L’articolo seguente spiega come caricare il file CSV preparato. Se devi creare un file CSV (consulta Creazione di un file CSV per importare contatti, clienti potenziali e trattative).
Questo articolo include i seguenti argomenti:
- Caricamento del file CSV in corso
- Importazione di impostazioni e mappatura
- Verifica delle selezioni di importazione
- Ripristino di un’importazione
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Caricamento del file CSV in corso
Dopo aver preparato il file CSVe aver verificato che tutte le trattative contengano contatti specificati, puoi importarle.
Se esiste già un contatto per una trattativa, verrà abbinato in base a valori come indirizzo email o numero di telefono e allegato alla trattativa. Se un contatto per una trattativa non esiste, verrà creato e allegato a la trattativa.
Se esiste già un contatto per una trattativa, puoi abbinare o deduplicare il contatto in base al nome, al numero di telefono o all’indirizzo email nelle impostazioni di gestione della duplicazione selezionando Impostazioni > Dati > Gestione duplicati > Gestisci regole di duplicazione (consulta Gestione delle impostazioni di duplicazione).
Assicurati che la fase della pipeline corrisponda alle fasi effettive. Puoi anche includere altri campi personalizzati come Località. Se non includi le informazioni relative a Titolare della trattativa o Aggiunto il, i due campi verranno aggiunti con i valori predefiniti (utente attuale, data corrente). È consigliabile usare un file di prova per verificare che qualsiasi modifica possa essere ripristinata nella sezione di importazione.
Per importare dati in Sell
- Nella barra laterale di Sell, fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi fai clic su Dati > Importa. - Fai clic su Importa nuovi dati.
- Fai clic su CSV come tipo di file da importare.
- Fai clic su Importa trattative e contatti.
- Trascina il file oppure fai clic su Seleziona file per caricarlo manualmente.
- Fai clic su Avanti.
Importazione di impostazioni e mappatura
In Importa dati, puoi fornire ulteriori dettagli su come gestire i dati quando vengono importati. Ad esempio, se vuoi che i dati vengano sovrascritti o memorizzati in un campo extra.
Per importare i dati delle nuove trattative
- In Durante l’importazione,fai clic sul menu a discesa e scegli Aggiungi nuovi contatti e aggiorna i contatti esistenti.
- In Se i dati attualmente in Sell non corrispondono ai dati nell’importazione, fai clic sul menu a discesa e scegli Aggiorna tutti i dati Sell esistenti con nuovi dati dal file di importazione.
Importa le opzioni dati
- Aggiungi nuovi contatti e aggiorna quelli esistenti. Usa questa opzione se aggiungi nuovi contatti e modifichi i contatti già esistenti in Sell.
- Aggiungi solo i nuovi contatti attualmente non in Sell. Usa questa opzione se stai importando tutti i nuovi dati, come l’aggiunta di contatti che non sono mai stati importati in Sell prima. Se selezioni questa opzione, Sell duplica le aziende. Non collegherà la persona a ciascuna azienda.
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Aggiorna solo il contatto Sell esistente con i nuovi dati del file di importazione. Usa questa opzione quando hai già contatti in Sell con cui stai lavorando, ma hai alcuni dati aggiuntivi che vorresti aggiungere ai loro record. Per evitare duplicati e assicurarti che i nuovi dati vengano aggiunti al contatto appropriato, seleziona solo i campi presenti nei contatti esistenti in Sell, in modo da poter abbinare i nuovi dati al record corrispondente.
Nota: Quando scegli la prima e la terza opzione, tieni presente che il ripristino di un’importazione non rimuove i dati uniti ai contatti esistenti. Il ripristino di un’importazione rimuove solo i nuovi contatti (consulta la sezione Ripristino di un’importazione, di seguito).
- Se i dati attualmente in Zendesk Sell non corrispondono ai dati nell’importazione. (Questa scelta appare solo quando selezioni un’opzione che include l’aggiornamento dei contatti esistenti). Questa opzione indica che stai apportando modifiche ai contatti già esistenti in Sell. I campi visualizzati nei contatti possono avere un valore esistente o essere vuoti. Ciò indica che hai la possibilità di sostituire i nuovi dati del file con i nuovi dati esistenti o di riempire un campo vuoto.
Ti verrà chiesto di scegliere tra le seguenti opzioni:
- Aggiorna solo i campi Sell vuoti con i dati del file di importazione. Usa questa opzione per inserire i dati dal file di importazione nei campi vuoti esistenti e non sovrascriverai i campi che attualmente hanno un valore.
- Aggiorna tutti i dati Sell esistenti con i nuovi dati del file di importazione. Usa questa opzione per sovrascrivere tutti i valori dei campi, vuoti o meno, con i dati del file di importazione.
