Iscrizione di clienti potenziali e contatti Sell in sequenze

Qual è il mio piano?

Nota: Ogni utente Sell che iscrive un cliente potenziale o un contatto in una sequenza contenente un indirizzo email deve aver già integrato il proprio account email in Sell (consulta Integrazione delle email con Zendesk Sell).

In Sell, puoi coinvolgere clienti potenziali (prospect) o contatti inviando loro automaticamente email a intervalli regolari usando una sequenza di email.

Una sequenza è una serie di azioni che specificano come e quando i rappresentanti commerciali contattano i nuovi clienti potenziali. In altre parole, è una serie di tentativi di contatto e la spaziatura temporale tra di essi. Ad esempio, potresti inviare un’email introduttiva il primo giorno, un’email di follow-up il terzo giorno e un’altra email promozionale il quinto. Non appena uno o più contatti rispondono a una delle email o il cliente potenziale viene convertito in contatto, la sequenza termina e non vengono inviate ulteriori email.

Dopo che l’amministratore Sell ha impostato una sequenza in Sell, puoi iniziare a iscrivere clienti potenziali o contatti in una sequenza (consulta Impostazione di sequenze di compiti e email in Sell).

Prima di aggiungere un cliente potenziale o un contatto a una sequenza, assicurati che i dati di contatto completi dei clienti potenziali e dei contatti siano registrati nella relativa pagina dei clienti potenziali o contatti, in quanto ciò garantisce che la sequenza possa procedere usando informazioni accurate. Puoi usare gli strumenti di interazione con le vendite (Reach) per arricchire i clienti potenziali esistenti.

Per aggiungere o rimuovere un cliente potenziale o un contatto da una sequenza, sono necessarie le autorizzazioni di aggiornamento in Sell.

Nota: Hai anche la possibilità di gestire le sequenze di clienti potenziali e contatti tramite l’API Iscrizioni sequenze e Zapier (consulta Gestione di clienti potenziali e contatti nelle sequenze tramite API e Zapier).

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Avvio di una sequenza per un cliente potenziale o contatto
• Avvio in blocco di una sequenza per clienti potenziali o contatti
• Visualizzazione di una sequenza per un cliente potenziale o contatto
• Visualizzazione di sequenze ed email pianificate in un elenco intelligente di clienti potenziali o contatti
• Identificazione delle email inviate a un cliente potenziale o a un contatto usando una sequenza
• Interruzione di una sequenza per un cliente potenziale o contatto

Articoli correlati:

• Come impostare le sequenze email in Sell
• Gestione sequenziale di clienti potenziali e contatti tramite l’API Zendesk e Zapier
• Prassi ottimali per evitare che i messaggi email di Sell vengano contrassegnati come spam

Avvio di una sequenza per un cliente potenziale o contatto

Puoi selezionare una sequenza dall’elenco e aggiungere il cliente potenziale o il contatto corrente a quella sequenza.

Per aggiungere un cliente potenziale o un contatto a una sequenza

1. Nella barra laterale in Sell, fai clic su Clienti potenziali () o Contatti () e scegli un cliente potenziale o un contatto specifico.
2. Nel widget Sequenze , fai clic su Aggiungi (+).

   Se non ci sono sequenze disponibili, significa che l’amministratore non ha ancora configurato una sequenza (consulta Impostazione di sequenze di compiti e email in Sell).

   Suggerimento: Gli amministratori Sell possono personalizzare i widget visibili e il relativo ordine in Impostazioni > Personalizza > Layout.
3. Fai clic per selezionare una delle sequenze disponibili oppure usa la ricerca per trovare il nome della sequenza che cerchi.

   

   Quando selezioni una sequenza, vedrai informazioni su quando viene creato il primo compito o quando deve essere inviata l’email automatizzata al cliente potenziale o al contatto.

   Se in questa sequenza è già attivo un cliente potenziale o un contatto con lo stesso indirizzo email, vedrai una notifica e non potrai più aggiungerlo.

