L’articolo seguente spiega come caricare il file CSV preparato. Se è necessario creare un file CSV (consulta Creazione di un file CSV per importare contatti, clienti potenziali e trattative).
Questo articolo include i seguenti argomenti:
- Caricamento file CSV in corso
- Importazione di impostazioni e mappatura
- Verifica delle selezioni di importazione in corso
- Ripristino di un’importazione
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Caricamento file CSV in corso
Dopo aver preparato il file CSVe assicurato che tutte le trattative abbiano dei contatti specificati, puoi importare le trattative.
Se esiste già un contatto per una trattativa, verrà abbinato in base a valori come indirizzo email o numero di telefono e allegato alla trattativa. Se non esiste un contatto per una trattativa, verrà creato e collegato la trattativa.
Se esiste già un contatto per una trattativa, puoi abbinare o deduplicare il contatto in base al nome, al numero di telefono o all’indirizzo email nelle impostazioni di gestione della duplicazione selezionando Impostazioni > Dati > Gestione dei duplicati > Gestisci regole di duplicazione (consulta Gestione delle impostazioni di duplicazione).
Assicurati che la fase della pipeline corrisponda alle fasi effettive. Puoi anche includere altri campi personalizzati come Località. Se non includi le informazioni per il titolare della trattativa o l’opzione Aggiunta in corso, i due campi verranno aggiunti con i valori predefiniti (utente attuale, data corrente). È consigliabile usare un file di prova per verificare che qualsiasi modifica nella sezione di importazione possa essere ripristinata.
Per importare i dati in Sell
- Nella barra laterale di Sell, fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi fai clic su Dati > Importa.
- Fai clic su Importa nuovi dati.
- Fai clic su CSV come tipo di file da importare.
- Fai clic su Importa trattative e contatti.
- Trascina il file oppure fai clic su Seleziona file per caricarlo manualmente.
- Fai clic su Avanti.
Importazione di impostazioni e mappatura
In Importa dati, puoi fornire ulteriori dettagli su come intendi gestire i dati quando vengono importati. Ad esempio, se vuoi che i dati vengano sovrascritti o memorizzati in un campo extra.
Per importare i dati di nuove trattative
- In Durante l’importazione,fai clic sul menu a discesa e scegli “ Aggiungi nuovi contatti e aggiorna quelli esistenti”.
- In Se i dati attualmente in Sell non corrispondono a quelli importati, fai clic sul menu a discesa e scegli Aggiorna tutti i dati Sell esistenti con nuovi dati dal file di importazione.
Importa le opzioni relative ai dati
- Aggiungi nuovi contatti e aggiorna quelli esistenti. Usa questa opzione se stai aggiungendo nuovi contatti e al tempo stesso modifichi contatti già esistenti in Sell.
- Aggiungi solo i nuovi contatti non attualmente in Sell. Usa questa opzione se stai importando tutti i nuovi dati, come l’aggiunta di contatti che non sono mai stati importati in Sell. Se selezioni questa opzione, Sell duplica le aziende. Non collegherà la persona a ciascuna azienda.
-
Aggiorna solo il contatto Sell esistente con i nuovi dati del file di importazione. Usa questa opzione quando hai già dei contatti in Sell con cui stai lavorando, ma hai dei dati aggiuntivi che vorresti aggiungere ai loro record. Per evitare duplicati e garantire che i nuovi dati vengano aggiunti al contatto appropriato, seleziona solo i campi presenti nei contatti esistenti in Sell, in modo da poter abbinare i nuovi dati al record corrispondente.
Nota: Quando scegli la prima e la terza opzione, tieni presente che il ripristino di un’importazione non rimuove i dati uniti ai contatti esistenti. Il ripristino di un’importazione rimuove solo i nuovi contatti (consulta la sezione Ripristino di un’importazione, più avanti).
- Se i dati attualmente in Zendesk Sell non corrispondono a quelli nell’importazione. (Questa scelta appare solo quando selezioni un’opzione che include l’aggiornamento dei contatti esistenti). Questa opzione indica che stai apportando modifiche ai contatti già esistenti in Sell. I campi che appaiono nei contatti possono avere un valore esistente o essere vuoti. Ciò indica che hai la possibilità di inserire i nuovi dati nel file per sovrascrivere i valori dei campi esistenti o per riempire un campo vuoto.
Ti verrà chiesto di scegliere tra le seguenti opzioni:
- Aggiorna solo i campi Sell vuoti con i dati del file di importazione. Usa questa opzione per inserire i dati del file di importazione nei campi vuoti esistenti e non sovrascriverai i campi che attualmente hanno un valore.
- Aggiorna tutti i dati esistenti in Sell con i nuovi dati del file di importazione. Usa questa opzione per sovrascrivere tutti i valori dei campi, vuoti o meno, con i dati del file di importazione.
