Quale piano sto usando?

Disponibile con tutti i piani Sell

In Sell, puoi creare e usare elenchi intelligenti in molte configurazioni diverse per soddisfare al meglio il tuo workflow e i requisiti di report. Gli elenchi intelligenti sono utili per tenere sotto controllo le comunicazioni, organizzare il carico di lavoro e ottenere informazioni dettagliate sui diversi aspetti del workflow. Per i manager, gli elenchi intelligenti sono utili anche per ottenere una panoramica completa del lavoro e del workflow del proprio team.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

  • Campi elenco intelligenti

Articoli correlati:

  • Guida alle risorse degli elenchi intelligenti Sell

Campi elenco intelligenti

Usa questa tabella di riferimento per comprendere meglio la scelta dei campi che puoi aggiungere agli elenchi intelligenti e come combinare determinati campi per risultati specifici (come report, pulizia delle pipeline di vendita o esecuzione di azioni in blocco).

Gli amministratori possono aggiungere e personalizzare i campi in modo che siano più pertinenti al workflow dei rappresentanti commerciali e ai requisiti in materia di informazioni dell’azienda. Ad esempio, l’aggiunta di un campo personalizzato per Punteggio trattativa in (Proprietà trattativa) consentirebbe ai rappresentanti commerciali di inserire il valore numerico assegnato a una trattativa per riflettere il potenziale di conclusione della trattativa e per fornire previsioni dettagliate sulle vendite per il team. Altri esempi di personalizzazione di diversi tipi di campi potrebbero includere: Tipo di trattativa, Disattivazione (della sequenza email), Prodotti, Origine, YouTube, Bandcamp, Instagram, Tipo di dispositivo mobile (Android/iPhone), Efficacia email.

La tabella di riferimento dei campi intelligenti in questo articolo elenca e spiega tutti i campi che puoi includere durante la creazione di un elenco intelligente per contatti, clienti potenziali e trattative, incluso il tipo di proprietà del campo (tra parentesi).

