Il est utile de créer une vue hiérarchique de votre entreprise ou de votre équipe pour de nombreuses raisons. Cependant, vous pouvez aussi créer des hiérarchies plus complexes, qui peuvent inclure des hiérarchies plus approfondies, par exemple pour comprendre la valeur et le montant des opportunités de vente associées à chaque société enfant d’une société mère. Vous pouvez créer ces aperçus en utilisant les listes intelligentes Sell ou Explore. Ces deux solutions vous permettent d’accéder à des informations plus personnalisées.
Cet article aborde les sujets suivants :
Création d’une vue hiérarchique avec les listes intelligentes Sell
Il vaut mieux utiliser les listes intelligentes Sell pour créer une hiérarchie élémentaire, comme une vue d’équipe ou une vue parent-enfants de sociétés. Les listes intelligentes Sell sont des vues enregistrées de vos données auxquelles vous pouvez accéder à tout moment sans avoir à personnaliser de nouveau une vue avec des filtres ni à sélectionner de leads, contacts ou opportunités de vente spécifiques.
Par exemple, si vous voulez voir toutes les sociétés enfants qui appartiennent à une même société mère ou si vous voulez avoir une liste des sociétés dans une hiérarchie parent-enfants dans une vue, vous pouvez faire ce qui suit.
- Créez une nouvelle liste intelligente dans Sell.
- Ajoutez le champs Société mère.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez la société mère qui vous intéresse.
- Ajoutez tous les champs supplémentaires dont vous pouvez avoir besoin pour fournir des informations sur les sociétés enfants, par exemple, Propriétaire.
Création d’une vue hiérarchique avec Explore
Utilisez les solutions de rapports et d’analyses d’Explore quand vous créez une hiérarchie plus complexe. Par exemple, quand vous voulez comprendre la valeur et le montant des opportunités de vente associées à chaque société enfant d’une société mère. Dans ce type de scénario, vous pouvez continuer d’ajouter des niveaux à la hiérarchie en utilisant des champs personnalisés pour les contacts et les opportunités de vente.
Pour utiliser Explore pour créer une vue hiérarchique
- Ouvrez Explore.
- Créez un jeu de données (par exemple, un jeu de données de ventes) en suivant les instructions que vous trouverez dans Création de rapports.
- Ajoutez les attributs suivants à la section Lignes.
- Nom du contact
- Propriétaire du contact
- Pour rechercher une société mère, ajoutez l’attribut Société mère du contact comme filtre.
- Nous vous conseillons de créer trois mesures calculées pour répliquer le rapport Sell :
- SUM(Opportunités gagnées)
- SUM(Opportunités de vente actives)
- COUNT_D(Opportunités perdues et non qualifiées)
Pour créer une formule (Opportunités gagnées)
IF [Type d’étape de l’opportunité de vente] = "WON"
THEN SUM(Valeur de l’opportunité de vente)
ENDIF
Pour créer une formule (Opportunités de vente actives)
IF ([Type d’étape de l’opportunité de vente] = "INCOMING" OR [Type d’étape de l’opportunité de vente] = "IN_PROGRESS")
THEN SUM(Valeur de l’opportunité de vente)
ENDIF
Pour créer une formule (Opportunités perdues et non qualifiées)
IF ([Type d’étape de l’opportunité de vente] = "LOST" OR [Type d’étape de l’opportunité de vente]="UNQUALIFIED")
THEN [ID d’opportunité]
ENDIF
Vous pouvez continuer d’ajouter des lignes ou des colonnes avec des champs personnalisés, pour approfondir le niveau d’informations dont vous avez besoin, par exemple.
