Utilisation des listes intelligentes pour effectuer en masse une mise à jour et des actions sur vos leads, contacts et opportunités de vente

Les vues de listes intelligentes disponibles sur les pages Leads, Contacts et Opportunités de vente vous permettent de sélectionner plusieurs éléments à la fois pour effectuer rapidement des mises à jour de données et des actions. Par exemple, vous pouvez sélectionner plusieurs opportunités de vente en même temps et réaffecter leur propriétaire en une seule action rapide.

Articles connexes :

• Listes intelligentes Sell - Guide des ressources

Vous pouvez effectuer des sélections multiples en utilisant la vue d’index et la vue en tableau dans les pages Leads et Contacts, et la vue par étapes et la vue en tableau de la page Opportunités de vente.

Sélectionnez des éléments en cochant leurs cases correspondantes dans la liste. Vous pouvez également sélectionner tous les éléments de la liste en cochant la case Tout sélectionner dans la barre d’outils.

Regardez la barre d’outils en haut de la liste pour effectuer des actions pour les éléments que vous avez sélectionnés.

Bien que plusieurs actions s’appliquent à tous les types d’enregistrement (leads, contact et opportunités de vente), certaines actions sont spécifiques.

Remarque – Les actions que vous voyez dans votre barre d’outils dépendent en outre de votre édition de Zendesk Sell et des intégrations que vous avez configurées dans votre compte Sell.

Actions applicables dans tous les cas de figure :

• Ajouter à la liste d’appels : ajoute les éléments sélectionnés à votre liste d’appels (consultez Création d’une liste d’appels Sell pour la numérotation automatique).
• E-mail : vous permet d’envoyer un e-mail aux leads, contacts et opportunités de vente que vous avez sélectionnés (consultez À propos de l’utilisation de l’e-mail dans Sell et Envoi d’e-mails en masse).
• Marqueur : ajoute des marqueurs aux éléments sélectionnés (consultez Utilisation des marqueurs dans les leads, contacts et opportunités de vente).
• Réaffecter le propriétaire : réaffecte le propriétaire du lead, du contact ou de l’opportunité de vente.
• Supprimer : supprime les éléments sélectionnés (consultez Suppression de leads et de contacts et Suppression des opportunités de vente).

Actions spécifiques aux leads et contacts :

• Fusionner : fusionne les éléments sélectionnés en un seul enregistrement (consultez Fusion des leads et des contacts).
• Enrichir : si vous utilisez le module supplémentaire Reach, vous pouvez enrichir les leads et les contacts (consultez Enrichissement en masse des leads ou contacts existants).

Actions spécifiques aux leads :

• Convertir : convertit les leads sélectionnés en contacts et réaffecte le propriétaire (facultatif), crée une nouvelle opportunité de vente pour les leads convertis, crée une nouvelle tâche pour les leads convertis (consultez Conversion de leads).
• Mettre à jour le statut : met à jour le statut du lead, par exemple de Nouveau à En cours (consultez Utilisation des libellés de statut des leads).

Actions spécifiques aux opportunités de vente :

• Transférer à l’étape : vous permet de déplacer rapidement les opportunités de vente sélectionnées vers une autre étape de votre pipeline des ventes, par exemple de Entrante à Qualifiée (consultez À propos des étapes du pipeline des ventes).