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Cree roles personalizados para la gestión de personal que reflejen la estructura de su organización. Los roles se definen mediante permisos y acceso específicos otorgados a los agentes, líderes de equipo y gerentes. Asigne usuarios a estos roles para asegurarse de que gocen del acceso apropiado a los equipos, las ubicaciones y los flujos de trabajo necesarios. Tenga en cuenta que los usuarios solo pueden desempeñar un rol a la vez y que los cambios en los roles entran en vigor apenas se asignan.
Los administradores pueden crear roles de agente personalizados de gestión de personal (WFM) que reflejen los puestos específicos de su organización.
Puede permitir o restringir el acceso de manera que refleje la estructura de su organización y el sistema de administración del acceso que utiliza. Cree roles y especifique distintos permisos para los agentes, líderes de equipo, administradores, gerentes y otros roles.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
- Acceder a la página Roles y permisos
- Crear roles personalizados para la gestión de personal
- Asignar a los usuarios roles personalizados de gestión de personal
Artículos relacionados
Acceder a la página Roles y permisos
Los administradores de gestión de personal tienen acceso a la página Roles y permisos.
-
En Gestión de personal, haga clic en
Configuración en la barra superior y seleccione Roles y permisos.
Crear roles personalizados para la gestión de personal
Antes de crear roles, es recomendable ponerse de acuerdo con otras partes interesadas de la organización para decidir qué roles se necesitan. Si desea más información, consulte Quién utiliza la gestión de personal de Zendesk y cuándo.
Para crear roles personalizados de gestión de personal
- Acceda a la página Roles y permisos.
- Haga clic en el icono Agregar rol (
). - Ingrese un Nombre del rol y haga clic en Agregar rol.
El nuevo rol aparece en el panel Todos los roles.
- Para definir los permisos, cámbielos a la posición de activados.
Utilice el cuadro de búsqueda para buscar un permiso rápidamente.Consulte Permisos de WFM si desea más información.
- Haga clic en la pestaña Alcance.
- Defina los Equipos, Ubicaciones y Flujos de trabajo a los que tendrán acceso los usuarios asignados a este rol.
- Haga clic en Guardar.
A continuación, asigne usuarios al rol.
Asignar a los usuarios roles personalizados de gestión de personal
Los usuarios pueden tener asignado solo un rol de WFM a la vez. De manera predeterminada, a todos los usuarios se les asigna automáticamente el rol estándar de administrador o de agente de WFM según el rol que tengan en su cuenta de Zendesk. Consulte Roles estándar de WFM.
Cuando se asignan usuarios a un nuevo rol de WFM, el cambio tiene efecto de inmediato. Los usuarios verán el cambio cuando vuelvan a cargar la página del navegador o cuando vayan a otra página.
Los equipos, las ubicaciones y los flujos de trabajo creados por los usuarios asignados a un rol de gestión de personal personalizado se agregan automáticamente al ámbito de ese rol. En otras palabras, todos los usuarios que tengan ese rol personalizado también podrán ver y editar los nuevos equipos, ubicaciones y flujos de trabajo.
Por ejemplo, si un usuario con el rol personalizado de "Gerente" crea la ubicación "Londres", todos los usuarios que tienen el rol "Gerente" podrán ver y editar esa misma ubicación "Londres".
Para asignar usuarios a un rol personalizado de WFM
- Acceda a la página Roles y permisos.
- Seleccione el rol al que desea asignar usuarios.
- Haga clic en la pestaña Agentes.
- Busque a los usuarios que desea asignar al rol seleccionado.
Puede filtrar la lista de agentes por grupo, equipo, ubicación o rol, o bien ver a todos los usuarios de su cuenta. También puede usar la barra de búsqueda para buscar un agente específico.
- Pase el mouse por encima del rol predeterminado del usuario y haga clic en Reasignar.
- Siga asignando usuarios al rol y luego haga clic en Guardar.