4. Fai clic su Avanti per visualizzare in anteprima i passaggi nella sequenza selezionata.

   

5. Fai clic su Inizia sequenza. Il cliente potenziale o il contatto ora è attivo nella sequenza e riceverà email o compiti in base a tale sequenza. Tutte le email al cliente potenziale o al contatto saranno inviate da te (il rappresentante che ha aggiunto il cliente potenziale alla sequenza).
   Nota: Se il tuo cliente potenziale o contatto non dispone delle informazioni richieste dai tag di unione del modello email, le vedrai nell’anteprima dell’email. Assicurati che tutte le informazioni di contatto del cliente potenziale o del contatto siano registrate nella relativa pagina dei clienti potenziali o contatti. Ciò garantisce che la sequenza proceda usando informazioni accurate. Se non aggiungi queste informazioni, i clienti potenziali e i contatti non riceveranno email dalla sequenza (consulta Uso di tag di unione nei messaggi email).
   La sequenza termina non appena un cliente potenziale o un contatto risponde a un’email o un cliente potenziale viene convertito in contatto.

Avvio in blocco di una sequenza per clienti potenziali o contatti

Puoi avviare una sequenza per più clienti potenziali o contatti contemporaneamente.

Per aggiungere più clienti potenziali o contatti a una sequenza contemporaneamente

1. Nella barra laterale, fai clic su Clienti potenziali () o Contatti ().
2. Nella vista indicizzata o tabella nella pagina clienti potenziali o contatti , seleziona la casella di spunta accanto al nome del cliente potenziale o del contatto. Se vuoi selezionare tutti gli elementi in una vista, seleziona la casella di spunta Seleziona tutto nella parte superiore dell’elenco.
3. Dopo aver selezionato tutti i clienti potenziali o contatti da aggiungere a una sequenza, fai clic su Sequenza.

   

   Se non ci sono sequenze disponibili, significa che l’amministratore non ha ancora configurato alcuna sequenza (consulta Impostazione di sequenze di compiti e email in Sell).

4. Seleziona una delle sequenze disponibili oppure usa la ricerca per trovare il nome della sequenza che desideri.

   

   Quando selezioni una sequenza, vedrai informazioni su quando verrà creato il primo compito o quando verrà inviata l’email automatizzata al cliente potenziale o al contatto.

5. Fai clic su Inizia sequenza. I clienti potenziali o contatti selezionati sono ora attivi nella sequenza e riceveranno email o avranno compiti creati in base a tale sequenza. Tutte le email inviate al cliente potenziale o contatto saranno inviate da te (il rappresentante che ha aggiunto il cliente potenziale o contatto alla sequenza email).
   Nota: Se il tuo cliente potenziale o contatto non dispone delle informazioni richieste dai tag di unione del modello email, le vedrai nell’anteprima dell’email. Assicurati che i tuoi clienti potenziali e contatti dispongano di informazioni di contatto complete registrate nella rispettiva pagina dei clienti potenziali o contatti, in quanto ciò garantisce che la sequenza possa procedere usando informazioni accurate. Se non aggiungi queste informazioni, il cliente potenziale o contatto non riceverà alcuna email dalla sequenza (consulta Uso di tag di unione nelle sequenze email).

   La sequenza termina non appena un cliente potenziale o un contatto risponde a un’email o un cliente potenziale viene convertito in contatto.

Visualizzazione di una sequenza per un cliente potenziale o contatto

Puoi visualizzare le sequenze per ciascun cliente potenziale o contatto dal widget Sequenze . Questo ti permette di capire se un cliente potenziale o contatto è, o era, incluso in una sequenza e lo stato di avanzamento della sequenza per una sequenza attiva.

Per visualizzare una sequenza per un cliente potenziale o contatto

1. Nella barra laterale, fai clic su Clienti potenziali () o Contatti () e scegli un cliente potenziale o un contatto specifico.
2. Nel widget Sequenze , fai clic su Aggiungi (+).

