Sono disponibili diverse opzioni di visualizzazione per monitorare i dettagli e le attività di clienti potenziali, contatti e trattative in Zendesk Sell. Le pagine dei clienti potenziali, dei contatti e delle trattative offrono ciascuna due viste separate che presentano i dati in modi diversi.
Nelle pagine dei clienti potenziali e dei contatti , puoi visualizzare i dati sotto forma di tabella o indici. Nella pagina Trattative , puoi tenere traccia delle attività delle trattative nelle singole fasi della pipeline delle vendite in formato tabella. I dettagli e i vantaggi di ciascuno di questi formati di dati Sell sono descritti qui.
Puoi anche usare campi come nome, cognome, data di aggiunta e campi personalizzati per filtrare e visualizzare i dati relativi a clienti potenziali, contatti e trattative (consulta Filtraggio di elenchi di lavoro ed elenchi intelligenti).
Questo articolo include i seguenti argomenti:
- Visualizzazione di clienti potenziali e contatti nella vista Tabella
- Visualizzazione di clienti potenziali e contatti come indice
- Visualizzazione delle trattative nella vista Fasi
- Visualizzazione delle trattative nella vista Bacheca
- Visualizzazione delle trattative in vista Tabella
- Creazione di elenchi intelligenti ed esportazione dei dati
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Visualizzazione di clienti potenziali e contatti nella vista Tabella
La vista Tabella è utile per visualizzare una serie di informazioni su clienti potenziali, contatti o trattative. Fornisce il contesto e consente di aggiungere ulteriori campi sotto forma di colonne per visualizzare i dati relativi a tali campi.
Per alternare tra la vista indicizzata e la vista tabulare
- Fai clic sull’icona della vista tabulare nell’angolo in alto a destra della pagina.
Simile alla vista indicizzata, la vista tabella visualizza un elenco dei tuoi clienti potenziali o contatti. Tuttavia, la vista tabulare visualizza anche colonne di campi dati aggiuntivi che forniscono all’istante maggiori informazioni sul cliente potenziale o sul contatto.
Per i contatti, i campi dati visualizzati per impostazione predefinita sono: Titolarità, data ultima attivitàe giorni dall’ultima comunicazione.
Per i clienti potenziali, per impostazione predefinita vengono visualizzati i seguenti campi dati: Azienda, Stato, Titolarità, Data ultima attivitàe Giorni dall’ultima comunicazione.
Puoi anche aggiungere altri campi dati alla tabella (consulta Creazione e gestione di campi personalizzati, Filtraggio di elenchi di lavoro ed elenchi intelligentie Modifica di dati di clienti potenziali, contatti e trattative con la vista tabella).
Visualizzazione di clienti potenziali e contatti come indice
Per clienti potenziali e contatti, la vista predefinita è Vista indicizzata. Fornisce un modo semplificato per lavorare con i dati senza offuscare la vista con altri campi. Puoi concentrarti sul nome della persona o dell’azienda e fare riferimento ai campi nell’elenco usando il pannello dei filtri che si trova a destra dell’elenco.
Per impostazione predefinita, i clienti potenziali sono in ordine alfabetico. Puoi cercare un cliente potenziale specifico o filtrare l’elenco in base a criteri specifici, come lo stato o la data dell’ultima attività (consulta Come filtrare l’elenco di lavoro e gli elenchi intelligenti).
Nella pagina Clienti potenziali , puoi usare l’elenco indicizzato per contattare i tuoi clienti potenziali tramite email o telefonate. Puoi anche convertire i clienti potenziali in contatti.
La vista indicizzata nella pagina dei contatti è simile alla vista indicizzata nella pagina dei clienti potenziali. Puoi usare l’elenco per ordinare, filtrare e comunicare con i contatti.
Visualizzazione delle trattative nella vista Fasi
Nella pagina Trattative , la vista predefinita è Fase, che mostra in quale fase si trovano ciascuna delle trattative nella pipeline delle vendite.
Facendo clic sulla scheda di una fase in questa vista (In ingresso, Con qualifica, Preventivo, Chiusura, Chiusa), vengono visualizzate tutte le trattative che si trovano in quella fase nella pipeline delle vendite.
Nella parte inferiore della pagina, le informazioni di riepilogo (Totale trattative, Valore totale, Media Valore), viene visualizzato per ogni fase della pipeline.
Come per le viste indicizzate per clienti potenziali e contatti, anche nella vista fasi puoi applicare filtri per perfezionare l’elenco. Ad esempio, puoi visualizzare le trattative vinte o perse oppure esaminare le trattative in base al valore (ad esempio, l’importo incassato).
Visualizzazione delle trattative nella vista Bacheca
Sfogliando le trattative nella vista Bacheca, puoi vedere una panoramica di tutte le trattative e della fase in cui si trovano nella pipeline delle vendite.
Ogni colonna rappresenta una fase nella pipeline delle vendite. Per spostare una trattativa in una fase diversa, puoi trascinare la scheda che rappresenta la trattativa nella fase appropriata. Nel menu extra della scheda, puoi anche selezionare una trattativa e spostarla in una fase o in una pipeline diversa o riassegnare il titolare della trattativa.
In alto a destra nel tabellone, puoi cambiare le informazioni presentate sulla scheda facendo clic su Personalizza schede. Il menu Personalizza scheda ti permette di scegliere le informazioni da visualizzare sulle schede.
Visualizzazione delle trattative in vista Tabella
Per impostazione predefinita, la vista tabulare visualizza i seguenti campi di dati: Fase, Valore, Titolarità, Data ultima attivitàe Giorni dall’ultima comunicazione. Come per i clienti potenziali e i contatti, puoi anche aggiungere altri campi dati alla vista tabulare.
Creazione di elenchi intelligenti ed esportazione dei dati
Per valutare i dati di clienti potenziali, contatti e trattative come elenchi intelligenti, puoi creare viste applicando filtri e personalizzando i campi da visualizzare. Puoi quindi esportare i dati di tali elenchi intelligenti. Per maggiori informazioni, consulta:
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