In questo articolo, userai quanto appreso nella guida introduttiva per creare e condividere un semplice dashboard Zendesk Explore che rifletta uno scenario aziendale comune.
Questo dashboard mostra le seguenti informazioni:
- Mostra il numero di ticket assegnati a ciascun agente nella tua organizzazione.
- Permette di filtrare i ticket in base allo stato. Ad esempio, per un agente selezionato, puoi mostrare solo i ticket in stato risolto.
Se hai bisogno di ulteriore aiuto con qualsiasi cosa, dai un’occhiata all’articolo Risorse di Zendesk Explore .
L’articolo include le seguenti sezioni:
Prima di iniziare
Prima di completare questa procedura dettagliata, assicurati che:
- Zendesk Support contiene dati relativi a ticket e agenti. Sebbene Explore si integri con tutti i canali Zendesk, per questo esempio userai il file Assistenza: Tickets. Se hai appena iniziato a usare Zendesk, i report generati potrebbero non mostrare molti dati per i primi giorni.
- L’account utente è configurato per l’uso di Explore. Inoltre, assicurati di disporre del ruolo utente amministratore o redattore . Per maggiori informazioni, consulta Aggiunta di utenti a Explore.
Passaggio 1 - Crea un report
In questo passaggio, creerai un report che pone domande sui dati aziendali in Zendesk Support. Inizierai collegandoti a un dataset.
Inizia
- Nella barra dei prodotti in Zendesk Support, scegli l’icona Explore (
). - Nella barra laterale di Zendesk Explore, fai clic sull’icona dei report (
). - Nella pagina della libreria Report , fai clic su Nuovo report.
- Nella pagina Seleziona un dataset , scegli Support > Support - Ticket, quindi fai clic su Avvia report.
Lo strumento di creazione report si apre con un report vuoto.
Definisci la metrica del report
La prima cosa che devi aggiungere è la metrica per questo report. Indica ciò che stai misurando. In questo esempio, è il numero totale di ticket memorizzati in Zendesk Support. Per definire la metrica del report, procedi come segue.
- Nella sezione Metriche dello strumento di creazione report, fai clic su Aggiungi.
- Nell’elenco delle metriche, espandi Ticket, scegli Ticket, quindi fai clic su Applica.
- Explore prende la metrica aggiunta e visualizza automaticamente i risultati in base a essa.
Sebbene sia semplice (il conteggio del numero di ticket che hai), è un buon esempio di come Explore visualizza i risultati in modo dinamico in base a metriche e attributi. Ora puoi aggiungere attributi per ottenere risultati più interessanti.
Definisci gli attributi del report
Ora che hai definito la metrica del report, puoi renderlo più interessante aggiungendo alcuni attributi. Per prima cosa, aggiungi una colonna al report in cui puoi vedere quali agenti sono assegnati a ciascun ticket.
Aggiungi il nome dell’assegnatario
- Nella sezione Colonne , fai clic su Aggiungi.
- Nell’elenco di attributi, espandi Assegnatario, scegli Nome assegnatarioe quindi fai clic su Applica.
- Ancora una volta, Explore elabora automaticamente la modifica apportata, individua il modo migliore per presentarla (in questo caso, un grafico a barre) e visualizza i risultati.
Aggiungi lo stato del ticket
Ricorda che vogliamo anche poter filtrare i risultati in base allo stato del ticket. Ad esempio, potremmo voler visualizzare solo i ticket per “Robert Stack” con stato Risolto.
- Nella sezione Righe , fai clic su Aggiungi.
- Nell’elenco di attributi, espandi Ticket, scegli Stato tickete quindi fai clic su Applica.
- Ancora una volta, Explore ricalcola il report e visualizza i risultati. Ora, quando scegli uno stato ticket, vedrai solo il numero di ticket con quello stato per ciascun agente.Nota: Puoi selezionare uno o più elementi di Stato ticket oppure selezionarli tutti facendo clic sull’intestazione Stato ticket .
Assegna un nome al report
Explore assegna automaticamente il nome al report quando lo salvi. Nel caso del report di esempio qui sopra, Explore lo salva come COUNT (Ticket) incrociati con lo stato del ticket per nome dell’assegnatario. Puoi usare questo nome oppure assegnare un nome al report.
Per assegnare un nome al report
- Nello strumento di creazione report, fai clic sul testo del nome del report.
- Inserisci un nome per il report (ad esempio, Nuovo report di test).
