Vous disposez de plusieurs options pour suivre les détails et l’activité de vos leads, contacts et opportunités de vente dans Zendesk Sell. Les pages Leads, Contacts et Opportunités de vente vous proposent deux vues distinctes qui vous aident à présenter vos données de différentes façons.
Dans les pages Leads et Contacts, vous pouvez afficher vos données sous forme d’index ou de tableau. Dans la page Opportunités de vente, vous pouvez suivre l’activité des opportunités de vente à travers les différentes étapes du pipeline des ventes et sous forme de tableau. Les détails et les avantages de chacun de ces formats de vos données Sell sont expliqués ci-après.
Vous pouvez également utiliser des champs, comme prénom, nom, date d’ajout, ainsi que des champs personnalisés pour filtrer et afficher les données de vos leads, contacts et opportunités de vente (consultez Filtrage des listes de travail et des listes intelligentes).
Cet article aborde les sujets suivants :
Articles connexes :
Affichage des leads et contacts dans une vue en tableau
La vue en tableau est utile pour afficher une série d’informations relatives à vos leads, contacts ou opportunités de vente. Elle vous donne du contexte et vous permet d’ajouter des champs supplémentaires sous la forme de colonnes afin d’y présenter des données.
Pour alterner entre la vue d’index et la vue en tableau
- En haut à droite de la page, cliquez sur l’icône de vue en tableau.
Comme la vue d’index, la vue en tableau affiche une liste de vos leads ou contacts. Toutefois, la vue en tableau affiche en outre des colonnes de champs de données supplémentaires qui vous donnent en bref plus d’informations sur le lead ou contact.
Pour les contacts, les champs de données qui sont affichés par défaut sont les suivants : propriétaire, date de la dernière activité et jours depuis la dernière communication.
En ce qui concerne les leads, les champs de données suivants sont affichés par défaut : entreprise, statut, propriétaire, date de la dernière activité et jours depuis la dernière communication.
Vous pouvez aussi ajouter d’autres champs de données au tableau (consultez Création et gestion des champs personnalisés, Filtrage des listes de travail et des listes intelligentes et Modification des données de leads, contacts et opportunités de vente à l’aide de la vue en tableau).
Affichage des leads et contacts dans une vue d’index
Pour les leads et les contacts, la vue par défaut est la vue d’index, une manière simple de travailler avec vos données sans être gêné par d’autres champs. Vous pouvez vous concentrer sur le nom de la personne ou de l’entreprise et référencez les champs de votre liste à l’aide du volet Filtres situé à droite de votre liste.
Par défaut, vos leads sont triés par nom en ordre alphabétique. Vous pouvez rechercher un lead spécifique ou filtrer la liste en fonction de critères spécifiques, comme le statut ou la date de dernière activité (voir Filtrage des listes de travail et des listes intelligentes).
À la page Leads, vous pouvez utiliser la liste d’index pour contacter vos leads par e-mail ou les appeler. Vous pouvez aussi convertir les leads en contacts.
La vue d’index de la page Contacts est similaire à la vue d’index de la page Lead. Utilisez cette liste pour trier et filtrer vos contacts, et communiquer avec eux.
Affichage des opportunités de vente dans les vues par étapes et en tableau
À la page Opportunités de vente, la vue par défaut est la vue par étapes, qui montre à quelle étape se trouve chacune de vos opportunités de vente dans le pipeline des ventes.
En cliquant sur un onglet d’étape dans cette vue (entrante, qualifiée, devis, conclusion, fermée), vous afficherez toutes les opportunités de vente se trouvant à cette étape dans le pipeline des ventes.
En bas de la page, des informations de résumé (total des opportunités de vente, valeur totale, valeur moyenne) s’affichent pour chaque étape du pipeline.
Tout comme avec les vues d’index de leads et contacts, vous pouvez appliquer des filtres à la vue par étapes pour affiner votre liste. Vous pouvez par exemple choisir de n’afficher que les opportunités de vente gagnées ou perdues, ou afficher les opportunités de vente par montant (par exemple combien elles ont rapporté).
Par défaut, la vue en tableau affiche les champs de données suivants : étape, valeur, propriétaire, date de la dernière activité et jours depuis la dernière communication. Comme avec les leads et les contacts, vous pouvez ajouter d’autres champs de données à la vue en tableau.
Création de listes intelligentes et exportation de vos données
Pour évaluer vos données de leads, contacts et opportunités de vente comme listes intelligentes, vous pouvez créer des vues en appliquant des filtres et en personnalisant les champs que vous voulez afficher. Vous pouvez ensuite exporter les données de ces listes intelligentes. Pour en savoir plus, consultez :
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