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Disponible avec toutes les éditions Sell

Vous pouvez modifier les paramètres de champs personnalisés et de marqueurs pour vos prospects et vos clients.

Pour définir et modifier les paramètres pour les prospects et les clients

  • Cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Personnaliser > Prospects et clients.

À la page des paramètres Prospects et clients, vous pouvez définir et modifier les paramètres ci-dessous.

Champs personnalisés - Ajoutez des champs personnalisés pour capturer plus d’informations au sujet de vos prospects et de vos clients (contactez Création et gestion des champs personnalisés).

Marqueurs - Ajoutez des marqueurs pour catégoriser et filtrer vos prospects et vos clients (consultez Ajout et gestion des marqueurs).

Remarque – Si un utilisateur Sell avec des droits d’administrateur l’autorise, tous les autres utilisateurs Sell peuvent aussi ajouter des marqueurs pour les prospects et les clients.
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