Vous pouvez configurer l’intégration Sell-Support pour accéder à vos tickets d’assistance dans Sell et pour voir vos données Sell dans l’interface Support. Pour en savoir plus au sujet des fonctionnalités de l’intégration Sell-Support, consultez À propos de l’intégration de Sell et Support pour un aperçu des communications avec les clients dans votre entreprise.
Cet article aborde les sujets suivants :
Articles connexes :
Prérequis
Vous devez vérifier que les éléments ci-dessous sont configurés avant l’intégration :
- Vous disposez d’un compte Sell qui est un compte Zendesk (consultez Connexion de votre ancien compte Sell à la plateforme Zendesk).
- Vos comptes Sell et Support résident dans le même sous-domaine Zendesk.
- Vous avez les droits d’administrateur Support pour installer l’application Sell dans Support et accorder aux utilisateurs Sell les permissions pour les tickets. N’importe quel utilisateur ayant des droits d’administrateur dans Support peut configurer l’intégration Zendesk Sell-Support.
- Vous avez les droits d’administrateur Sell pour pouvoir activer les tickets dans Sell, configurer l’accès aux informations Sell dans Support et effectuer toute configuration supplémentaire.
Configuration de l’intégration Sell-Support
Si vous remplissez ces prérequis, vous pouvez commencer à configurer votre intégration Sell-Support afin de pouvoir consulter les tickets Support dans Sell. Vous devez aussi accorder la permission aux membres de votre équipe commerciale et les ajouter aux groupes pour qu’ils puissent accéder aux tickets.
Pour activer l’intégration Sell-Support et ajouter les utilisateurs aux groupes
- Dans Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis allez à Intégrations > Intégrations. - Sélectionnez l’intégration Zendesk Support et cliquez sur Activer.
- À droite d’Afficher les tickets Support dans Sell, cliquez sur Activer, puis dans la boîte de dialogue Tickets Support dans Sell, cliquez sur Activer.
- Cliquez sur Ajouter des utilisateurs aux groupes. Vous êtes redirigé vers Support, où vous pouvez activer l’accès aux tickets pour les utilisateurs (consultez Permissions des tickets pour les utilisateurs Sell).
- (facultatif) Pour faire glisser le widget Tickets dans Support à un emplacement plus visible de vos cartes de lead, de contact et d’opportunité, allez à Dispositions et cliquez sur Modifier l’emplacement.
Pour installer l’application Sell dans Support
- Allez à Afficher les informations Sell dans Support et cliquez sur En savoir plus ou allez directement à Zendesk Marketplace pour installer l’application Sell dans Support :
- Cliquez sur Installer, puis confirmez ou saisissez votre sous-domaine Support et cliquez sur Installer.
- Vérifiez que les détails de l’application et de l’installation sont corrects, puis cliquez sur Installer.
- Cliquez sur l’icône des produits Zendesk (
) dans la barre supérieure, puis sur l’icône Sell pour revenir à Sell. - Pour permettre aux agents Support de voir les données de lead, de contact et d’opportunité de vente dans Support et pour vous assurer que l’équipe commerciale peut voir les leads créés dans Support, poursuivez la configuration de l’application.
Félicitations, vous avez terminé la configuration de l’intégration entre l’application Zendesk Sell et Zendesk Support.
Configurations supplémentaires
Pour configurer des paramètres supplémentaires, allez à Intégrations > Intégration Zendesk Support > Application Sell dans Zendesk Support - Installée. Vous pouvez y configurer des paramètres supplémentaires. Toutes vos modifications sont enregistrées automatiquement.
Pour configurer l’accès aux données Sell pour un agent Support
- Sous Accès aux informations Sell dans Support, spécifiez qui peut accéder aux leads, contacts et opportunités de vente dans Support. Vous avez le choix entre :
-
- Seuls les utilisateurs Sell bénéficient de l’accès - Seuls les agents Support qui ont accès à Sell verront les informations Sell dans Support. Plus précisément, ils ne peuvent voir dans Support que les données Sell auxquelles ils ont accès dans Sell.
- Tous les agents bénéficient de l’accès - Tous les agents Support (qu’ils aient accès à Sell ou non) verront les données pour les leads, les contacts et les opportunités de vente Sell dans l’application Sell dans Support.
Pour configurer la façon dont les agents créent des leads
- Dans Affecter un statut, vous pouvez définir le statut qui est affecté au lead via l’application Sell dans Support. Vous pouvez modifier les statuts par défaut dans l’onglet Statut du lead.
- Dans Affecter un propriétaire, vous pouvez sélectionner l’utilisateur ou le groupe de distribution Sell (si disponible) qui sera affecté à tous les leads créés par l’application Sell dans Support. Vous pouvez affecter le lead à n’importe quel propriétaire dans votre organisation.
- Dans Affecter une source, si vous avez des sources de leads configurées pour votre compte, vous pouvez sélectionner la source du lead qui est définie quand vous créez un lead à partir d’un ticket Support. Vous pouvez aussi créer une nouvelle source du lead en entrant le nom de la source dans le champ de saisie du menu déroulant.
Pour configurer les données qu’affiche l’application Sell dans Support
Cliquez sur Configuration des champs en bas de la page (consultez Personnalisation des champs de données affichés par l’application Zendesk Sell pour Support).
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