La terminologie Sell clé porte sur les leads, les contacts et les opportunités de vente (consultez Leads, Contacts et Opportunités de vente). Utilisez ce glossaire pour comprendre le sens de ces termes et leurs relations.
- Contact
- Un contact peut être une personne ou une entreprise. Un contact personne et un contact entreprise peuvent être liés pour que vous puissiez voir qui travaille dans une entreprise spécifique. Un contact peut être associé à une ou plusieurs opportunités de vente (consultez Utilisation des statuts prospect et client).
- Client
- Quand une opportunité de vente est gagnée, le contact associé devient un client. Un client peut devenir un ancien client si un utilisateur Sell le configure comme tel manuellement. Un client peut aussi devenir un non-client si aucune opportunité de vente n’est associée à ce contact.
- Opportunité de vente
- Une opportunité de vente (ou vente potentielle) est l’entité que vous suivez dans votre pipeline des ventes. Une opportunité de vente peut avoir un ou plusieurs contacts (consultez Prospect).
- Engagement
- Engagement des prospects via des communications personnalisées automatisées en créant et automatisant des séquences d’e-mails (consultez Configuration de séquences dans Sell et Inscription de leads et contacts Sell aux séquences).
- Enrichissement
- La création de profils complets avec des informations sur les leads ou les contacts et le remplacement des informations obsolètes par des informations pertinentes et à jour s’appellent enrichissement [consultez Utilisation des outils d’engagement des ventes (Reach) pour l’enrichissement].
- Groupe
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Dans Sell, vous pouvez utiliser les groupes de deux façons différentes :
- Regroupement par informations : pour regrouper les informations afin de pouvoir segmenter/créer des rapports sur un objet spécifique (un représentant, par exemple).
- Regroupement par rôle : ce type de groupe est fondé sur les permissions (administrateur, par exemple).
- Lead
- Un lead est une personne ou une entreprise avec laquelle votre entreprise n’a pas jamais travaillé. Une fois qualifié, un lead est converti en contact.
- Prospect
- Un prospect est un contact avec une opportunité de vente active. Si l’opportunité de vente est perdue ou non qualifiée, le prospect devient alors un prospect perdu [consultez Utilisation des outils d’engagement des ventes (Reach) pour la prospection].
- Rôle
- Les rôles Sell sont fondés sur les permissions (administrateur, par exemple).
- Séquences
- Une série de tâches automatisées pour aider à rationaliser un workflow conçu pour engager les leads et les contacts, par exemple, la création d’un calendrier pour les appels de suivi, l’envoi d’e-mails et la prise de contact (consultez Configuration de séquences dans Sell).
- Déclencheurs
- Les déclencheurs des ventes automatisent des parties spécifiques du workflow d’un représentant. Quand un événement de déclencheur a lieu (la mise à jour d’une opportunité de vente à une certaine valeur, par exemple), cela provoque l’évaluation des conditions du déclencheur et si ces conditions sont satisfaites, la réalisation de l’action prédéfinie par un administrateur (consultez Recettes populaires pour les déclencheurs des ventes Sell).
Le graphique ci-dessous illustre la progression de lead à client dans Sell :