Nome del campo Si applica a Descrizione
Fruibile Clienti potenziali, contatti, trattative (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) Il numero di attività scadute o di email non lette associate a quel cliente potenziale, contatto o trattativa.
Data di aggiunta Clienti potenziali, contatti, trattative (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) Data in cui è stato creato un oggetto, ad esempio un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
Città di fatturazione Contatti (Proprietà contatto) La città nell’indirizzo di fatturazione della persona o del contatto dell’azienda.
Paese di fatturazione Contatti (Proprietà contatto) Il Paese nell’indirizzo di fatturazione della persona o del contatto dell’azienda.
Stato di fatturazione Contatti (Proprietà contatto) Lo stato, la contea, la provincia o la regione nell’indirizzo di fatturazione della persona o del contatto dell’azienda.
Via di fatturazione Contatti (Proprietà contatto) Il nome della via e il numero nell’indirizzo di fatturazione della persona o del contatto dell’azienda.
Codice postale di fatturazione Contatti (Proprietà contatto) Il codice postale o l’area nell’indirizzo di fatturazione della persona o del contatto dell’azienda.
Città Clienti potenziali, contatti (Proprietà cliente potenziale o contatto) La città in cui ha sede la persona o l’azienda da contattare.
Data di conclusione Trattative (Proprietà trattativa) La data in cui una trattativa viene spostata in una delle fasi concluse.
Collaboratori Clienti potenziali, contatti, trattative (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) Le persone che collaborano alla trattativa.
Azienda Clienti potenziali, contatti, trattative (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) Il nome dell’azienda in cui è impiegato un contatto o il nome dell’azienda per un contatto aziendale.
Indirizzo azienda Clienti potenziali (Proprietà cliente potenziale) La via o l’indirizzo postale dell’azienda.
Città azienda Clienti potenziali (Proprietà cliente potenziale) La città in cui ha sede l’azienda.
Paese azienda Clienti potenziali (Proprietà cliente potenziale) Il Paese in cui ha sede l’azienda.
Descrizione azienda Clienti potenziali (Proprietà cliente potenziale) Un campo di testo libero per descrivere l’azienda (ad esempio, dimensioni, obiettivo, settore di attività)
Indirizzo email azienda Clienti potenziali (Proprietà cliente potenziale) L’indirizzo email del contatto dell’azienda.
Facebook azienda Clienti potenziali (Proprietà cliente potenziale) L’URL Facebook dell’azienda.
LinkedIn azienda Clienti potenziali (Proprietà cliente potenziale) L’URL LinkedIn dell’azienda.
Telefono azienda Clienti potenziali (Proprietà cliente potenziale) Il numero di telefono del contatto dell’azienda.
Provincia azienda Clienti potenziali (Proprietà cliente potenziale) L’area dell’azienda (ad esempio, EMEA, APAC, AMER).
Twitter azienda Clienti potenziali (Proprietà cliente potenziale) L’URL X (ex Twitter) dell’azienda.
Sito web azienda Clienti potenziali (Proprietà cliente potenziale) L’URL del sito web dell’azienda.
Codice postale azienda Clienti potenziali (Proprietà cliente potenziale) Il prefisso o il codice postale della via o dell’indirizzo postale dell’azienda.
Sequenze completate Clienti potenziali, contatti (Comunicazione) Le sequenze di azioni che sono state completate per coinvolgere un contatto o prospect
Contatto Trattative (Comunicazione) Persona o azienda (ad esempio account).
Paese Clienti potenziali, contatti (Proprietà cliente potenziale o contatto) Il Paese in cui ha sede la persona o l’azienda da contattare.
Valuta Trattative (Proprietà trattativa) La valuta in cui viene condotta la trattativa.
Ricavo ricorrente mensile (MRR) attuale Contatti (Proprietà contatto) Il ricavo mensile ricorrente o l’abbonamento generato.
Stato cliente Contatti (Proprietà contatto) Lo stato di un cliente in relazione a una trattativa. Gli stati includono: Cliente attuale (la trattativa associata al cliente è stata vinta), Cliente precedente (un cliente precedente o con cui non lavori da un po' di tempo), Non cliente (nessuna trattativa associata al contatto).
Giorni in attesa della mia risposta Clienti potenziali, contatti, trattative (Comunicazione) Il numero di giorni in cui una persona, un contatto aziendale o un cliente potenziale ha atteso la tua risposta all’ultima email, SMS o telefonata.
Giorni in attesa della risposta del cliente potenziale/contatto Clienti potenziali, contatti, trattative (Comunicazione) Il numero di giorni in cui una persona, un contatto o un cliente potenziale dell’azienda hai aspettato per rispondere all’ultima email, SMS o telefonata che gli hai inviato.
Giorni dall’ultima comunicazione Clienti potenziali, contatti, trattative (Comunicazione) Il numero di giorni trascorsi da quando tu, il contatto dell’azienda o il cliente potenziale avete scambiato una comunicazione (ad esempio un’email, un SMS o una telefonata).
Descrizione Clienti potenziali, contatti (Proprietà cliente potenziale o contatto) Un campo di testo libero per descrivere l’oggetto (un cliente potenziale, un contatto o una trattativa).
Indirizzo email Clienti potenziali, contatti (Proprietà cliente potenziale o contatto) L’indirizzo email di una persona o di un contatto aziendale.
Data stimata di conclusione Trattative (Proprietà trattativa) La data prevista per la conclusione della trattativa (puoi scegliere, ad esempio, Questo mese o Questo trimestre).
Facebook Clienti potenziali, contatti (Proprietà cliente potenziale o contatto) L’URL dell’account Facebook di una persona o di un contatto aziendale.
Numero fax Clienti potenziali, contatti (Proprietà cliente potenziale o contatto) Il numero di fax di una persona o di un contatto aziendale.
Calda Trattative (Proprietà trattativa) Una trattativa contrassegnata come Hot è una trattativa importante.
