Puoi modificare le impostazioni amministrative per le tue trattative, ad esempio per creare campi personalizzati per le tue trattative, definire le origini delle trattative e i tag e anche creare modelli di elenchi intelligenti.
Per definire e modificare le impostazioni delle trattative
- Fai clic su Impostazioni (), quindi seleziona Personalizza > Trattative.
Nella pagina delle impostazioni delle trattative, puoi definire e modificare le seguenti impostazioni.
Origini trattative: consente di definire l’elenco delle origini delle trattative (ad esempio, una fiera, il sito web e così via). Consulta Monitoraggio delle origini di clienti potenziali e trattative.
Campi personalizzati : consentono di aggiungere campi personalizzati per acquisire ulteriori informazioni sulle trattative (consulta Creazione e gestione di campi personalizzati).
Motivi della perdita : richiede agli utenti Sell di fornire il motivo della perdita della trattativa. Seleziona da un elenco di motivi predefiniti oppure aggiungi o modifica i motivi. Consulta Uso dei motivi delle perdite di trattative per il monitoraggio e la generazione di report.
Motivi della mancanza di qualifica : modifica l’elenco dei motivi per cui una trattativa è stata contrassegnata come senza qualifica (consulta Creazione e utilizzo dei motivi di una trattativa di mancanza di qualifica).
Tag : consente di aggiungere tag per categorizzare e filtrare le trattative (consulta Aggiunta e gestione di tag).
Link intelligenti : aggiungi link intelligenti che ti permettono di accedere rapidamente ad altre applicazioni o pagine web con un solo clic dall’account Zendesk Sell (consulta Impostazione e uso dei link intelligenti in Sell).
Previsione : consente di abilitare le informazioni sulle previsioni nella scheda della trattativa. Consulta Previsione di vendita in Trattative e report. Non disponibile con il piano Sell più basso.
Modelli di elenchi intelligenti : crea modelli che tutti gli utenti Sell possono usare per creare elenchi intelligenti per le trattative (consulta Creazione e uso di modelli di elenchi intelligenti).
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