Puoi modificare le impostazioni amministrative delle trattative, ad esempio per creare campi personalizzati per le trattative, definire le origini delle trattative e i tag e anche creare modelli di elenchi intelligenti.
Per definire e modificare le impostazioni delle trattative
- Fai clic su Impostazioni (
), quindi seleziona Personalizza > Trattative.
Nella pagina delle impostazioni delle trattative, puoi definire e modificare le impostazioni seguenti.
Origini delle trattative: definisci l’elenco delle origini delle trattative (ad esempio, una fiera, il tuo sito web e così via). Consulta Monitoraggio delle origini di clienti potenziali e trattative.
Campi personalizzati : aggiungi campi personalizzati per acquisire ulteriori informazioni sulle trattative (consulta Creazione e gestione di campi personalizzati).
Motivi della perdita : chiedi agli utenti Sell di fornire un motivo della perdita della trattativa. Seleziona da un elenco di motivi predefiniti oppure aggiungi o modifica i motivi. Consulta Uso dei motivi delle perdite delle trattative per il monitoraggio e la generazione di report.
Motivi di mancanza di qualifica : modifica l’elenco dei motivi per cui una trattativa è stata contrassegnata come non qualificata (consulta Creazione e uso di motivi di una trattativa senza qualifica).
Tag : consente di aggiungere tag per classificare e filtrare le trattative (consulta Aggiunta e gestione di tag).
Link intelligenti : aggiungi link intelligenti che ti consentono di accedere rapidamente ad altre applicazioni o pagine web con un solo clic dal tuo account Zendesk Sell (consulta Configurazione e uso di link intelligenti in Sell).
Previsione : consente di abilitare le informazioni sulle previsioni nella scheda della trattativa. Consulta Previsione delle vendite in trattative e report. Non disponibile con il piano Sell più basso.
Modelli di elenchi intelligenti : crea modelli che tutti gli utenti Sell possono usare per creare elenchi intelligenti per le trattative (consulta Creazione e uso di modelli di elenchi intelligenti).
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