Gestione dei clienti potenziali in sequenza tramite API e Zapier

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Usando l’API pubblica di Zendesk e le azioni Zapier, puoi automatizzare parti del processo di sequenziamento per accelerare davvero il workflow.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Prerequisiti
• Gestione di clienti potenziali e contatti in sequenza tramite l’API pubblica
• Gestione di clienti potenziali e contatti in sequenza tramite Zapier
• Uso di Zapier

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Prerequisiti

Questa funzione richiede l’installazione dell’app Zapier per Sell, disponibile in Zendesk Marketplace (consulta Uso di Zapier con Sell). Devi includere anche gli Strumenti di coinvolgimento delle vendite (Reach) nel tuo piano Sell.

Gestione di clienti potenziali e contatti in sequenza tramite l’API pubblica

Puoi aggiungere nuovi clienti potenziali e contatti a sequenze selezionate, oltre a recuperare le iscrizioni alle sequenze usando l’API pubblica di Zendesk. Per informazioni sul codice e gli attributi delle seguenti azioni, consulta Registrazioni delle sequenze nel sito web dell’API per sviluppatori Zendesk:

Iscrizioni di sequenze : per avviare e gestire le sequenze per clienti potenziali e contatti.

• Per automatizzare un’email o un’attività in un passaggio, consulta le tabelle delle proprietà EnrollmentStep e EnrollmentStepAction .
• Per gli attributi delle proprietà generali, consulta la tabella Proprietà .

Endpoint

• Per restituire tutte le iscrizioni alle sequenze disponibili, consulta la tabella Recupera tutte le iscrizioni alle sequenze .
• Per le nuove sequenze, consulta la tabella Crea una nuova registrazione di sequenze .
• Per restituire una singola registrazione, consulta i parametri nella tabella Recupera una singola registrazione di sequenza .
• Per aggiornare le informazioni sulla registrazione, consulta i parametri nella tabella Aggiorna una registrazione in sequenza .
• Per finalizzare le iscrizioni alle sequenze in corso, consulta gli attributi nella tabella Completa le iscrizioni alle sequenze per una determinata risorsa .

Gestione di clienti potenziali e contatti in sequenza tramite Zapier

Usando Zapier, puoi aggiungere azioni sia per creare un’iscrizione a una sequenza che per interrompere tutte le iscrizioni alle sequenze.

Per creare una registrazione a una sequenza

1. Nell’app Zapier, espandi Scegli account.
2. In Imposta azione, fai clic sul menu a discesa Sequenza e scegli una sequenza da tutte le sequenze del tuo account. Puoi anche trasmettere direttamente l’ID sequenza.
3. Nella sezione Risorsa Sell , fai clic sul menu a discesa ID risorsa e scegli l’ID cliente potenziale o contatto da registrare.
4. Fai clic sul menu a discesa Tipo di risorsa e scegli Cliente potenziale o Contatto.
5. Fai clic sul menu a discesa ID proprietario sequenza e scegli l’utente da cui verranno inviate le email: è logico che sia l’ID proprietario del cliente potenziale o del contatto.

Per interrompere tutte le registrazioni delle sequenze

1. Nell’app Zapier, espandi Scegli account.
2. In Imposta azione, fai clic sul menu a discesa ID risorsa e scegli l’ID cliente potenziale o contatto di cui annullare l’iscrizione.
3. Fai clic sul menu a discesa Tipo di risorsa e scegli Cliente potenziale o Contatto.
4. Fai clic sul menu a discesa ID sequenza e scegli la sequenza o le sequenze per cui vuoi interrompere le registrazioni.
   Nota: Se lasci il campo vuoto, tutte le sequenze attive per quel cliente potenziale o contatto verranno interrotte.

Puoi anche cercare una sequenza in base all’ID o al nome della sequenza in Trova sequenza.

Uso di Zapier

Zapier consente di automatizzare molti workflow comuni per il sequenziamento. Ad esempio, se usi l’ integrazione Calendly-Sell per impostare le riunioni con i prospect, puoi usare Zapier per includere automaticamente i link nelle email della sequenza.

Ci sono tre azioni da compiere: prima devi creare un trigger, quindi trovare un cliente potenziale o contatto, quindi interrompere tutte le iscrizioni per quel cliente potenziale o contatto. Nel processo seguente useremo un cliente potenziale come esempio.

Per avviare un trigger "Invitato creato" con Calendly.

1. Apri l’app Calendly e fai clic su Trigger.
2. Fai clic sul menu a discesa Evento trigger e scegli Invitato creato Instant.
3. Fai clic su Continua.

Per usare la ricerca "Trova cliente potenziale" per trovare un cliente potenziale con un indirizzo email di invito in Sell

1. Fai clic sull’azione Trova cliente potenziale in Zendesk Selled espandi Azione configura.
2. Inserisci l’ID cliente potenziale, il nome dell’azienda del cliente potenziale, il nome e il cognome del cliente potenziale e il relativo indirizzo email.
3. Fai clic sul menu a discesa Questo passaggio dovrebbe essere considerato un "esito positivo" quando non viene trovato nulla e scegli False.
4. Se il cliente potenziale non è stato ancora creato, seleziona la casella di spunta Crea cliente potenziale Zendesk Sell se non esiste ancora?
5. Fai clic su Chiudi.

Per interrompere tutte le sequenze per quel cliente potenziale

1. Fai clic sull’azione Interrompi tutte le registrazioni delle sequenze in Zendesk Selled espandi l’azione Imposta.
2. Fai clic sul menu a discesa ID risorsa e scegli l’ID cliente potenziale per il quale vuoi interrompere le iscrizioni alle sequenze.
3. Fai clic sul menu a discesa Tipo di risorsa e scegli Cliente potenziale.
4. Fai clic sul menu a discesa ID sequenza e scegli la sequenza o le sequenze per cui vuoi interrompere le registrazioni.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

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