Gli amministratori e gli agenti con ruoli personalizzati autorizzati possono creare e modificare campi personalizzati per le organizzazioni. I campi organizzazione personalizzati sono visibili agli agenti, ma non agli utenti finali.
Puoi anche aggiungere campi personalizzati agli utenti e campi personalizzati ai ticket e ai moduli di richiesta di assistenza.
Creazione di campi organizzazione personalizzati
Gli amministratori e gli agenti con ruoli personalizzati con autorizzazione possono creare qualsiasi tipo di campo personalizzato per un’organizzazione, ad eccezione della carta di credito.
Il video seguente offre una panoramica di come creare campi personalizzati per le organizzazioni:
Creazione di campi personalizzati per le organizzazioni [1:40]
- Nel Centro amministrativo, fai clic su
Persone nella barra laterale, quindi seleziona Configurazione > Campi organizzazione. - Fai clic su Aggiungi campo.
- Seleziona un tipo di campo, quindi inserisci uno pseudonimo.
- Verifica che la chiave del campo corrisponda al valore che vuoi.
Questo campo viene compilato con il nome del campo, ma può essere modificato. Non puoi cambiare la chiave del campo dopo aver creato il campo personalizzato. La chiave del campo può essere usata per fare riferimento al campo personalizzato nei segnaposto e nell'API.
Evita le chiavi di campo che si sovrappongono ai campi di sistema, come id, nome, tag, dettaglie note.
- (Facoltativo) Inserisci una descrizione per il campo personalizzato. Sarà visibile solo agli amministratori.
- Imposta eventuali altre opzioni per il campo, a seconda del tipo.
-
Opzione campo (solo campi con casella di spunta, opzionale):
Inserisci un tag da applicare a un ticket quando la casella è selezionata.
-
Convalida campo (solo campi regex):
Inserisci un’espressione regolare per creare una maschera di immissione per la convalida dell’immissione.
-
Valori campo (campi a discesa e a selezione multipla):
- Inserisci le opzioni del campo da includere nell'elenco. Fai clic sulla X per rimuovere un valore.
Puoi importare in blocco i valori dei campi se devi aggiungere un numero elevato.
- Fai clic su Ordinamento crescente oppure usa l'icona di trascinamento (
) per riordinare manualmente i valori dei campi. - Per creare un elenco a discesa annidato, separa le categorie e i valori con i due punti (::). Vedi Come organizzare gli elenchi a discesa.
- Inserisci le opzioni del campo da includere nell'elenco. Fai clic sulla X per rimuovere un valore.
-
Oggetto correlato e Imposta un filtro (solo campi di relazione di ricerca)
Seleziona il tipo di oggetto da correlare e, se lo desideri, definisci filtri che limitino i valori possibili per il campo. Vedi Aggiunta di campi di relazione di ricerca.
-
Opzione campo (solo campi con casella di spunta, opzionale):
- Fai clic su Salva oppure, per creare un altro campo personalizzato, fai clic sull'icona a discesa e seleziona Salva e aggiungi un altro.
I nuovi campi sono attivi per impostazione predefinita e vengono aggiunti a tutte le organizzazioni.
- Se necessario, puoi riordinare i campi organizzazione personalizzati.
Clonazione di campi organizzazione personalizzati
Gli amministratori e gli agenti con ruoli personalizzati autorizzati possono creare nuovi campi personalizzati da zero o clonare i campi organizzazione esistenti e modificarli secondo necessità.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Persone nella barra laterale, quindi seleziona Configurazione > Campi organizzazione.
- Posiziona il cursore del mouse sulla riga del campo dell’organizzazione da clonare, quindi fai clic sull’icona del menu delle opzioni (
) e seleziona Clona.Viene visualizzata una vista dettagliata delle impostazioni del campo organizzazione.
- Modifica lo pseudonimo e la chiave del campo in modo che siano univoci.
La chiave del campo contiene il nome del campo, ma puoi modificarla quando crei il campo personalizzato. Non puoi cambiare la chiave del campo dopo aver creato il campo personalizzato. La chiave del campo può essere usata per fare riferimento al campo personalizzato nei segnaposto e nell'API.
- Imposta eventuali altre opzioni per il campo, a seconda del tipo.
- Fai clic su Salva.
I nuovi campi organizzazione sono attivi per impostazione predefinita e vengono aggiunti a tutte le organizzazioni.
- Se necessario, puoi riordinare i campi organizzazione personalizzati.
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