Gli amministratori e gli agenti con ruoli personalizzati con autorizzazione possono gestire le organizzazioni visualizzando e modificando le impostazioni delle organizzazioni, aggiungendo manualmente utenti finali alle organizzazioni ed eliminando le organizzazioni, se necessario. Devi essere un amministratore per gestire le assegnazioni delle organizzazioni per gli agenti.
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Modifica di un’organizzazione
Puoi modificare le impostazioni di un’organizzazione come necessario. Devi essere un amministratore o un agente con un ruolo personalizzato con autorizzazione alla modifica delle organizzazioni.
- In Support, fai clic sull’icona Organizzazioni (
) nella barra laterale. - Trova l’organizzazione da modificare e fai clic sul nome.
- Apporta le tue modifiche.
Gli aggiornamenti vengono salvati automaticamente.
Aggiunta manuale di utenti a un’organizzazione
Puoi aggiungere membri del team e utenti finali a un’organizzazione al momento della creazione o in un secondo momento modificandone il profilo. Puoi anche includere le organizzazioni degli utenti quando importi nuovi utenti in un’operazione di importazione in blocco.
Devi essere un amministratore per gestire le assegnazioni delle organizzazioni per gli agenti. Gli amministratori e gli agenti con ruoli personalizzati autorizzati possono aggiungere utenti finali alle organizzazioni.
Con i piani Team, gli utenti possono appartenere a una sola organizzazione. Con tutti gli altri piani, puoi abilitare più organizzazioni per gli utenti, consentendo agli utenti di appartenere a un massimo di 300 organizzazioni. Tuttavia, un utente non deve appartenere ad alcuna organizzazione.
- In Support, fai clic sull’icona Organizzazioni () nella barra laterale.
- Trova l’organizzazione a cui vuoi aggiungere un nuovo utente e fai clic sul nome dell’organizzazione.
- Fai clic sull’icona a discesa in alto a destra nella pagina e seleziona Aggiungi utente.
- Inserisci un nome e un indirizzo email .
- Seleziona un tipo di utente e fai clic su Aggiungi.
Viene visualizzata la pagina del profilo dell’utente, in cui è possibile inserire qualsiasi altra informazione richiesta.
- Vai al profilo di un utente in Zendesk Support (consulta Visualizzazione del profilo di un utente in Zendesk Support).
- Nel campo Org , inizia a inserire il nome di un’organizzazione.
- Seleziona il nome dell’organizzazione tra quelle suggerite.
L’aggiornamento viene salvato automaticamente.
Se aggiungi utenti a più organizzazioni, consulta Gestione degli utenti in più organizzazioni.
Limitazione degli agenti a un’organizzazione
Una delle opzioni disponibili per gestire il workflow e controllare l’accesso degli agenti ai ticket è quella di aggiungerli direttamente a un’organizzazione e di limitarne i privilegi di accesso. Devi essere un amministratore per configurare questa opzione.
Con i piani Enterprise, puoi limitare l’accesso a un’organizzazione a tutti gli agenti con un ruolo personalizzato, ma non a un singolo agente.
- Crea o modifica un ruolo agente personalizzato e imposta l’accesso ai ticket su Richiesto dagli utenti finali nell’organizzazione di questo agente. Puoi limitare un ruolo personalizzato a una o più organizzazioni.
Nei piani Team, Growth e Professional, quando si limita l’accesso degli agenti ai ticket all’interno della propria organizzazione, gli agenti non possono più aggiornare le informazioni degli utenti finali o aggiungere utenti finali ai ticket e non possono visualizzare le informazioni degli utenti finali nella pagina Clienti.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su
Persone nella barra laterale, quindi seleziona Team > Membri del team. - Fai clic sull’agente da modificare, quindi, nella pagina dell’agente, fai clic su Gestisci in Support.
- In Accesso, seleziona Ticket nell’organizzazione dell’agente.
- In Org, seleziona il nome dell’organizzazione oppure puoi inserirne uno nuovo.
Se hai un piano Growth o Professional, puoi aggiungere più organizzazioni per limitare l’accesso degli agenti a più organizzazioni.
L’aggiornamento viene salvato automaticamente, quindi quando hai finito puoi uscire.
Indipendentemente dal gruppo a cui appartengono, gli agenti potranno accedere solo ai ticket dell’organizzazione.
Creazione di viste per organizzazione
Puoi usare le organizzazioni durante la creazione di viste e regole aziendali.
Ad esempio, un uso comune delle organizzazioni in una vista è il monitoraggio delle attività dei ticket.
Questa vista visualizza i ticket non risolti assegnati a un’organizzazione denominata Clienti.
Eliminazione di un’organizzazione
Puoi eliminare un’organizzazione in base alle esigenze. Devi essere un amministratore o un agente con un ruolo personalizzato con l’autorizzazione all’eliminazione delle organizzazioni.
- In Support, fai clic sull’icona Organizzazioni () nella barra laterale.
- Trova l’organizzazione da modificare e fai clic sul nome dell’organizzazione.
- Fai clic sulla freccia delle opzioni in alto a destra, quindi seleziona Elimina.
- Conferma l’eliminazione dell’organizzazione.
Tutti gli utenti assegnati all’organizzazione verranno rimossi dall’organizzazione (poiché non esiste più) e l’organizzazione verrà rimossa da tutti i ticket a cui era assegnata. Le eventuali regole aziendali configurate usando l’organizzazione eliminata non funzioneranno più correttamente.
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