   Vedrai un riepilogo del numero di sequenze attive, bloccate e completate per quel cliente potenziale o contatto e un elenco di tutte le sequenze.

   Se sono disponibili più di cinque sequenze, puoi scorrere per visualizzarne altre.

   

   Ogni sequenza fornisce le seguenti informazioni:
   • Il nome della sequenza.
   • Lo stato della sequenza (attiva, bloccata o completata).
     • Se la sequenza è attiva: mostra l’ultimo passaggio completato per il cliente potenziale o contatto e quando verrà inviata la prossima email pianificata.
     • Se la sequenza è bloccata: mostra il numero di passaggi e il motivo del blocco della sequenza. Una sequenza potrebbe essere bloccata se non è stato possibile consegnare l’email, perché è stata raggiunta la tua quota email o perché si è verificato un problema con le impostazioni email.
     • Se la sequenza è completata: mostra la data di completamento della sequenza per quel cliente potenziale o contatto e il numero di passaggi completati.

Per le sequenze attive e bloccate, puoi vedere quali email e compiti sono ancora pianificati per il futuro facendo clic sul nome della sequenza nel widget.

Nell’anteprima della sequenza, puoi ripetere i passaggi non completati.

Visualizzazione di sequenze ed email pianificate in un elenco intelligente di clienti potenziali o contatti

Puoi visualizzare le sequenze per più clienti potenziali o contatti.

1. Nell’elenco intelligente clienti potenziali o contatti, fai riferimento alle colonne Sequenze in corso e Sequenze completate .

   Mostra i clienti potenziali o contatti che sono o erano inclusi in una sequenza, nonché i clienti potenziali o contatti che non sono stati aggiunti ad alcuna sequenza.

2. In alternativa, puoi usare la colonna Email successiva per visualizzare la prossima email pianificata per qualsiasi cliente potenziale o contatto nel tuo elenco intelligente di clienti potenziali o contatti (consulta Creazione e uso di elenchi intelligenti).

   

Identificazione delle email inviate a un cliente potenziale o a un contatto usando una sequenza

Quando un’email viene inviata a un cliente potenziale o a un contatto usando una sequenza, puoi vedere questo tipo di corrispondenza nel feed attività del cliente potenziale o del contatto.

Per visualizzare un’email inviata usando una sequenza

1. Nella barra laterale, fai clic su Clienti potenziali () o Contatti () e scegli un cliente potenziale specifico.
2. Vai alla sezione Feed attività .

   Tutte le email inviate usando una sequenza sono identificate dall’icona di una sequenza ().

   

3. Fai clic sull’email per visualizzarne il contenuto che è stata inviata al cliente potenziale o al contatto.

Interruzione di una sequenza per un cliente potenziale o contatto

Puoi interrompere una sequenza per un cliente potenziale o contatto usando il widget Sequenze se, ad esempio, ti ha contattato per chiedere di essere rimosso da una o più sequenze.

Tutte le sequenze per un cliente potenziale o contatto vengono interrotte automaticamente al verificarsi di uno degli eventi seguenti:

• Il cliente potenziale o il contatto ti invia un’email in risposta a un’email inviata dalla sequenza
• Il cliente potenziale viene convertito in un contatto in Sell
• Il cliente potenziale o il contatto è stato eliminato in Sell

Per interrompere una sequenza per un cliente potenziale o contatto

1. Nella barra laterale, fai clic su Clienti potenziali () o Contatti () e scegli un cliente potenziale o un contatto specifico.
2. Nel widget Sequenze , posiziona il cursore del mouse sulla sequenza da interrompere. Se sono disponibili più di cinque sequenze, puoi scorrere per visualizzarne altre.
3. Fai clic sulla X per interrompere la sequenza.

   

   La sequenza viene interrotta immediatamente e il cliente potenziale o contatto non riceverà email pianificate o future dalla sequenza email e gli eventuali compiti successivi nella sequenza non verranno creati.

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