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Crea automaticamente un campo personalizzato per conservare entrambi i valori. Usa questa opzione per creare nuovi campi personalizzati (di solito chiamati Indirizzo). Se stai importando clienti potenziali, vedrai un’opzione aggiuntiva che non vedrai quando importi contatti o trattative:
Se un contatto nel file di importazione esiste già come contatto in Zendesk Sell:
- Non importarlo
- Importalo e crea contatti duplicati
Mappatura
Nella schermata di mappatura, puoi scegliere i campi a cui mappare ciascuna colonna di dati e modificarli se necessario. Se usi i campi predefiniti come indicato sopra, l’importatore fornirà automaticamente suggerimenti in base all’intestazione della colonna.
Per mappare i dati a un campo
- Nella barra laterale di Sell, fai clic su Impostazioni > Dati > Importa > Importa i dati.
- In Seleziona un campo in cui importare, fai clic sul menu a discesa per scegliere il campo corretto da mappare a ciascuna colonna.
Puoi anche mappare campi personalizzati già creati o, se necessario, aggiungere un nuovo campo.
- Alcune colonne offrono la possibilità di modificare o ignorare i conflitti percepiti. Ad esempio, nella colonna Contatto , puoi dividere i contatti il cui nome e cognome si trovano nella stessa colonna. In Dividi in Nome e Cognome, fai clic su Modifica.
Per garantire che le email dei contatti corrispondano, è consigliabile scegliere l’indirizzo email del contatto anziché l’indirizzo email dell’azienda.
A volte (più comunemente con l’importazione di un contatto) devi scegliere se importare un contatto come persona o come azienda. Se l’intestazione della colonna non lo specifica, ti viene chiesto di chiarire se vuoi che questi dati vengano applicati alla persona o al contatto dell’azienda.
- Al termine della revisione dei campi, fai clic su Importa.
Puoi anche aggiornare in blocco le trattative esistenti (consulta Uso degli elenchi intelligenti per aggiornare in blocco e intervenire su clienti potenziali, contatti e trattative).
Nota: Se vuoi che i dati vengano importati sia nella persona che nell’azienda, assicurati di avere due colonne nel file CSV, in modo che possano essere importati in entrambi i contatti.Se l’importatore non ha un suggerimento, come un campo tag, puoi fare clic sulla casella a discesa per trovare il campo predefinito o personalizzato pertinente nell’elenco. Puoi anche digitare il nome del campo e l’importatore filtrerà automaticamente l’elenco.
Dopo aver mappato un campo, puoi modificare la colonna o ignorarla in modo che l’intera colonna venga ignorata e i dati non vengano importati.
Per cambiare le impostazioni di importazione
- Fai clic su Modifica.
Se selezioni per errore Ignora, fai clic su Importa questa colonna per tornare alle impostazioni di mappatura.
Verifica delle selezioni di importazione
Una volta mappati tutti i campi, puoi rivedere le impostazioni di importazione e i parametri di mappatura dei campi.
- In Importa i dati, esamina tutti i campi di cui stai mappando e i valori di esempio dal file CSV.
- Se qualcosa non va, torna alle impostazioni di mappatura per apportare una modifica.
- Fai clic su Importa per completare il processo.
Ripristino di un’importazione
Se, per qualsiasi motivo, devi tornare a un’importazione precedente, puoi scegliere a quale importazione ripristinare.
Per ripristinare un’importazione
- Nella barra laterale, fai clic su Impostazioni > Dati > Importa, in Cronologia importazioni, vedrai un elenco delle importazioni completate in base alla data.
- Fai clic su Ripristina importazione nella data di importazione per rimuovere dall’account i dati inclusi in questo file.
Nota: Il ripristino di un’importazione non rimuove i dati che sono stati uniti alle trattative esistenti. Vengono rimosse solo le trattative appena create.
Tieni presente quanto segue quando ripristini un’importazione:
- Solo un amministratore può ripristinare un’importazione.
- Quando un’importazione viene ripristinata, i campi personalizzati e i tag creati durante l’importazione rimangono intatti nell’account.
- Se durante un'importazione due record vengono uniti o un record esistente viene aggiornato con nuove informazioni, il record non verrà separato o eliminato.
- La riassegnazione della proprietà di un record importato non impedisce il ripristino di tale record.
- Se crei una trattativa da un contatto importato nel file CSV e poi provi a ripristinare l’importazione, il contatto importato non verrà eliminato perché la trattativa richiede un contatto principale.
- Se crei un contatto e una trattativa contemporaneamente tramite un’importazione CSV e quindi annulli l’importazione, sia il contatto che la trattativa verranno eliminati.
- L’opzione Ripristina importazione non è disponibile quando aggiorni in blocco dati esistenti (consulta Aggiornamento in blocco usando un file CSV).
Nota: Se un’importazione contiene più di 1000 voci, la rimozione di tutti i dati dall’account può richiedere fino a 10 minuti.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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