Cet article explique comment charger votre fichier CSV préparé. Si vous avez besoin de créer un fichier CSV, consultez Création d’un fichier CSV pour importer vos contacts, leads et opportunités de vente.
Cet article aborde les sujets suivants :
Articles connexes :
Chargement de votre fichier CSV
Une fois que vous avez préparé votre fichier CSV, vous êtes prêt à importer vos contacts, leads et opportunités de vente.
Pour importer des données dans Sell
- Dans la barre latérale, cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis sélectionnez Données > Importer. - Cliquez sur Importer de nouvelles données.
- Cliquez sur CSV pour le type de fichier que vous voulez importer.
- Sélectionnez Importer les leads, Importer les contacts ou Importer les opportunités de vente et les contacts.
- Faites glisser et déposez votre fichier ou cliquez sur Sélectionner le fichier pour charger votre fichier manuellement.
- Cliquez sur Suivant.
Pour vous assurer que les données du champ à choix multiples personnalisé que vous importez soient reconnues par Sell, n’oubliez pas que Zendesk :
- sépare les valeurs par des virgules ;
- définit toutes les options fournies qui ont été sélectionnées ;
- ajoute tous les choix possibles qui n’existent pas dans les champs personnalisés avant d’ajouter toutes les options possibles qui ont aussi été sélectionnées.
Importation de vos paramètres et mappage
À la page Importer vos données, vous pouvez fournir des détails sur la façon dont vous voulez traiter vos données.
Par exemple, si vous vous contentez de mettre des champs à jour pour les leads et les contacts existants en remplaçant le contenu existant avec de nouvelles données (vides ou non), configurez les éléments suivants :
- Dans le menu déroulant Pendant cette importation, je veux, choisissez Ajouter de nouveaux leads ou contacts et apporter des mises à jour aux leads et contacts existants.
- Dans le menu déroulant Si les données actuellement dans Sell ne correspondent pas aux données de l’importation, choisissez Mettre à jour toutes les données Zendesk Sell existantes avec de nouvelles données du fichier d’importation.
Importation de vos options de données
- Ajouter de nouveaux leads ou contacts et apporter des mises à jour aux leads et contacts existants. Utilisez cette option si vous ajoutez de nouveaux leads ou contacts tout en modifiant également des leads ou contacts qui existent déjà dans Sell.
- Ajouter uniquement les nouveaux leads ou contacts n’étant pas dans Sell. Utilisez cette option si vous n’importez que de nouvelles données, par exemple vous ajoutez des leads ou des contacts qui n’ont jamais été importés dans Sell auparavant. Si vous sélectionnez cette option, Sell duplique les entreprises et n’associera pas la personne à chaque entreprise.
- Mettre à jour uniquement les leads ou les contacts Sell existants avec les nouvelles données du fichier d’importation. Utilisez cette option quand vous avez déjà des leads ou des contacts dans Sell avec lesquels vous travaillez, mais que vous avez des données supplémentaires que vous souhaitez ajouter à leurs enregistrements. Afin d’éviter les doublons et pour vous assurer que les nouvelles données sont ajoutées au bon lead ou contact, sélectionnez uniquement des champs qui sont présents dans les leads ou contacts existants dans Sell pour que nous puissions faire correspondre les nouvelles données au bon enregistrement.
- Si les données actuellement dans Zendesk Sell ne correspondent pas aux données de l’importation (ce choix s’affiche quand vous sélectionnez une option qui inclut la mise à jour des leads ou contacts existants). Cette option indique que vous modifiez des leads ou des contacts qui existent déjà dans Sell. Les champs qui s’affichent dans vos leads ou contacts peuvent contenir une valeur existante ou être vides. Cela indique que vous pouvez choisir de remplacer les valeurs existantes par les nouvelles données de votre fichier ou de remplir un champ vide.
Vous serez invité à choisir l’une des options suivantes :
- Mettre à jour uniquement les champs Sell vides avec les données du fichier d’importation. Utilisez cette option pour placer les données de votre fichier d’importation dans les champs vides existants, sans remplacer les valeurs existantes.
- Mettre à jour toutes les données Sell existantes avec de nouvelles données du fichier d’importation. Utilisez cette option pour remplacer toutes les valeurs de champs, vides ou non, avec les données du fichier d’importation.
