Dans cet article, vous allez apprendre comment effectuer diverses opérations avec les rapports Explore existants, comme l’enregistrement, l’exportation et le clonage. Pour en avoir plus au sujet de la création de rapports, consultez Création de rapports. Vous pouvez effectuer des opérations sur les rapports à deux endroits différents : dans la bibliothèque de rapports et dans le rapport même.
Cet article aborde les sujets suivants :
Utilisation des rapports dans la bibliothèque de rapports
La bibliothèque de rapports contient des outils conçus pour vous aider à gérer et trier vos rapports. Vous pouvez ouvrir la bibliothèque de rapports en cliquant sur l’icône (
) dans la barre latérale gauche. La barre de navigation de la bibliothèque de rapports contient les options suivantes.
- Tous les rapports : affiche tous les rapports de votre instance Explore.
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Favoris : affiche les rapports que vous avez marqués comme favoris. Pour marquer un rapport comme favori, cliquez sur l’icône d’étoile en regard de son nom. Pour la supprimer des favoris, cliquez à nouveau sur l’étoile.
- Mes rapports : affiche uniquement les rapports que vous avez créés.
- Mises à jour récemment : affiche uniquement les derniers rapports créés.
Dans la bibliothèque de rapports, vous pouvez cliquer sur la liste déroulante en regard de n’importe quel rapport pour afficher les options suivantes.
- Modifier : ouvre le rapport sélectionné dans le créateur de rapports.
- Cloner : crée une copie modifiable du rapport. Vous pouvez choisir le jeu de données dans lequel sera copié le rapport et donner un nouveau nom à cette copie. N’oubliez pas que si le jeu de données dans lequel vous copiez le rapport ne prend pas en charge les mesures et attributs de votre rapport, cela ne marchera pas.
- Renommer : vous permet de saisir un nouveau nom pour le rapport dans la colonne Nom du créateur de rapports. Vous pouvez aussi, quand vous êtes dans un rapport, lui donner un nouveau nom dans le champ Nom du rapport au-dessus du volet Filtres, puis cliquez sur Enregistrer.
- Supprimer : supprime le rapport de la bibliothèque de rapports Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si vous n’êtes pas autorisé à accéder au rapport. Pour en savoir plus au sujet des permissions, consultez Configuration des permissions d’éditeur et d’administrateur. Si vous voulez supprimer plusieurs rapports, consultez Suppression de plusieurs rapports ci-dessous.
Suppression de plusieurs rapports
En plus de la suppression de rapports individuels, vous pouvez aussi supprimer plusieurs rapports en utilisant la procédure suivante.
Pour supprimer plusieurs rapports
- Dans le créateur de rapports, cochez la case en regard de chaque rapport à supprimer.
- Sous la liste des rapports, cliquez sur Supprimer.
- Dans l’avertissement Supprimer le rapport, cliquez sur Oui, supprimer ou Non, annuler.
Les rapports sélectionnés sont supprimés.
Utilisation des rapports au sein des rapports
Dans le créateur de rapports, avec un rapport ouvert, cliquez sur Enregistrer. De là, vous pouvez enregistrer le rapport, l’ajouter à un tableau de bord nouveau ou existant, ou l’exporter.
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Enregistrer : enregistre le rapport actuel. Quand vous créez ou modifiez un rapport dans Explore, vos modifications ne sont pas automatiquement enregistrées. Vous devez enregistrer le rapport.
Remarque – Par défaut, votre rapport est nommé Nouveau rapport. Avant de l’enregistrer, vous devez lui donner un nouveau nom dans le champ Nom du rapport au-dessus du volet Filtres.
- Ajouter au tableau de bord : ajoute votre rapport à un tableau de bord existant ou nouveau. Votre rapport est également enregistré dans la bibliothèque de rapports. Pour en savoir plus, consultez Création de tableaux de bord et Ajout de rapports aux tableaux de bord.
