Vous pouvez affecter un groupe de distribution à tout emplacement de Sell où vous affectez un propriétaire à un lead, un contact ou une opportunité de vente.
- Affectation d’un groupe de distribution à un lead, un contact ou une opportunité de vente unique
- Affectation d’un groupe de distribution aux leads, contacts ou opportunités de vente importés
- Affectation d’un groupe de distribution dans la fiche de saisie de lead
- Affectation d’un groupe de distribution pendant la conversion du lead
- Affectation d’un groupe de distribution à l’aide d’une liste intelligente
- Affectation d’un groupe de distribution pour les intégrations
Affectation d’un groupe de distribution à un lead, un contact ou une opportunité de vente unique
Si vous avez le droit de réaffecter les objets, vous pouvez modifier un lead, un contact ou une opportunité de vente spécifique pour les affecter à un utilisateur dans le groupe de distribution.
Pour affecter un groupe de distribution à un lead, un contact ou une opportunité de vente unique
- Dans la barre latérale, cliquez sur l’icône Lead, Contact ou Opportunité de vente.
- Cliquez sur Modifier pour un lead, un contact ou une opportunité de vente existant ou sur Ajouter pour un nouveau lead, contact, ou opportunité de vente.
- Dans le champ Propriétaire, cliquez sur le nom du groupe de distribution (au lieu d’un nom d’utilisateur).
- Cliquez sur Enregistrer.
Remarque – Vous ne verrez une liste de distribution que si elle est liée au type d’enregistrement correct. Par exemple, un groupe de distribution des leads n’est visible que sur la page des leads.
Le lead, le contact ou l’opportunité de vente est affecté à l’utilisateur suivant dans le groupe de distribution.
Affectation d’un groupe de distribution aux leads, contacts ou opportunités de vente importés
Quand vous importez des leads, contacts ou opportunités de vente en utilisant un fichier CSV, vous pouvez spécifier un groupe de distribution comme propriétaire. Cela permet d’assurer une distribution équitable de tous les enregistrements importés dans une équipe.
Pour affecter un groupe de distribution aux leads, contacts ou opportunités de vente importés
- Dans la barre latérale, cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis sélectionnez Données > Importer. - Importez votre fichier CSV (consultez Importation des leads, contacts ou opportunités de vente).
- Dans le champ Propriétaire, n’oubliez pas de spécifier le nom du groupe de distribution comme propriétaire du lead, du contact ou de l’opportunité Sell.
Une fois l’importation terminée, chaque lead, contact ou opportunité de vente est affecté, dans l’ordre, aux utilisateurs dans le groupe de distribution.
Affectation d’un groupe de distribution dans la fiche de saisie de lead
Vous pouvez spécifier un groupe de distribution dans la fiche de saisie de lead, pour que chaque lead qui vous contacte via un formulaire Web soit affecté en utilisant la méthode de routage tourniquet (Round Robin).
Pour affecter un groupe de distribution dans la fiche de saisie de lead
- Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Outils > Fiche de saisie de lead.
- Cliquez sur Affecter des leads à.
- Cliquez sur le nom du groupe de distribution (au lieu d’un nom d’utilisateur).
- Cliquez sur Enregistrer.
Chaque fois qu’un nouveau lead est capturé, il est affecté, dans l’ordre, aux utilisateurs dans le groupe de distribution.
Affectation d’un groupe de distribution pendant la conversion du lead
Vous pouvez spécifier un groupe de distribution de contacts quand vous convertissez un lead.
Vous pouvez aussi, s’il y a une opportunité de vente associée, utiliser un groupe de distribution de contacts ou d’opportunités de vente. Le contact et l’opportunité de vente sont tous deux affectés au même utilisateur dans le groupe de distribution.
Pour affecter un groupe de distribution pendant la conversion du lead (contact uniquement)
- Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Leads (
), puis sélectionnez la page du lead que vous voulez convertir. - Cliquez sur Convertir.
- Dans le champ Propriétaire, sélectionnez le nom du groupe de distribution de contacts. Désélectionnez Créer une opportunité de vente pour ce lead converti.
- Cliquez sur Convertir.
Le lead est converti et le nouveau contact est affecté à l’utilisateur suivant dans le groupe de distribution.
Pour affecter un groupe de distribution pendant la conversion du lead (contact et opportunité de vente)
- Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Leads (), puis sélectionnez la page du lead que vous voulez convertir.
- Cliquez sur Convertir.
- Dans le champ Propriétaire, sélectionnez le nom du groupe de distribution de contacts ou d’opportunités de vente. Vérifiez que l’option Créer une opportunité de vente pour ce lead converti est sélectionnée.
- Saisissez un nom d’opportunité de vente et, facultativement, un pipeline. Le paramètre par défaut utilise le nom du lead comme nom de l’opportunité de vente.
- Cliquez sur Convertir.
Le lead est converti et le nouveau contact et l’opportunité de vente associée sont affectés à l’utilisateur suivant dans le groupe de distribution.
Affectation d’un groupe de distribution à l’aide d’une liste intelligente
Vous pouvez spécifier un groupe de distribution comme propriétaire de tous les enregistrements d’une liste intelligente que vous avez créée. C’est un moyen efficace de réaffecter le propriétaire pour un grand groupe d’enregistrements personnalisé.
Pour affecter un groupe de distribution à l’aide d’une liste intelligente
- Dans la barre latérale Sell, cliquez sur la page du lead, du contact ou de l’opportunité de vente qui contient la liste intelligente que vous voulez utiliser.
- Cliquez sur la vue du Centre de travail, puis sur votre liste intelligente. Si vous devez configurer une liste intelligente, consultez Utilisation des listes intelligentes.
- Sélectionnez la liste intelligente (cliquez sur la coche dans la barre d’outils).
- Cliquez sur Réaffecter le propriétaire.
- La fenêtre Réaffecter le propriétaire s’ouvre. Sélectionnez le groupe de distribution que vous voulez affecter comme propriétaire des enregistrements de la liste intelligente.
- Cliquez sur Réaffecter.
Chaque enregistrement de la liste intelligente est affecté, dans l’ordre, aux utilisateurs dans le groupe de distribution.
Affectation d’un groupe de distribution pour les intégrations
Pour n’importe quelle intégration que vous avez activée pour votre compte, par exemple Hubspot, Zapier, Zendesk Chat ou Zendesk Support, vous pouvez spécifier un groupe de distribution comme propriétaire. Par exemple, dans Zendesk Support, cela serait le propriétaire d’un nouveau lead créé par un agent Support et affecté dans Sell.
Pour affecter un groupe de distribution pour les intégrations
- Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Intégrations > Intégrations.
- Pour l’intégration activée, cliquez sur Paramètres.
Remarque – Si l’intégration est désactivée, vous ne voyez pas le bouton Paramètres,
- S’il est possible d’affecter un propriétaire à cette intégration, vous pouvez spécifier le groupe de distribution.
Par exemple, dans une intégration Zendesk Support activée, vous pouvez configurer le propriétaire sur un groupe de distribution.
Chaque fois qu’un nouveau lead est capturé, il est affecté, dans l’ordre, aux utilisateurs dans le groupe de distribution.