Elenco intelligente di ricetta di vendita: Contatti: Il mio elenco di contatti

L'elenco intelligente

Nome elenco intelligente: Il mio elenco di contatti

Sezione di vendita: Contatti

Livello utente consigliato: Vendi utente

Descrizione:  Crea questo elenco intelligente nel tuo account per accedere e contattare facilmente i contatti delle persone di tua proprietà. Questo elenco intelligente di contatti permette di comporre facilmente con un clic e inviare email in blocco, oltre a essere un modo per garantire di rimanere in contatto con i contatti più importanti alla frequenza desiderata. Ogni utente può creare il proprio elenco personale di contatti nel proprio account da consultare ogni giorno.

Come creare il report in Sell

Usa la procedura seguente per creare l'elenco intelligente in Sell. 

1. In Sell, fai clic sull'icona Contatti () nella barra laterale.
2. Crea una nuova lista intelligente nel Centro di lavoro delle trattative dei tuoi contatti.
   Suggerimento: Gli amministratori possono creare modelli di elenco intelligente che altri utenti possono aggiungere al proprio account creando il report nelle impostazioni dei modelli di elenco intelligente.
3. Fai clic su + Campo per aggiungere le colonne seguenti: 
   
   1. • Nome contatto: Aggiungi un filtro per visualizzare solo i contatti delle persone .  
      • Titolarità: Aggiungi un filtro contenente solo il tuo nome per visualizzare i contatti assegnati alla tua titolarità. 
      • Giorni dall’ultima comunicazione
      • Compito successivo
      • Numero di telefono
      • Indirizzo email
      • Azienda
      • Data di aggiunta
4. Assegna un nome all'elenco intelligente e fai clic suSalva.

Per ulteriori informazioni, leggi l’articolo:

• Informazioni sulle viste e sugli elenchi in Zendesk Sell
• Come usare gli elementi fruibili in Sell
• Come usare gli elenchi intelligenti per aggiornare in blocco clienti potenziali, contatti e trattative e intervenire.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

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