Accorder l’accès à Explore aux utilisateurs

Remarque – Les clients avec une édition Sell Team ou supérieure peuvent aussi accorder l’accès à Explore aux utilisateurs, comme expliqué dans cet article.

Pour utiliser Explore, vos utilisateurs Zendesk doivent avoir une licence (consultez les tarifs Explore) et si nécessaire, vous devez leur accorder le niveau d’accès approprié.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Accès à Explore par défaut
• Accorder ou modifier l’accès à Explore
• Accorder l’accès à Explore aux utilisateurs avec les rôles personnalisés de Support Enterprise
• Supprimer l’accès à Explore

Accès à Explore par défaut

L’accès par défaut d’un utilisateur Zendesk à Explore dépend de l’édition Explore dont vous disposez et du type d’utilisateur. Vous pouvez modifier ou supprimer l’accès à Explore à tout moment en suivant les étapes décrites dans cet article.

Conseil : si vous ne savez pas quelle édition Explore vous utilisez, consultez À propos des types d’édition Zendesk Explore pour savoir quelle édition Explore est incluse aux différentes éditions Suite et Sell.

Si vous utilisez Explore Lite, tous vos utilisateurs Support ont un accès en lecture seule aux tableaux de bord prédéfinis par défaut.

Si vous utilisez Explore Professional, l’accès par défaut à Explore dépend du rôle sélectionné quand l’utilisateur a été créé :

• Les agents light dans Support ont l’accès Lecteur dans Explore.
• Les agents dans Support n’ont pas accès à Explore. Vous devez le leur accorder manuellement.
• Les administrateurs dans Support ont l’accès Admin dans Explore.

Si vous utilisez Support Enterprise, l’accès par défaut à Explore dépend du rôle Support personnalisé de l’utilisateur. Consultez Accorder l’accès aux utilisateurs avec les rôles personnalisés de Support Enterprise.

Les utilisateurs et les administrateurs Sell n’ont pas d’accès par défaut à Explore. Vous devez le leur accorder manuellement.

Accorder ou modifier l’accès à Explore

Remarque – Si vous utilisez les rôles personnalisés dans Zendesk Support, consultez Accorder l’accès aux utilisateurs avec les rôles personnalisés de Support Enterprise.

La configuration des rôles Explore se fait dans le Centre d’administration. Vous devez être un administrateur Support ou Sell pour configurer les utilisateurs.

Pour accorder ou modifier l’accès à Explore pour un utilisateur

1. Dans le Centre d’administration, cliquez sur Utilisateurs dans la barre latérale, puis sélectionnez Équipe > Membres de l’équipe.
2. Recherchez et sélectionnez le profil d’un utilisateur pour l’ouvrir.
3. Dans l’onglet Rôles et accès, cochez la case Accès en regard d’Explore. Si vous ne cochez pas cette case, l’utilisateur ne peut pas accéder à Explore, quels que soient les autres paramètres configurés.

   

4. Dans le menu déroulant Rôle, sélectionnez le rôle approprié :

   Rôle	Permissions
   Administrateur	Inclut toutes les permissions d’éditeur, plus : Mettre les permissions à jour pour les jeux de données (consultez Configuration des permissions des jeux de données Explore) Modifier les couleurs par défaut des graphiques et des mesures avec codage de la couleur Modifier les paramètres Excel lors de l’exportation des tableaux de bord. Cela concerne notamment les séparateurs de colonnes et les tabulations, la précision décimale, le séparateur décimal et le séparateur de milliers. Gérer les emplois du temps d’envoi des tableaux de bord pour tous les utilisateurs Explore Consulter et modifier tous les tableaux de bord du compte, quelle que soit la personne qui a créé les tableaux de bord ou avec qui ils ont été partagés
   Éditeur	Créer et personnaliser des tableaux de bord, des rapports et des jeux de données. Modifier des tableaux de bord, rapports et jeux de données existants et partagés Partager les tableaux de bord avec des utilisateurs ou des groupes Zendesk Définir le calendrier d’envoi des e-mails des tableaux de bord (consultez Planification de l’envoi des tableaux de bord)
   Lecteur	Consulter les tableaux de bord qui ont été partagés avec eux Ne peut pas créer de rapports ni de tableaux de bord

5. Cliquez sur Enregistrer.

Accorder l’accès à Explore aux utilisateurs avec les rôles personnalisés de Support Enterprise

Si vous utilisez Zendesk Support Enterprise et si vous avez le rôle d’administrateur Support, vous configurez l’accès à Explore par le biais des rôles personnalisés. Les rôles personnalisés vous permettent de contrôler l’accès à divers produits Zendesk pour plusieurs utilisateurs à la fois.