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Crea automaticamente un campo personalizzato per conservare entrambi i valori. Usa questa opzione per creare nuovi campi personalizzati (di solito chiamati Indirizzo). Se importi clienti potenziali, vedrai un'opzione aggiuntiva che non vedrai durante l'importazione di contatti o trattative:
Se un contatto nel file di importazione esiste già come contatto in Zendesk Sell:
- Non importarlo
- Importalo e crea contatti duplicati
Mappatura
Nella schermata di mappatura, puoi scegliere i campi su cui mappare ciascuna colonna di dati e modificarli dove necessario. Se usi i campi predefiniti come indicato sopra, l’importatore fornirà automaticamente suggerimenti in base all’intestazione della colonna.
Per mappare i dati a un campo
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni > Dati > Importa > Importa i dati.
- In Seleziona un campo in cui importare, fai clic sul menu a discesa per scegliere il campo corretto da mappare a ciascuna colonna.
Puoi anche mappare campi personalizzati già creati o, se necessario, aggiungere un nuovo campo.
- Alcune colonne offrono la possibilità di modificare o ignorare i conflitti percepiti. Ad esempio, nella colonna Contatto , puoi dividere i contatti il cui nome e cognome si trovano nella stessa colonna. In Dividi in nome e cognome, fai clic su Modifica.
Per garantire che gli indirizzi email dei contatti corrispondano, è consigliabile scegliere l’indirizzo email del contatto anziché l’indirizzo email dell’azienda.
A volte (più comunemente durante l'importazione di un contatto) devi scegliere se importare un contatto come persona o come azienda. Se l'intestazione della colonna non lo specifica, viene chiesto di specificare se si desidera applicare questi dati alla persona o al contatto dell'azienda.
- Al termine della verifica dei campi, fai clic su Importa.
Puoi anche aggiornare in blocco le trattative esistenti (consulta Uso degli elenchi intelligenti per aggiornare in blocco clienti potenziali, contatti e trattative).
Nota: Se vuoi che i dati siano importati sia nella persona che nell’azienda, assicurati di avere due colonne nel file CSV, in modo che possano essere importati in entrambi i contatti.Se l’importatore non ha un suggerimento, come un campo tag, puoi fare clic sulla casella a discesa per trovare il campo predefinito o personalizzato pertinente nell’elenco. Puoi anche digitare il nome del campo; l’importatore filtrerà automaticamente l’elenco.
Dopo aver mappato un campo, puoi modificare la colonna o ignorarla in modo che l’intera colonna venga ignorata e i dati non vengano importati.
Per cambiare le impostazioni di importazione
- Fai clic su Modifica.
Se per errore selezioni Ignora, fai clic su Importa questa colonna per ripristinare le impostazioni di mappatura.
Verifica delle selezioni di importazione in corso
Quando tutti i campi sono stati mappati, puoi rivedere le impostazioni di importazione e i parametri di mappatura dei campi.
- In Importa i dati, controlla tutti i campi di cui stai mappando e i valori di esempio dal file CSV.
- Se qualcosa non va, torna alle impostazioni di mappatura per apportare una modifica.
- Fai clic su Importa per completare il processo.
Ripristino di un’importazione
Se, per qualsiasi motivo, devi tornare a un'importazione precedente, puoi scegliere l'importazione da ripristinare.
Per ripristinare un’importazione
- Nella barra laterale, fai clic su Impostazioni > Dati > Importazione, in Cronologia importazioni, vedrai un elenco delle importazioni completate per data.
- Fai clic su Ripristina importazione nella data di importazione per rimuovere dall’account i dati inclusi in questo file.
Nota: Il ripristino di un’importazione non rimuove i dati unificati nelle trattative esistenti. Vengono rimosse solo le trattative appena create.
Quando ripristini un’importazione, tieni presente quanto segue:
- Solo un amministratore può ripristinare un’importazione.
- Quando un’importazione viene ripristinata, i campi personalizzati e i tag creati durante l’importazione rimangono intatti nell’account.
- Se durante un'importazione due record vengono uniti o un record esistente viene aggiornato con nuove informazioni, il record non verrà separato o eliminato.
- La riassegnazione della titolarità di un record importato non ne impedisce la revoca.
- Se crei una trattativa da un contatto importato nel file CSV e poi provi a ripristinare l’importazione, il contatto importato non verrà eliminato perché la trattativa richiede un contatto principale.
- Se crei un contatto e una trattativa contemporaneamente tramite un'importazione CSV e quindi ripristini l'importazione, sia il contatto che la trattativa verranno eliminati.
- L’opzione Ripristina importazione non è disponibile quando aggiorni in blocco dati esistenti (consulta Aggiornamento in blocco mediante file CSV).
Nota: Se un’importazione contiene più di 1000 voci, possono essere necessari fino a 10 minuti prima che tutti i dati vengano rimossi dall’account.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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