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Gli amministratori e gli agenti con autorizzazioni possono gestire campi organizzazione personalizzati per personalizzare la gestione dei dati dei clienti. Puoi modificare i campi, tranne la chiave del campo, disattivarli o riattivarli ed eliminarli, se necessario. L’eliminazione è definitiva, ma i dati rimangono come tag per i campi a discesa e le caselle di spunta. Queste azioni aiutano a personalizzare e organizzare in modo efficace le informazioni sui clienti.

Posizione: Centro amministrativo > Persone > Configurazione > Campi organizzazione

Gli amministratori e gli agenti con ruoli personalizzati autorizzati possono creare e gestire campi organizzazione personalizzati. Questi campi sono visibili a tutti gli agenti autorizzati a visualizzare la pagina Organizzazioni in Zendesk Support. Gli utenti finali non possono vedere o modificare i campi organizzazione personalizzati.

Con i piani Professional e inferiori, gli agenti possono modificare il campo Note se hanno il tipo di ruolo Agente e possono visualizzare tutti i ticket.

Per i piani Enterprise e superiori, esistono due distinte autorizzazioni Gestisci organizzazioni che puoi assegnare agli agenti con ruoli personalizzati correlati alla gestione dei campi organizzazione personalizzati:
  • Aggiungi, aggiorna ed elimina organizzazioni: Concede l’accesso per modificare i valori dei campi nell’organizzazione.
  • Gestione dei campi organizzazione: Concede l’accesso alle pagine Centro amministrativo per la configurazione di campi organizzazione personalizzati.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
  • Modifica dei campi organizzazione personalizzati
  • Disattivazione e riattivazione dei campi organizzazione
  • Eliminazione di campi organizzazione personalizzati
Articolo correlato:
  • Aggiunta di campi personalizzati alle organizzazioni

Modifica dei campi organizzazione personalizzati

Tutto ciò che riguarda un campo personalizzato è modificabile, tranne la chiave del campo, che non può essere modificata dopo la creazione del campo personalizzato.

Per modificare un campo organizzazione personalizzato

  1. Nel Centro amministrativo, fai clic su Persone nella barra laterale, quindi seleziona Configurazione > Campi organizzazione.
  2. Posiziona il cursore del mouse sulla riga del campo da modificare, quindi fai clic sul menu delle opzioni () e seleziona Modifica.
  3. Modifica le impostazioni in base alle esigenze e fai clic su Salva.

Disattivazione e riattivazione dei campi organizzazione

La pagina Campi organizzazione contiene due schede: Attivo e non attivo. I nuovi campi organizzazione personalizzati sono attivi per impostazione predefinita.

Per disattivare un campo organizzazione personalizzato
  1. Nel Centro amministrativo, fai clic su Persone nella barra laterale, quindi seleziona Configurazione > Campi organizzazione.
  2. Trova il campo organizzazione personalizzata nella scheda Attivi , fai clic sul menu delle opzioni () e seleziona Disattiva.
  3. Fai clic su Disattiva per confermare la disattivazione del campo personalizzato.

    Il campo organizzazione personalizzata viene spostato nella scheda Non attivo.

Per riattivare un campo organizzazione personalizzato

  1. Nel Centro amministrativo, fai clic su Persone nella barra laterale, quindi seleziona Configurazione > Campi organizzazione.
  2. Trova il campo organizzazione personalizzata nella scheda Non attivo , fai clic sul menu delle opzioni () e seleziona Attiva.

    Il campo organizzazione personalizzata viene spostato nella scheda Attivi.

Eliminazione di campi organizzazione personalizzati

Puoi eliminare i campi organizzazione personalizzati nella pagina di modifica. L’eliminazione di un campo organizzazione personalizzato è irreversibile. Il campo e i dati memorizzati in quel campo non possono essere recuperati.

Per eliminare un campo organizzazione personalizzato
  1. Nel Centro amministrativo, fai clic su Persone nella barra laterale, quindi seleziona Configurazione > Campi organizzazione.
  2. Posiziona il cursore del mouse sulla riga del campo da modificare, quindi fai clic sul menu delle opzioni () e seleziona Modifica.
  3. Fai clic sull’icona del menu opzioni () nella parte superiore della pagina, quindi seleziona Elimina.

    Quando elimini un campo organizzazione personalizzato, quel campo e tutti i dati associati vengono rimossi da tutte le organizzazioni. I dati vengono conservati solo se il campo personalizzato aggiunge anche un tag all’organizzazione. I due campi personalizzati che aggiungono tag sono l’elenco a discesa e la casella di spunta. Se elimini uno di questi campi personalizzati, i dati nelle organizzazioni rimangono come tag.

  4. Fai clic su Elimina per confermare l’eliminazione del campo organizzazione personalizzata.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.

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