Vous pouvez créer des listes de clients pour définir un segment de vos utilisateurs finaux, selon un jeu de critères spécifiques.
Les administrateurs peuvent gérer les listes de clients personnelles et partagées. Les agents peuvent gérer les listes de clients personnelles uniquement. Les agents qui ont un rôle personnalisé avec permissions peuvent aussi gérer des listes de clients partagées, selon leurs permissions.
Activation et désactivation des listes de clients
Les listes de clients sont actives par défaut. Si vous décidez que vous n’avez plus besoin d’une liste de clients, vous pouvez soit la supprimer, soit la désactiver. Bien entendu, en cas de suppression, elle ne sera plus utilisable (la suppression est définitive). En cas de doute, il est conseillé de procéder à une désactivation.
Les listes de clients actives et inactives sont regroupées à la page des listes de clients. Vous pouvez réactiver une liste de clients inactive.
- Cliquez sur l’icône des listes de clients (
) dans la barre latérale. - Cliquez sur Listes de clients dans la barre d’outils en haut de l’écran, puis sélectionnez Gérer les listes.
- (Administrateurs et agents habilités à créer des listes de clients partagées) Si vous voulez activer ou désactiver une liste personnelle, cliquez sur Personnelles pour afficher vos listes de clients personnelles. Sinon, ce sont vos listes de clients partagées qui sont affichées.
- Déplacez la souris sur le nom de la liste de clients que vous souhaitez activer ou désactiver, puis sélectionnez Activer ou Désactiver.
La liste concernée est déplacée vers la section active ou inactive, selon l’action sélectionnée.
- Cliquez sur Fermer.
Modification de l’ordre de vos listes de clients
Vous pouvez réorganiser la liste des listes de clients affichées à la page des listes de clients.
Les administrateurs et agents habilités à créer des listes de clients partagées peuvent réorganiser leurs vues personnelles et toutes les vues partagées. Les agents peuvent réagencer leurs vues personnelles uniquement.
- Dans Support, cliquez sur l’icône des listes de clients () dans la barre latérale.
- Cliquez sur Listes de clients dans la barre d’outils en haut de l’écran, puis sélectionnez Gérer les listes.
- (Administrateurs et agents habilités à créer des listes de clients partagées) Si vous voulez réorganiser les listes personnelles, cliquez sur Personnelles pour afficher vos listes de clients personnelles. Sinon, ce sont vos listes de clients partagées qui sont affichées.
- Cliquez sur le nom de la liste de clients que vous souhaitez déplacer, puis faites-la glisser vers sa nouvelle position.
Les listes de clients sont présentées dans l’ordre ainsi modifié. Vous ne pouvez pas faire glisser une liste de la section active à la section inactive.
- Répétez cette action pour déplacer une autre liste de clients vers une autre position.
- Cliquez sur Fermer.
Suppression des listes de clients
- Dans Support, cliquez sur l’icône des listes de clients () dans la barre latérale.
- Cliquez sur Listes de clients dans la barre d’outils en haut de l’écran, puis sélectionnez Gérer les listes.
- (Administrateurs et agents habilités à créer des listes de clients partagées) Si vous voulez supprimer une liste personnelle, cliquez sur Personnelles pour afficher vos listes de clients personnelles. Sinon, ce sont vos listes de clients partagées qui sont affichées.
- Déplacez la souris sur le nom de la liste de clients que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez Supprimer.Remarque – Si vous ne voyez pas cette option de suppression, commencez par désactiver la liste de clients. Vous ne pouvez pas supprimer les listes de clients actives à partir de la boîte de dialogue Gérer les listes. Vous pouvez supprimer une liste de clients active quand vous la modifiez en cliquant sur son nom en haut de la liste, puis en cliquant sur Supprimer.
La liste de clients est supprimée de la liste. Une fois la liste supprimée, vous ne pouvez plus la récupérer.
- Cliquez sur Fermer.