Salva il report
Ora che hai completato il report, assicurati di salvarlo. Se chiudi il browser o accedi a un'altra pagina senza salvare, le modifiche andranno perse.
- Nello strumento di creazione report, fai clic su Salva.
- Vedrai un messaggio di conferma per indicare che il report è stato salvato.
Passaggio 2 - Crea un dashboard
Di solito, dopo aver creato i report, ti consigliamo di raggrupparli insieme, aggiungere un po' di interattività (ad esempio, selezionando un intervallo di date) e altro testo e grafica per creare un report davvero eccezionale. In questo passaggio imparerai come creare un dashboard in base ai report creati nel passaggio 1.
Esistono due modi per creare un dashboard. Puoi salvare un report direttamente in un nuovo dashboard oppure creare prima il dashboard e quindi aggiungerlo nel report. In questo esempio, userai il secondo metodo.
Inizia
- Nella barra dei prodotti in Zendesk Support, scegli l’icona Explore ().
- Nella barra laterale di Zendesk Explore, fai clic sull’icona dei dashboard (
). - Nella pagina Dashboard , fai clic su Nuovo dashboard.
Si apre un nuovo dashboard vuoto nello strumento di creazione dashboard.
Aggiungi widget
Se hai letto Introduzione a Zendesk Explore, saprai che i widget aggiungono informazioni e interattività a un dashboard. I widget possono includere un report, un'immagine ed elementi interattivi come un selettore di date.
Il widget più importante di cui hai bisogno in questo dashboard è il report. Segui i passaggi seguenti per inserire il report nel dashboard:
- Nel dashboard vuoto, fai clic su Aggiungi > Aggiungi report.
- Nella pagina Aggiungi report , fai clic sul report creato Passaggio 1: Crea un report, quindi fai clic su Aggiungi report.
- Dopo qualche istante, il report verrà visualizzato nel dashboard.
- Fai clic e tieni premuta la barra del titolo del widget per spostarlo dove vuoi nel dashboard.
- Seleziona il widget, quindi trascina qualsiasi angolo o bordo per ridimensionare il widget.
Infine, assegna al dashboard un titolo come Analisi di persone e ticket. Fai doppio clic sul titolo esistente (in un nuovo dashboard, apparirà Senza titolo), quindi inserisci il nuovo titolo. Ti ritroverai con qualcosa di simile al seguente:
Ora hai creato un dashboard semplice. Ti invitiamo a esplorare tutte le impostazioni e i widget nella pagina Dashboard. C’è molto che puoi fare!
Ad esempio, puoi aggiungere un elemento grafico contenente il logo della tua azienda, cambiare i colori e i caratteri usati oppure creare e aggiungere altri report. Per alcuni punti di partenza per ulteriori esplorazioni, consulta Creazione di dashboard e Personalizzazione di dashboard.
Passaggio 3 - Condividi il dashboard
Nella lezione precedente hai creato un dashboard, ma attualmente solo tu puoi visualizzarlo. Per trarne il massimo, ti consigliamo di condividerlo con altri. Esistono diversi modi per eseguire questa operazione (consulta Condivisione di dashboard), ma dato che sei già nello strumento di creazione dashboard, lo userai qui.
- Nel dashboard creato, fai clic su Condividi.
- Nell’elenco Condividi dashboard , scegli i gruppi Zendesk con cui condividere questo dashboard.Suggerimento: I gruppi sono insiemi di utenti configurati in Zendesk Support. Per informazioni dettagliate, consulta Creazione, gestione e uso dei gruppi.
- Fai clic su Invita.
Dopo qualche momento, le persone che hai invitato riceveranno un’email con l’oggetto "(il tuo nome) ha condiviso un dashboard Zendesk Explore con te. Se fanno clic sul link Inizia a esplorare nell’email, vedranno il dashboard che hai creato.
Infine, un punto importante da ricordare. Se modifichi questo dashboard dopo averlo condiviso, dovrai fare clic su Pubblica per rendere le modifiche visibili a tutte le persone con cui hai condiviso il dashboard.
Passaggi successivi
Questi passaggi hanno riguardato il workflow di base di Zendesk Explore. Tuttavia, Explore è un prodotto potente che offre molte funzionalità per eseguire query, presentare e condividere informazioni aziendali. Per continuare a conoscere Explore, visita i due link seguenti:
- Introduzione a Zendesk Explore : contiene informazioni generali su Explore e link a informazioni più approfondite.
- Risorse Zendesk Explore - Contiene link a Zendesk e suggerimenti della community per ottenere il massimo da Explore.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.