Per aiutarti a gestire le attività relative a clienti potenziali, contatti e trattative, Sell ti consente di aggiungere e gestire compiti. Ad esempio, potresti creare un compito per contattare un nuovo cliente potenziale e impostare una data e un'ora per il completamento.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
- Aggiunta di compiti
- Aggiornamento compiti
- Eliminazione compiti
- Come contrassegnare i compiti come completati
- Come filtrare l’elenco dei compiti
- Visualizzazione del compito successivo di un cliente potenziale, di un contatto o di una trattativa
- Creazione di compiti, trigger e azioni automatizzati
- Creazione di compiti mobili
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Aggiunta di compiti
I compiti possono essere creati e gestiti nella pagina Compiti e anche nelle schede di clienti potenziali, contatti e trattative.
Per aggiungere un compito dalla pagina Compiti
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Compiti (), quindi fai clic su Aggiungi compito.
- Inserisci i dettagli del compito. Puoi anche associare un compito a un cliente potenziale, a un contatto o a una trattativa usando il campo Correlato a .
Nota: Quando crei il compito, per impostazione predefinita ne sei il titolare. Puoi cambiare il titolare di un compito creato da te, ma solo con un altro utente Sell che ha accesso per visualizzare il record a cui è associato il compito.
- Fai clic su Aggiungi compito per aggiungere il compito al tuo elenco. Se hai associato un cliente potenziale, un contatto o una trattativa, questo apparirà come compito attivo anche nella scheda del cliente potenziale, del contatto o della trattativa.
Se passi il mouse sul compito di un cliente potenziale, di un contatto o di una trattativa che contiene un numero di telefono o un indirizzo email, puoi chiamarlo o inviarlo direttamente dal compito.
Per aggiungere un compito dalla scheda di un cliente potenziale, di un contatto o di una trattativa
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Clienti potenziali (), Contatti () o Trattative (), quindi scegli un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
- Nel pannello Compiti attivi , fai clic su Aggiungi compito.
- Inserisci i dettagli del compito come mostrato nell’esempio qui sopra, quindi fai clic su Aggiungi compito. Il compito viene aggiunto al pannello Compiti attivi nella scheda di clienti potenziali, contatti o trattative e anche nella pagina Compiti .
Nota: Puoi anche creare compiti per i clienti potenziali durante la conversione in contatti (consulta Conversione di clienti potenziali).
Aggiornamento compiti
Puoi aggiornare un compito dalla pagina Compiti o dalla scheda di un cliente potenziale, di un contatto o di una trattativa.
Per aggiornare un compito nella pagina Compiti
- Apre la pagina Compiti .
- Posiziona il cursore del mouse sul compito da aggiornare, fai clic su Modifica compito ().
- Apporta le modifiche (ad esempio, la data o l’ora di scadenza).
- Fai clic su Aggiorna compito per salvare il compito aggiornato.
Per aggiornare un compito dalla scheda di un cliente potenziale, di un contatto o di una trattativa
- Apri il compito da una scheda di un cliente potenziale, di un contattoo di una trattativa .
- Apporta le modifiche (ad esempio, la data o l’ora di scadenza).
- Fai clic su Salva per salvare il compito aggiornato.
Eliminazione compiti
Puoi eliminare un compito, anziché contrassegnarlo come completato, dalla pagina Compiti o dalla scheda di un cliente potenziale, di un contatto o di una trattativa.
Per eliminare un compito nella pagina Compiti
- Apre la pagina Compiti .
- Posiziona il cursore del mouse sul compito da eliminare e fai clic su Cestino ().
- Ti viene chiesto di confermare la rimozione del compito. Fai clic su Elimina compito.
Per eliminare un compito dalla scheda di un cliente potenziale, di un contatto o di una trattativa
- Apri il compito dalla pagina Compiti o dalla scheda di un cliente potenziale, di un contatto o di una trattativa.
- Fai clic su Cestino ().
- Ti verrà chiesto di confermare l’eliminazione. Fai clic su Elimina compito.
Come contrassegnare i compiti come completati
I compiti che hanno superato la data e l’ora di scadenza specificate sono contrassegnati in rosso per indicare che non sono stati completati in tempo. Puoi aggiornare i compiti per cambiare la data e l’ora di scadenza oppure contrassegnare il compito come completato.
Per contrassegnare un compito come completato
- Nella scheda di un cliente potenziale, di un contatto o di una trattativa, fai clic su Compiti.
- Seleziona la casella di spunta del compito che è stato completato.
- Nella pagina Compiti , puoi scegliere un singolo compito passando il cursore del mouse sopra il compito e facendo clic su Contrassegna come completato. In alternativa, puoi selezionare la casella di più compiti e fare clic su Contrassegna come completati per aggiornarli in blocco.
Quando si contrassegna un compito come completato, viene rimosso dal pannello Compiti attivi nella scheda del cliente potenziale, del contatto o della trattativa.