-
Créer automatiquement un champ personnalisé pour conserver les deux valeurs. Utilisez cette option pour créer un nouveau champ personnalisé (généralement appelé Adresse). Si vous importez des leads, vous voyez une option supplémentaire, qui ne s’affiche pas pour l’importation des contacts et des opportunités de vente.
Si un lead dans le fichier d’importation existe déjà comme contact dans Zendesk Sell :
- Ne pas importer
- Importer et créer des leads en double
Mappage
À l’écran de mappage, vous pouvez choisir les champs avec lesquels vous voulez mapper chaque colonne de données. Si vous utilisez les champs par défaut comme décrit ci-dessus, le programme d’importation fera automatiquement des suggestions en fonction de l’en-tête de colonne.
Pour mapper les données avec un champ
- Dans la barre latérale de Sell, cliquez sur Paramètres > Données > Importer > Importer vos données.
- Dans Sélectionnez un champ de destination pour l’importation, cliquez sur le menu déroulant pour choisir le bon champ avec lequel mapper chaque colonne.
Vous pouvez aussi mapper les données avec des champs personnalisés existants ou, si besoin est, créer un nouveau champ.
Il arrive parfois (le plus souvent dans le cas de l’importation d’un contact), vous devez choisir d’importer le contact en tant que personne ou entreprise. Si votre en-tête ne le spécifie pas, vous devez préciser si vous voulez que ces données s’appliquent à une personne ou une entreprise.
Si le programme d’importation n’a aucune suggestion, comme un champ de marqueur, vous pouvez cliquer sur la case déroulante pour trouver le bon champ par défaut ou personnalisé dans votre liste. Vous pouvez aussi taper le nom du champ et le programme d’importation filtre automatiquement la liste.
Quand vous avez mappé un champ, vous pouvez modifier les paramètres d’importation.
Pour modifier vos paramètres d’importation
- Cliquez sur Modifier pour modifier la colonne.
Si vous ne voulez pas importer ces données, cliquez sur Ignorer pour que toute la colonne soit ignorée lors de l’importation. Si vous sélectionnez Ignorer par accident, il vous suffit de cliquer sur Importer cette colonne pour retourner aux paramètres de mappage.
Passage en revue de vos sélections d’importation
Une fois tous les champs mappés, vous pouvez passer en revue vos paramètres d’importation et de mappage des champs.
- Dans Importer vos données, vérifiez tous les champs que vous mappez et les exemples de valeurs de votre fichier CSV.
- Si vous trouvez des erreurs, retournez aux paramètres de mappage pour les corriger.
- Cliquez sur Importer pour terminer le processus.
Annulation d’une importation
Si, pour une raison quelconque, vous avez besoin d’annuler une importation et de revenir à une ancienne importation, vous pouvez choisir quelle importation rétablir.
Pour annuler une importation
- Dans la barre latérale de Sell, cliquez sur Paramètres > Données > Importer.
- Sous Importer l’historique, vous voyez une liste de vos importations terminées, par date.
- Cliquez sur Annuler l’importation sur la date d’importation pour supprimer les données qui étaient incluses à ce fichier de votre compte.
Remarque – L’annulation d’une importation ne supprime pas les données fusionnées dans les leads et les contacts existants. Seuls les nouveaux leads et contacts sont supprimés.
Notez les points suivants quand vous annulez une importation :
- Seul un administrateur peut annuler une importation.
- Quand une importation est annulée, vos champs personnalisés et vos marqueurs pendant l’importation restent intacts dans votre compte.
- Si vous convertissez un lead importé en contact, ce ne sera pas annulé.
- Si pendant une importation, deux enregistrements sont fusionnés ou un enregistrement existant est mis à jour avec de nouvelles informations, la fusion ne sera pas annulée ou l’enregistrement ne sera pas supprimé.
- Si vous affectez un nouveau propriétaire à un enregistrement importé, cette réaffectation n’empêche pas l’annulation de l’importation.
- Si vous créez une opportunité de vente à partir d’un contact qui a été importé dans le fichier CSV puis essayez d’annuler l’importation, le contact importé n’est pas supprimé, car l’opportunité de vente doit avoir un contact principal.
- Si vous créez un contact et une opportunité de vente simultanément via une importation CSV puis annulez l’importation, le contact et l’opportunité de vente sont supprimés tous les deux.
- L’option Annuler l’importation n’est pas disponible quand vous mettez à jour les données existantes en masse (consultez Mise à jour en masse à l’aide d’un fichier CSV).