Configurazione dell’integrazione Zendesk Sell-Support

Quale piano sto usando?

Puoi configurare l’integrazione Sell-Support per accedere ai ticket di assistenza in Sell e per visualizzare i dati Sell dall’interfaccia Support. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità dell’integrazione Sell-Support, consulta Informazioni sull’integrazione di Sell e Support per una panoramica della comunicazione con i clienti nella tua azienda.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Prerequisiti
• Configurazione dell’integrazione Sell-Support
• Ulteriori configurazioni

Articoli correlati:

• Personalizzazione dei campi dati visualizzati dall’app Zendesk for Support
• Utilizzo dell’app Zendesk Sell in Support
• Configurazione dell’integrazione Zendesk Sell-Chat

Prerequisiti

Prima dell’integrazione, assicurati che sia configurato quanto segue:

• Il tuo account Sell è un account Zendesk (consulta Collegamento dell’account Sell legacy alla piattaforma Zendesk).
• Gli account Sell e Support si trovano nello stesso sottodominio Zendesk.
• Hai i diritti di amministratore Support per installare l’app Sell in Support e concedere agli utenti Sell l’autorizzazione ai ticket. Chiunque disponga dei diritti di amministratore in Support può configurare l’integrazione Zendesk Sell-Support.
• Se disponi dei diritti di amministratore Sell, puoi: abilitare i ticket in Sell, configurare l’accesso alle informazioni Sell in Support ed eseguire ulteriori configurazioni.

Configurazione dell’integrazione Sell-Support

Se hai soddisfatto i prerequisiti, puoi iniziare a configurare l’integrazione tra Sell e Support in modo da poter visualizzare i ticket di Support in Sell e i dati di Sell in Support. Devi anche concedere l’autorizzazione al team commerciale e aggiungerlo ai gruppi in modo che possano accedere ai ticket.

Per abilitare l’integrazione Sell-Support e aggiungere utenti ai gruppi

1. In Sell, fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Integrazioni > Integrazioni.
2. Seleziona l’integrazione Zendesk Support e fai clic su Abilita.
3. A destra di Visualizza ticket Support in Sell, fai clic su Abilita, quindi nella finestra di dialogo Ticket Support in Sell , fai clic su Abilita..
4. (Facoltativo) Fai clic su Aggiungi utenti ai gruppi. Verrai indirizzato a Support, dove potrai consentire agli utenti di accedere ai ticket (consulta Autorizzazioni dei ticket per gli utenti Sell).
5. (Facoltativo) Per trascinare il widget Ticket in Support in una posizione più evidente nelle schede dei clienti potenziali, dei contatti e delle trattative, vai a Layout e fai clic su Cambia posizione.

Per installare l’app Sell in Support

1. Vai a Visualizza informazioni Sell in Supporte fai clic su Ulteriori informazionioppure vai direttamente a Zendesk Marketplace per installare l’app Zendesk Sell per Support:
   1. Fai clic su Installa, quindi conferma o compila il sottodominio Support e fai clic su Installa.
   2. Verifica che i dettagli dell’app e dell’installazione siano corretti, quindi fai clic su Installa.
2. Fai clic sull’icona nella barra dei prodotti Zendesk () nella barra in alto e fai clic sull’icona Sell per tornare a Sell.
3. Per consentire agli agenti Support di vedere i dati di clienti potenziali, contatti e trattative in Support e per garantire che il team commerciale possa vedere i clienti potenziali creati in Support, continua a configurare l’app.

Congratulazioni, ora hai configurato l’integrazione tra l’ app Zendesk Sell e Zendesk Support.

Ulteriori configurazioni

Per configurare impostazioni aggiuntive, vai a Integrazioni > Integrazione Zendesk Support > App Sell in Zendesk Support - Installata. Qui puoi configurare impostazioni aggiuntive. Tutte le modifiche apportate vengono salvate automaticamente.

Per configurare l’accesso di un agente Support ai dati Sell

• In Accesso alle informazioni Sell in Support, specifica chi può accedere a clienti potenziali, contatti e trattative in Support. Scegli tra:
• • Solo gli utenti Sell hanno accesso : ciò significa che solo gli agenti Support che hanno accesso a Sell vedranno le informazioni Sell in Support. In particolare, possono vedere solo i dati Sell in Support a cui hanno accesso in Sell.
  • Tutti gli agenti hanno accesso : ciò significa che tutti gli agenti Support (indipendentemente dal fatto che abbiano accesso a Sell) vedranno i dati per clienti potenziali, contatti e trattative Sell nell’app Sell in Support.

Per configurare il modo in cui gli agenti creano i clienti potenziali

• In Assegna stato, puoi impostare lo stato del cliente potenziale assegnato a un cliente potenziale tramite l’app Sell in Support. Puoi modificare gli stati predefiniti nella scheda Stato cliente potenziale.
• In Assegna origine, se hai impostato origini clienti potenziali per il tuo account, puoi selezionare l’origine clienti potenziali da impostare quando crei un cliente potenziale da un ticket Support. Puoi anche creare una nuova origine cliente potenziale inserendo il nome della fonte nel campo di immissione del menu a discesa.
• In Assegna proprietario, puoi selezionare gli utenti Sell o i pool di distribuzione (se disponibili). Gli agenti possono sceglierli nell’app Sell durante la creazione dei clienti potenziali.

  • Puoi assegnare un cliente potenziale a qualsiasi proprietario della tua organizzazione. Puoi anche specificare più proprietari, distribuzioni o una combinazione di entrambi. Durante la creazione del cliente potenziale, agli agenti viene chiesto di scegliere a chi assegnare il cliente potenziale.

    

    Nota: Se disponi di più team commerciali, devi assicurarti che i clienti potenziali siano assegnati alle persone giuste in modo che i rappresentanti possano agire immediatamente. Vuoi anche evitare dispendiose valutazioni in termini di tempo. A tale scopo, crea diverse distribuzioni di clienti potenziali con nomi facilmente comprensibili agli agenti Support, quindi assegna le persone a tali distribuzioni e specifica tali distribuzioni come possibili titolari di clienti potenziali nelle impostazioni di integrazione.

  • Se vuoi che gli agenti abbiano il pieno controllo sull’assegnazione dei clienti potenziali nell’app Support, seleziona la casella di spunta Consenti agli agenti di assegnare qualsiasi titolare . Ciò significa che nell’app l’agente avrà un elenco di tutti gli utenti Sell disponibili e delle distribuzioni a cui può assegnare il cliente potenziale.

  • Se lasci vuoto il campo Titolare , la titolarità del cliente potenziale dipenderà da come hai configurato gli agenti Support per accedere ai dati Sell fino a quando non viene selezionata la casella di spunta Consenti agli agenti di assegnare qualsiasi proprietario , ad esempio:

    • Se hai selezionato Solo gli utenti Sell hanno accesso, il cliente potenziale verrà assegnato all’utente che lo ha creato.

    • Se hai selezionato Tutti gli agenti hanno accesso, il cliente potenziale verrà assegnato al manager più in alto (il nome della persona visualizzato nelle impostazioni).

  
  Nota: Se nel campo Assegna proprietario è selezionato un solo proprietario (un utente Sell o una distribuzione), il menu a discesa non verrà visualizzato qui. Al contrario, i clienti potenziali verranno assegnati automaticamente al proprietario selezionato nelle impostazioni di Sell.

  Per configurare i dati che l’app Sell visualizza in Support

  • Fai clic su Configurazione campo nella parte inferiore della pagina (consulta Personalizzazione dei campi dati visualizzati dall’app Zendesk Sell for Support).

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.