Per riattivare un compito
- Fai clic sulla scheda Completati .
- Puoi scegliere un singolo compito passando il cursore del mouse sopra il compito e facendo clic su Contrassegna come incompleto. In alternativa, puoi selezionare la casella di più compiti e fare clic su Contrassegna come incompleti per aggiornarli in blocco.
Per visualizzare un compito completato
- Nella pagina Compiti , fai clic sulla scheda Completati .
- Fai clic sul menu a discesa Stato , quindi su Fine.
Puoi anche contrassegnare un compito come completato nel dashboard di Sell.
Come filtrare l’elenco dei compiti
La pagina Compiti ti permette di visualizzare e ordinare i compiti in base a criteri specifici. Ad esempio, puoi filtrare i compiti in base a:
-
Correlato a : a cosa o a chi è correlato il compito, ad esempio un cliente potenziale, un contatto, una trattativa o un oggetto non correlato.
-
Scadenza: una data fissa o mobile.
-
Titolarità del compito : per un singolo utente.
I filtri sono numerati per mostrare il numero di compiti che soddisfano tali criteri.
Per applicare filtri all’elenco dei compiti
- Fai clic su Filtra ().
- Nel pannello Filtri , seleziona i filtri da applicare dai menu a discesa.
Puoi applicare filtri alle seguenti schede:
-
Oggi : visualizza i compiti per la giornata
-
Prossimi : visualizza i compiti futuri
-
In arretrato : visualizza i compiti in arretrato
-
Nessuna scadenza : visualizza i compiti senza scadenza
-
Completati : visualizza i compiti completati
-
Tutti : visualizza tutti i compiti (tranne quelli completati)
Puoi anche rimuovere i filtri rimuovendo tutti i filtri impostati o rimuovendo filtri specifici individualmente.
Per rimuovere i filtri dall’elenco dei compiti
- Fai clic su Cancella tuttoper rimuovere tutti i filtri.
- Seleziona un filtro specifico e fai clic su Cancella filtroper rimuovere un singolo filtro.
Visualizzazione del compito successivo di un cliente potenziale, di un contatto o di una trattativa
Puoi visualizzare il prossimo compito imminente per un cliente potenziale, un contatto o una trattativa oppure puoi svolgere automaticamente i compiti uno dopo l’altro usando la funzione di riproduzione compiti.
Per vedere il compito successivo
- Nella scheda di un cliente potenziale, di un contatto o di una trattativa, fai clic su Vista tabulare ().
- Fai clic su + Campo, quindi su Compito successivo.
Per ulteriori informazioni sull’aggiunta di campi personalizzati, consulta Creazione e gestione di campi personalizzati.
Puoi anche usare il riproduttore dei compiti per ottimizzare l’efficienza del workflow (consulta Uso del riproduttore dei compiti).
Per usare il riproduttore di compiti
- In Compiti, fai clic sulla scheda del compito che vuoi completare (ad esempio, Oggi, Prossimo, In ritardo, Nessuna scadenza, Completatio Tutti).
- Nella parte superiore dell’elenco dei compiti, fai clic su Riproduci compiti.
Per eseguire compiti selezionati manualmente
- In Compiti, fai clic sulla scheda del compito che vuoi aggiungere alla playlist (ad esempio, Oggi, Prossimo, In ritardo, Nessuna scadenza, Completatio Tutti).
- Seleziona la casella di spunta di ciascun compito nella scheda che vuoi completare.
- Fai clic su Riproduci compiti selezionati.
Puoi anche cercare i compiti e fare clic su Riproduci compiti per riprodurli.
Creazione di compiti, trigger e azioni automatizzati
Puoi usare le azioni automatizzate (disponibili con i due piani Sell più alti) per creare automaticamente i compiti. Per creare trigger e/o azioni per automatizzare l’impostazione dei compiti, usa applicazioni di terzi come Zapier con Sell (non disponibile con il piano Sell più basso).
Puoi anche aggiornare gli attributi dei compiti tramite l’API Zendesk o contattare Zendesk per informazioni sulle opzioni che aiutano con gli aggiornamenti dei compiti.
Creazione di compiti mobili
Un compito mobile è un compito che qualsiasi utente può creare e assegnare a se stesso o ai suoi subordinati. Se un compito è assegnato a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa, non è un compito mobile. Puoi anche modificare il tuo compito mobile e quello dei tuoi subordinati.
Per creare un compito mobile
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Compiti (), quindi fai clic su Aggiungi compito.
- Inserisci i dettagli del compito. Nel campo Correlato a , aggiungi te stesso o un subordinato.
Nota: Quando crei il compito, per impostazione predefinita ne sei il titolare. Puoi cambiare il titolare di un compito mobile se è un altro utente Sell che è un tuo subordinato.
- Fai clic su Aggiungi compito per includere il compito mobile nell’elenco dei compiti.
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