Elenco intelligente di ricetta di vendita: Contatti: I miei account aziendali

L'elenco intelligente

Nome elenco intelligente: I miei account aziendali

Sezione di vendita: Contatti

Livello utente consigliato: Vendi utente

Descrizione: Crea questo elenco intelligente nel tuo account per gestire gli account aziendali di tua proprietà e generare rapporti sul loro stato. Crea questo elenco intelligente per uso personale oppure un amministratore può crearlo come modello da aggiungere alla propria istanza da parte di altri utenti nell'account.

Come creare il report in Sell

Usa la procedura seguente per creare l'elenco intelligente in Sell. 

1. In Sell, fai clic sull'icona Contatti () nella barra laterale.
2. Crea una nuova lista intelligente nel Centro di lavoro delle trattative dei tuoi contatti.
   Suggerimento: Gli amministratori possono creare modelli di elenco intelligente che altri utenti possono aggiungere al proprio account creando il report nelle impostazioni dei modelli di elenco intelligente.
3. Fai clic su + Campo per aggiungere le colonne seguenti: 
   
   1. • Contatto: Aggiungi un filtro per visualizzare solo gli account aziendali .
      • Titolarità: Aggiungi un filtro per visualizzare solo le aziende di tua proprietà. 
      • Compito successivo
      • Giorni dall’ultima comunicazione
      • Stato prospect
      • Stato cliente
   Nota: Per distinguere i contatti a cui sono associate delle trattative, Sell usa gli stati Prospect e Cliente.

Altri campi da considerare per l'aggiunta:

1. • Industria: Aggiungi un filtro per visualizzare solo le aziende di un settore specifico e rinominare l'elenco. 
   • Aggiungi un campo geografico come provincia, Paeseo codice postale per filtrare in base al fuso orario o alla località di un account.
   • Aggiungi eventuali campi personalizzati o colonne di tag per filtrare ulteriormente l'elenco. 

Assegna un nome all'elenco intelligente e fai clic suSalva.

Per ulteriori informazioni, leggi l’articolo:

• Informazioni sulle viste e sugli elenchi in Zendesk Sell
• Come usare gli elementi fruibili in Sell
• Come usare gli elenchi intelligenti per aggiornare in blocco clienti potenziali, contatti e trattative e intervenire.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

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