- Enregistrer comme nouveau rapport : crée une copie modifiable du rapport. Vous pouvez choisir le jeu de données dans lequel sera copié le rapport et donner un nouveau nom à cette copie. N’oubliez pas que si le jeu de données dans lequel vous copiez le rapport ne prend pas en charge les mesures et attributs de votre rapport, cela ne marchera pas.
- Exporter : crée un fichier CSV, d’image, PDF ou Excel de votre rapport. L’exportation de votre rapport ne l’enregistre pas dans la bibliothèque de rapports. Quand vous exportez un rapport au format CSV, seules les données du rapport sont exportées. Le formatage que vous lui avez appliqué, lui, n’est pas exporté. Quand vous exportez un rapport au format Excel, le format du rapport est conservé.
Vous pouvez aussi recharger le rapport en cliquant sur le bouton Recharger le rapport.
Le rechargement du rapport renvoie tous les calculs du rapport en coulisses, ce qui peut être utile quand vous manipulez des mesures personnalisées ou particulièrement complexes. En outre, le rechargement du rapport de cette façon prend moins de temps que le rechargement de la page Web entière et vous évite de perdre le travail que vous n’avez pas encore enregistré.
Organisation de vos rapports avec des marqueurs
- Tickets : pour tous les rapports concernant les tickets
- Articles : pour tous les rapports concernant les articles
- Responsables : pour tous les rapports créés par l’équipe de direction
Cette section aborde les sujets suivants :
Gestion des marqueurs de rapport
Avant de commencer à utiliser des marqueurs de rapport, vous devez les configurer. Il peut arriver que des marqueurs aient déjà été créés par d’autres personnes dans votre organisation. Vous pouvez utiliser ces marqueurs et aussi ajouter les vôtres. Tout utilisateur avec le rôle d’éditeur ou d’administrateur peut créer des marqueurs. En outre, vous pouvez décider quels marqueurs apparaissent dans la bibliothèque de rapports en épinglant ceux que vous voulez.
Pour créer des marqueurs
- Dans la section Marqueurs de votre bibliothèque de rapports, cliquez sur Gérer.
- Dans le volet Gérer les marqueurs, cliquez sur Nouveau marqueur.
- Saisissez un nom pour le marqueur et cliquez sur Enregistrer.
- Répétez les étapes 2 et 3 pour saisir autant de marqueurs que vous le désirez. Cliquez sur Terminé quand vous avez fini.
Pour supprimer ou donner un nouveau nom à l’un de vos marqueurs de rapport, cliquez sur le menu des options (
) en regard du marqueur que vous voulez modifier.
Pour épingler des marqueurs
- Dans le volet Gérer les marqueurs, cliquez sur l’icône d’épinglage (
) en regard du marqueur de rapport que vous voulez épingler. - Cliquez sur Terminé quand vous avez fini.
Les marqueurs que vous avez épinglés seront à présent toujours visibles dans la bibliothèque de rapports.
Ajout de marqueurs à vos rapports
Vous ajoutez des marqueurs à vos rapports dans le créateur de rapports. Si vous changez d’avis, vous pouvez toujours les modifier plus tard.
Pour ajouter des marqueurs à un rapport
- Quand vous modifiez un rapport, cliquez sur l’icône Marqueurs.
- Dans le volet Gérer les marqueurs, sélectionnez les marqueurs que vous voulez appliquer au rapport.
- Cliquez sur Terminé quand vous avez fini.
Consultation des rapports par marqueur
Maintenant que vous avez créé des marqueurs de rapport, vous pouvez commencer à filtrer votre liste de rapports dans la bibliothèque pour afficher seulement ceux que vous voulez.
Pour filtrer vos rapports par marqueur
- Dans la section Marqueurs de votre bibliothèque de rapports, cliquez sur n’importe quel marqueur.
Explore affiche seulement les rapports qui contiennent le marqueur choisi.
