L’integrazione Zendesk per Salesforce connette i tuoi account Salesforce agli account Zendesk. Consente inoltre di visualizzare i ticket Zendesk in Salesforce nella pagina Account, Contact, Lead o Opportunity. Puoi anche creare e modificare ticket Zendesk e sincronizzare account Salesforce con i dati organizzazione di Zendesk. Per ulteriori informazioni sui vantaggi e sui limiti dell’integrazione Zendesk per Salesforce, consulta Guida all’integrazione di Zendesk e Salesforce.
L’integrazione Zendesk per Salesforce è disponibile se stai usando una delle edizioni Salesforce seguenti: Performance, Unlimited, Enterprise, Developer Edition (o altre edizioni con diritti API Salesforce, come Professional con il componente aggiuntivo API).
Devi essere un amministratore Zendesk Support e un amministratore Salesforce per configurare l’integrazione. Non puoi usare un utente Salesforce solo per API per collegare l’integrazione.
Il processo di configurazione richiede l’esecuzione di una serie di operazioni:
Se è necessario disconnettere l’integrazione, consulta Disconnessione e riconnessione dell’integrazione.
Informazioni correlate:
Controllo delle impostazioni della sessione Salesforce
L’integrazione richiede che le impostazioni della sessione Salesforce non siano configurate su un indirizzo IP bloccato. Se le impostazioni della sessione rimangono bloccate, l’integrazione verrà disconnessa alla scadenza della sessione.
Per disabilitare il blocco delle sessioni Salesforce su un indirizzo IP
- Accedi al tuo account Salesforce.
- Fai clic sull’ingranaggio (
) nel riquadro in alto a destra, quindi fai clic su Imposta. - Nel riquadro di navigazione a sinistra, in IMPOSTAZIONI > Sicurezza, seleziona Impostazioni di sessione.
- Verifica che la casella di spunta Blocca le sessioni all’indirizzo IP da cui provengono non sia selezionata.
Connessione di Zendesk a Salesforce
La configurazione dell’integrazione, inclusa la relativa posizione, viene eseguita nel Centro amministrativo. Testa l’integrazione con il tuo account sandbox Zendesk e l’account sandbox Salesforce.
Per connettere Zendesk a Salesforce
- Nel Centro amministrativo, fai clic su
App e integrazioni nella barra laterale, quindi seleziona Integrazioni > Integrazioni. - Nella pagina Integrazioni, fai clic su Salesforce.
- Seleziona l’istanza Salesforce per configurare l’integrazione: Salesforce Production o Salesforce Sandbox.
Nota: puoi connettere un solo account Salesforce a un account Zendesk. Di conseguenza, se provi l’integrazione con un account sandbox, devi disconnettere l’integrazione e riconnetterla al tuo account di produzione. - Fai clic su Installa pacchetto gestito. Salesforce viene aperto in una nuova scheda del browser web. Il pacchetto installa i componenti Lightning e Visualforce, usati per la funzione Vista ticket . Se non lo hai già fatto, ti verrà richiesto di accedere a Salesforce. Esegui questa operazione in una finestra del browser web privata per assicurarti di avere una sola sessione Salesforce attiva.
Nota: ti consigliamo di selezionare Install for All Users. Gli utenti a cui non è concesso l’accesso, non possono visualizzare i ticket Zendesk in Salesforce. - Fai clic su Installa.
- Al termine dell’installazione del pacchetto, fai clic su Fatto.
Si torna alla pagina di configurazione dell’integrazione Salesforce nel Centro amministrativo.
- Accetta le Condizioni di utilizzo per le app create da Zendesk, quindi fai clic su Connetti.
- Nella schermata Consenti l’accesso?, fai clic su Consenti.
Configurazione dell’accesso utente per i ticket Zendesk in Salesforce
Dopo aver configurato la connessione tra Zendesk e Salesforce, devi definire quali profili utente in Salesforce possono visualizzare i ticket Zendesk.
Per selezionare i profili utente che possono visualizzare i ticket Zendesk
- In Salesforce, fai clic sull’ingranaggio () nel riquadro in alto a destra, quindi fai clic su Imposta.
- Nel riquadro di navigazione a sinistra, in STRUMENTI PIATTAFORMA, seleziona App > App connesse > Gestisci app connesse.
- Fai clic sull’app Integrazione Salesforce per Zendesk.
- Fai clic su Modifica policy.
- In Policy OAuth, imposta Utenti consentiti su Gli utenti approvati dall’amministratore sono pre-autorizzati e fai clic su Salva. Questa impostazione è obbligatoria.
- Torna alla pagina Gestisci app connesse e fai clic sull’app Integrazione Salesforce per Zendesk.
- In Profili, seleziona Gestisci profili.
- In Salesforce, seleziona i profili utente che possono visualizzare i ticket Zendesk. Devi selezionare il profilo System Administrator. I profili utente non selezionati non potranno visualizzare i ticket Zendesk.
- Fai clic su Salva.
La configurazione è terminata. Quindi, puoi continuare con quanto segue:
Disconnessione e riconnessione dell’integrazione
L’integrazione Zendesk per Salesforce può essere disconnessa nel Centro amministrativo. Dopo la disconnessione, le impostazioni di configurazione vengono comunque conservate, nel caso decidessi di configurare di nuovo l’integrazione. Se intendi ricollegare l’integrazione, dovrai abilitare la sincronizzazione e riattivare il trigger Salesforce.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su App e integrazioni nella barra laterale, quindi seleziona Integrazioni > Integrazioni.
- Nella pagina Integrazioni, fai clic su Salesforce.
- Fai clic su Disconnetti in alto a destra. Viene visualizzata la conferma della disconnessione.
Per ricollegare l’integrazione
- Nel Centro amministrativo, fai clic su App e integrazioni nella barra laterale, quindi seleziona Integrazioni > Integrazioni.
- Nella pagina Integrazioni, fai clic su Salesforce.
- Fai clic su Connetti.
- Nella pagina di configurazione dell’integrazione Salesforce, fai clic su Connetti.
- Riabilita la sincronizzazione per le impostazioni seguenti:
- Attiva il trigger Salesforce di nuovo.