Elenco intelligente di ricetta di vendita: Trattative: Trattative concluse questo mese

L'elenco intelligente

Nome elenco intelligente: Trattative concluse questo mese

Sezione di vendita: Trattative

Livello utente consigliato: Utente o manager Sell

Descrizione: In determinati periodi dell'anno, i team commerciali devono ridefinire le priorità dell'attenzione sulle trattative che hanno maggiori probabilità di concludersi, in modo da poter raggiungere i propri obiettivi e traguardi di vendita. Molte volte, i commerciali e i loro manager vogliono trovare trattative con maggiori probabilità di conclusione in un dato periodo di tempo. Questo report è destinato agli sprint di fine mese o trimestre. L'elenco intelligente si basa sui campi Data stimata di conclusione e Probabilità di vincita per trovare rapidamente le trattative pertinenti e sul campo Giorno dall'ultima comunicazione per comprendere i livelli di avanzamento. Crea questo elenco intelligente per uso personale oppure un amministratore Sell può creare questo elenco intelligente come modello da aggiungere agli altri manager dell'account e monitorare le trattative verso la fine della pipeline.

Come creare il report in Sell

Usa la procedura seguente per creare l'elenco intelligente in Sell.

1. In Sell, fai clic sull'icona Trattative () nella barra laterale.
2. Crea un nuovo elenco intelligente nel Centro di lavoro delle trattative del tuo account.
   Suggerimento: Gli amministratori possono creare modelli di elenco intelligente che altri utenti possono aggiungere al proprio account creando il report nelle impostazioni dei modelli di elenco intelligente.
3. Fai clic su + Campo per aggiungere le colonne seguenti: 
   
   1. • Nome trattativa
      • Valore
      • Probabilità di vincita: Aggiungi un filtro per visualizzare le trattative con una percentuale di probabilità di vincita più elevata e quindi con probabilità di chiusura. 
      • Data di conclusione stimata: Aggiungi un filtro per visualizzare solo le trattative la cui conclusione è prevista per questo mese o per questo trimestre.  
      • Fase della pipeline: Aggiungi un filtro per visualizzare solo le trattative attive o solo le trattative nelle fasi finali della pipeline. 
      • Titolarità: Aggiungi un filtro per visualizzare solo le trattative di tua proprietà oppure, se sei un manager delle vendite, visualizza le trattative di proprietà di più utenti nel tuo team.
      • Punteggio trattativa: Aggiungi un filtro per visualizzare le trattative con un punteggio più alto. 
4. Altri campi da aggiungere per mantenere i contatti pianificati con le principali parti interessate di ciascuna trattativa:
   1. • Contatto
      • Azienda
      • Giorni dall’ultima comunicazione
      • Compito successivo
      • Aggiungi eventuali campi personalizzati o colonne di tag per filtrare ulteriormente l'elenco.
5. Assegna un nome all'elenco intelligente e fai clic suSalva.

Per ulteriori informazioni, leggi l’articolo:

• Informazioni sulle viste e sugli elenchi in Zendesk Sell
• Come usare gli elementi fruibili in Sell
• Come usare gli elenchi intelligenti per aggiornare in blocco clienti potenziali, contatti e trattative e intervenire.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

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