados.

	Ver	Editar	Agregar	Borrar
Administrador	Sí	Sí	Sí	Sí
Agente	Sí	Sí	Sí	Sí
Agente Light	Sí	No	No	No
Colaborador	Sí	No	No	No

Definir los permisos de rol personalizado para los agentes en Enterprise

En los planes Enterprise, el acceso a cada objeto personalizado se administra como cualquier otro permiso que depende de los roles personalizados. Sin embargo, los permisos se pueden administrar directamente desde el objeto, así como en la página Roles.

Cuando se crea un nuevo objeto personalizado, los agentes no tienen acceso a él hasta que los permisos son agregados por un administrador o un agente que desempeña un rol personalizado con permiso para administrar roles.

Los permisos de objeto personalizado para los roles del sistema están predefinidos y no se pueden modificar. Por ejemplo, los roles de agente Light y colaborador tienen permisos de visualización solamente para todos los objetos personalizados en todos los planes.

Para administrar los permisos de agente con los que se da acceso a un solo objeto personalizado

1. En el Centro de administración, haga clic en Objetos y reglas en la barra lateral y luego seleccione Objetos personalizados > Objetos.
2. Haga clic en el nombre del objeto personalizado cuyos permisos desea ver y luego haga clic en la pestaña Permisos.
3. Haga clic en el nombre del rol personalizado al cual desea que sus objetos tengan acceso.
4. En el panel de la derecha, seleccione los permisos que desea que el rol tenga para el objeto personalizado que está editando. Puede elegir entre lo siguiente: Ver, Editar, Agregar y Borrar.

   

5. Haga clic en Guardar.

Para administrar el acceso de un rol personalizado a todos los objetos personalizados

1. En el Centro de administración, haga clic en Personas en la barra lateral y luego seleccione Equipo > Roles.

   Como alternativa, desde la pestaña Permiso de un objeto personalizado, puede hacer clic en Administrar roles para abrir la página Roles.

2. Haga clic en el nombre del rol cuyo acceso a los objetos desea administrar.
3. Bajo Objetos personalizados, seleccione los permisos que desea que el rol tenga para cada objeto: Ver, Editar, Agregar y Borrar.

   

4. Haga clic en Guardar.

Definir los permisos de usuario final para los objetos personalizados

Los permisos de cliente para ver los registros de objetos personalizados e interactuar con ellos se configuran a nivel de objeto.

El acceso se puede restringir aún más, limitándolo a los registros relacionados con el usuario final mediante filtros en la interfaz de usuario. No obstante, estos filtros no restringen el acceso a los registros a través de la API de objetos personalizados. Tenga cuidado al otorgar permisos a los usuarios finales para que puedan ver los registros de objetos personalizados.

Para administrar los permisos de cliente con los que se da acceso a los registros de un objeto personalizado

1. En el Centro de administración, haga clic en Objetos y reglas en la barra lateral y luego seleccione Objetos personalizados > Objetos.
2. Haga clic en el nombre del objeto personalizado cuyos permisos desea ver y luego haga clic en la pestaña Permisos.
3. En la tabla, haga clic en Cliente.
4. En el panel de la derecha, seleccione los permisos que desea que el rol tenga para el objeto personalizado que está editando. Puede elegir entre lo siguiente: Ver, Editar, Agregar y Borrar.
5. Haga clic en Guardar.

Ver los permisos de un objeto personalizado

Cuando se ve un objeto personalizado, el resumen de los permisos por rol aparece en la pestaña Permisos.

Para ver los permisos de un objeto personalizado

1. En el Centro de administración, haga clic en Objetos y reglas en la barra lateral y luego seleccione Objetos personalizados > Objetos.
2. Haga clic en el nombre del objeto personalizado cuyos permisos desea ver y luego haga clic en la pestaña Permisos.