Puoi impostare campi obbligatori (obbligatori) in modo che siano sempre compilati quando crei o modifichi clienti potenziali, contatti e trattative.
Per configurare i campi obbligatori, sono necessari i diritti di amministratore.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Informazioni sui campi obbligatori
Per creare nuovi clienti potenziali, contatti o trattative, in genere devi inserire informazioni come il nome dell’azienda, il nome della persona e l’indirizzo email. I campi obbligatori consentono di controllare quali campi devono essere compilati in ordine al momento della creazione di un record. Puoi anche implementare i campi obbligatori da completare quando una trattativa passa a determinate fasi della pipeline.
Il monitoraggio di maggiori informazioni sui prospect e sui clienti a cui vendi offre una maggiore precisione nei report sulle vendite. Ad esempio, richiedendo ai rappresentanti di assegnare:
- L’origine per creare un cliente potenziale aumenta la visibilità delle informazioni dettagliate sull’efficacia del marketing
- Il settore per concludere una trattativa migliora l’analisi dei tassi di conversione o dei cicli di vendita. Ad esempio, potresti scoprire che i tassi di conversione sono due volte più alti in un determinato settore o che i cicli di vendita sono significativamente più lunghi in un altro settore. Usa i dati relativi ai prospect per capire meglio dove concentrare gli sforzi
- La data di chiusura stimata durante la creazione delle trattative aiuta con le previsioni delle previsioni di vendita e offre una visione migliore delle entrate effettivamente concluse nella pipeline
Rendere obbligatori campi comuni come indirizzo email, numero di telefono o indirizzo durante la creazione di un cliente potenziale creerà immediatamente un profilo più completo. Stabilire dati di migliore qualità su prospect e clienti aiuta a comprendere il ciclo delle vendite, le esigenze del mercato e la clientela.
Configurazione dei campi obbligatori
I campi obbligatori sono configurati in Impostazioni > Regole aziendali > Regole campi. Vedrai le schede per clienti potenziali, contatti e trattative.
Per impostare i campi obbligatori per la creazione di clienti potenziali, contatti o trattative
Determina quali campi devono essere compilati affinché gli utenti possano creare un nuovo cliente potenziale, contatto o trattativa in Sell. Puoi rendere obbligatori i campi predefiniti, come Email o Valore trattativa, nonché qualsiasi campo personalizzato che hai creato.
Per impostare i campi obbligatori per le modifiche alla fase della trattativa
Determina quali informazioni sulle trattative devono essere compilate affinché le trattative vengano spostate in determinate fasi della pipeline.
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Fai clicsull’iconaImpostazioni(
), quindi selezionaRegole aziendali > Regole campie fai clic su Trattative. - SelezionaAggiungi regola.
- Seleziona la fase della trattativa per la quale vuoi configurare un campo obbligatorio.
- Fai clic sull’icona a forma di matita per scegliere i campi obbligatori.
- Fai clic su Salva.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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