Si vous appliquez l’un des rôles personnalisés par défaut à l’un de vos utilisateurs, il recevra automatiquement le rôle Explore suivant :

Rôle personnalisé Support Enterprise	Rôle Explore
Administrateur	Créer des rapports et gérer les permissions
Chef d’équipe	Créer des rapports
Équipe	Consulter les rapports
Agent light	Consulter les rapports
Nouveau rôle personnalisé	Consulter les rapports
Conseiller	Pas d’accès

Pour en savoir plus au sujet des rôles personnalisés, consultez Création de rôles personnalisés et affectation des agents.

Remarque – Si vous avez des agents light dans votre instance Zendesk et que vous leur affectez le rôle personnalisé Agent light, ils pourront consulter tous les tableaux de bord qui ont été partagés avec eux dans Zendesk (s’applique uniquement aux éditions Suite Enterprise, aux éditions Support Enterprise et aux anciennes éditions Explore).

Vous pouvez en outre configurer l’accès à Explore dans vos propres rôles personnalisés.

Pour configurer les paramètres Explore dans un rôle personnalisé

1. Dans le Centre d’administration, cliquez sur Utilisateurs dans la barre latérale, puis sélectionnez Équipe > Rôles.
2. Dans la liste des rôles, choisissez celui pour lequel vous voulez configurer l’accès à Explore et cliquez sur Modifier. Pour en savoir plus au sujet de la création d’un nouveau rôle, consultez Création de rôles personnalisés et affectation des agents.
3. À la page des paramètres de rôle, configurez le paramètre Analyses > Permissions Explore. Vous avez le choix entre les permissions suivantes :

   Rôle	Permissions
   Créer des rapports et gérer les permissions	Inclut toutes les permissions d’éditeur, plus : Mettre les permissions à jour pour les jeux de données (consultez Configuration des permissions des jeux de données Explore) Modifier les couleurs par défaut des graphiques et des mesures avec codage de la couleur Modifier les paramètres Excel lors de l’exportation des tableaux de bord. Cela concerne notamment les séparateurs de colonnes et les tabulations, la précision décimale, le séparateur décimal et le séparateur de milliers. Gérer les emplois du temps d’envoi des tableaux de bord pour tous les utilisateurs Explore Consulter et modifier tous les tableaux de bord du compte, quelle que soit la personne qui a créé les tableaux de bord ou avec qui ils ont été partagés
   Créer des rapports	Créer et personnaliser des tableaux de bord, des rapports et des jeux de données. Modifier des tableaux de bord, rapports et jeux de données existants et partagés Partager les tableaux de bord avec des utilisateurs ou des groupes Zendesk Définir le calendrier d’envoi des e-mails des tableaux de bord (consultez Planification de l’envoi des tableaux de bord)
   Consulter les rapports	Consulter les tableaux de bord qui ont été partagés avec eux Ne peut pas créer de rapports ni de tableaux de bord
   Pas d’accès	Ne peut pas accéder à Explore

4. Cliquez sur Mettre à jour le rôle.

Maintenant, chaque fois que le rôle personnalisé est affecté à un ou plusieurs utilisateurs, ce ou ces utilisateurs recevront le niveau d’accès Explore que vous avez configuré.

Remarque – Si l’utilisateur Zendesk n’a pas de licence Support mais a une licence Sell, les règles suivantes s’appliquent :

• Un administrateur Sell peut être un administrateur Explore ou n’avoir aucun accès à Explore.

• Un utilisateur Sell peut être un éditeur Explore ou n’avoir aucun accès à Explore.

Supprimer l’accès à Explore

Vous pouvez supprimer l’accès d’un utilisateur Zendesk à Explore à tout moment.

Pour supprimer l’accès d’un utilisateur

1. Dans le Centre d’administration, cliquez sur Utilisateurs dans la barre latérale, puis sélectionnez Équipe > Membres de l’équipe.
2. Sélectionnez un utilisateur. L’utilisateur que vous choisissez doit avoir Membre du personnel comme Type d’utilisateur.
3. Dans le profil d’utilisateur, sous Rôle, cliquez sur Gérer dans le Centre d’administration.

   

   Le Centre d’administration s’ouvre à l’onglet Rôles et accès.

4. Dans la ligne Explore, supprimez la coche en regard de la case Accès.
5. Cliquez sur Enregistrer.