Se stai tentando di importare nuovi dati nel tuo account Zendesk Sell, consulta Importazione di clienti potenziali, contatti e trattative usando un file CSV. Tuttavia, se stai tentando di aggiornare i dati esistenti nel tuo account, usa le informazioni in questo articolo per informazioni su come eseguire aggiornamenti in blocco di clienti potenziali, contatti o trattative esistenti usando un file CSV.
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Uso di un’importazione CSV
Usa l’opzione di importazione CSV per aggiornare in blocco i clienti potenziali, le aziende (contatti), le persone (contatti) e le trattative esistenti in Sell. Ogni record nel tuo account ha un ID univoco che identificherà un cliente potenziale, un contatto o una trattativa esistente nel tuo account e aggiornerà il record specifico.
Per importare gli aggiornamenti
- In Sell, crea un elenco intelligente di clienti potenziali, contatti o trattative. Quando esporti questo file, include automaticamente gli ID di ciascun record.
- Filtra i dati per includere solo le informazioni che vuoi aggiornare. Nella sezione Filtro , aggiungi tutti i campi da modificare, quindi esporta l’elenco intelligente.
Il file include automaticamente gli ID nella seconda colonna, oltre a eventuali campi aggiuntivi aggiunti.
- Scarica e apri il file CSV esportato in qualsiasi software di modifica CSV (Excel, Fogli di lavoro Google, ecc.).
- Modifica le colonne contenenti i dati da aggiornare. Puoi aggiungere qualsiasi nuova informazione da importare come nuovi campi personalizzati durante il processo di importazione.
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (
), quindi fai clic su Dati > Aggiornamento in blocco. - Seleziona Aggiorna dati esistenti.
- Seleziona i record da aggiornare (Leads, Contatti personali, Contatti aziendali o Trattative) e carica il file.
- Mappa i campi nel file. Assicurati di mappare almeno una colonna come ID cliente potenziale, contatto o trattativa (se hai esportato un elenco intelligente, sarà la seconda colonna). Mappa tutti i campi da aggiornare ai campi Zendesk Sell equivalenti. Sono disponibili alcune scelte per ciascuna colonna del file:
- Campo standard: Mappa questo campo come uno dei campi cliente potenziale/persona/azienda/trattativa standard
- Campo personalizzato esistente: Mappa questo come uno dei campi personalizzati esistenti
- Nuovo campo personalizzato: Puoi creare un nuovo campo personalizzato e mappare l’intera colonna a quel campo
- Tag: Puoi mappare una colonna come tag che verrà aggiunto al record
- Nota: Puoi mapparlo come una nota che verrà aggiunta al record
- Verifica la mappatura dei dati per verificare che i campi siano corretti. L'ID Sell viene usato per aggiornare i record con i dati presenti nelle colonne del file.
Nota: L’aggiornamento in blocco non può essere annullato, quindi assicurati che le selezioni siano corrette quando verifichi la mappatura.
- Fai clic su Aggiorna.
- Riceverai una notifica in-app al completamento dell’aggiornamento. Fai clic sull’icona di avviso per visualizzare l’aggiornamento del Centro notifiche.
Suddivisione di persone e contatti aziendali
I campi standard e personalizzati possono differire nell’account Sell per persone e aziende.
Per creare un file con solo persone o contatti aziendali
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Contatti (
). - Fai clic sul Centro di lavoro (
). - Nel Centro di lavoro, in Elencodi lavoro , fai clic sull’elenco di lavoro dei contatti .
- Nella colonna Contatto , fai clic su Filtra (
) per selezionare una persona o un’azienda.
Se stai esportando solo un elenco di contatti aziendali, il file CSV esportato compilerà la colonna ID contatto anziché la colonna ID azienda.
Tipi di campi non supportati per l’importazione
La tabella seguente elenca esempi di campi attualmente non supportati durante il processo di importazione.
| Campo | Dettagli |
|---|---|
| stato (cliente potenziale) | Puoi aggiornare lo stato dei clienti potenziali usando il nostro endpoint API clienti potenziali. |
| motivo non qualificato (cliente potenziale) | - |
| stato cliente (contatto) | Puoi aggiornare lo stato cliente contatto usando il nostro endpoint API Contatti. |
| stato prospect (contatto) | Puoi aggiornare lo stato di Contact Prospect usando il nostro endpoint API Contatti. |
| indirizzo di fatturazione |
Questo è un campo Indirizzo aggiuntivo disponibile per i contatti associati a una trattativa. Puoi aggiornare l’indirizzo di fatturazione usando il nostro endpoint API Contatti. |
| indirizzo di spedizione |
Questo è un campo Indirizzo aggiuntivo disponibile per i contatti associati a una trattativa. Puoi aggiornare l’indirizzo di spedizione usando il nostro endpoint API Contatti. |
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