ID importazione Clienti potenziali, contatti, trattative (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) Usata con la funzione di importazione quando si importano clienti potenziali, contatti e trattative (ogni importazione ha il proprio ID).
Settore Clienti potenziali, contatti (Proprietà cliente potenziale o contatto) Il settore in cui lavora la persona di contatto o a cui è associato il contatto aziendale (ad esempio, trasporti, IT, ricerca ambientale, energia verde).
Data ultima attività Clienti potenziali, contatti, trattative (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) L’ultima data in cui si è verificata una di queste azioni:
  • Un compito è stato completato
  • È stata aggiunta una nota
  • È stata registrata una chiamata
  • È stata inviata un’email
  • È stato inviato un SMS
  • È stata registrata una visita
  • Una nota, una chiamata o un’email è stata aggiunta a un dipendente (di un’organizzazione)
Nota: Questo campo non si aggiorna quando crei compiti o crei, modifichi o aggiungi tag a oggetti.
Ultima data di modifica fase Trattative (Proprietà trattativa) La data in cui la trattativa è stata spostata nella fase attuale della pipeline.
Data ultima visita Clienti potenziali, contatti, trattative (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) La data in cui il cliente potenziale, il potenziale cliente o il contatto è stato visitato per l’ultima volta da un rappresentante commerciale.
Titolare ultima visita Clienti potenziali, contatti, trattative (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) Il rappresentante commerciale che ha registrato l’ultima visita a un contatto, prospect o cliente potenziale.
Esito ultima visita Clienti potenziali, contatti, trattative (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) Il risultato che il rappresentante commerciale ha registrato nel menu Esito visita dall’ultima visita.
Riepilogo ultima visita Clienti potenziali, contatti, trattative (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) Le note che il rappresentante commerciale ha aggiunto quando ha registrato l’ultima visita a un cliente potenziale, potenziale cliente o contatto.
LinkedIn Clienti potenziali, contatti (Proprietà cliente potenziale o contatto) L’URL dell’account LinkedIn di una persona o di un contatto aziendale.
Motivo della perdita Trattative (Proprietà trattativa) Il motivo per cui la trattativa non è stata vinta.
Le mie chiamate senza risposta di clienti potenziali/contatti Clienti potenziali, contatti, trattative (Comunicazione) Il numero di chiamate telefoniche che hai effettuato a un cliente potenziale o contatto senza risposta.
Le mie email senza risposta di clienti potenziali/contatti Clienti potenziali, contatti, trattative (Comunicazione) Il numero di email che hai inviato a un cliente potenziale o a un contatto senza alcuna risposta.
La mia ultima chiamata in ingresso Clienti potenziali, contatti, trattative (Comunicazione) La data dell’ultima chiamata ricevuta dal contatto o cliente potenziale.
La mia ultima email in ingresso Clienti potenziali, contatti, trattative (Comunicazione) La data dell’ultima email ricevuta dal contatto o cliente potenziale.
Il mio ultimo SMS in ingresso Clienti potenziali, contatti, trattative (Comunicazione) La data dell’ultimo SMS ricevuto dal contatto o cliente potenziale.
La mia ultima chiamata in uscita Clienti potenziali, contatti, trattative (Comunicazione) La data dell’ultima telefonata inviata al contatto o cliente potenziale.
La mia ultima email in uscita Clienti potenziali, contatti, trattative (Comunicazione) La data dell’ultima email inviata al contatto o cliente potenziale.
Il mio ultimo SMS in uscita Clienti potenziali, contatti, trattative (Comunicazione) La data dell’ultimo SMS inviato al contatto o cliente potenziale.
I miei SMS senza risposta di clienti potenziali/contatti Clienti potenziali, contatti, trattative (Comunicazione) Il numero di SMS che hai inviato a un cliente potenziale o a un contatto senza alcuna risposta.
Nome Clienti potenziali, contatti (Proprietà cliente potenziale o contatto) Il nome della persona o del contatto aziendale.
Prossima email Clienti potenziali, contatti (Proprietà cliente potenziale o contatto) La data in cui verrà inviato il prossimo indirizzo email in una sequenza.
Compito successivo Clienti potenziali, contatti, trattative (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) Informazioni sul prossimo compito da svolgere in una sequenza di eventi di interazione (come l’invio di un’email), incluso il tipo di compito, la scadenza e a chi è assegnato.
Sequenze in corso Clienti potenziali, contatti (Comunicazione) Sequenze di attività (come l’invio di email) iniziate ma non ancora terminate.
Titolarità Clienti potenziali, contatti, trattative (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) La persona responsabile del contatto, cliente potenziale o trattativa.
Azienda principale Contatti (Proprietà contatto) L’azienda principale di una persona o il contatto dell’azienda.
Persona Contatti (Proprietà contatto) Il nome del contatto (persona, non azienda).
Numero di telefono Clienti potenziali, contatti (Proprietà cliente potenziale o contatto) Il numero di telefono della persona o del contatto aziendale.
Fase pipeline Trattative (Proprietà trattativa) La fase corrente del processo di trattativa.
Città contatto principale Trattative (Proprietà della trattativa) La città dell’indirizzo della persona o dell’azienda di contatto della trattativa.
Paese contatto principale Trattative (Proprietà trattativa) Il Paese nell’indirizzo della persona o dell’azienda di contatto della trattativa.
Stato contatto principale Trattative (Proprietà della trattativa) Lo stato, la contea, la provincia o la regione dell’indirizzo della persona o dell’azienda di contatto della trattativa.
Via contatto principale Trattative (Proprietà trattativa) L’indirizzo della persona o dell’azienda di contatto della trattativa.
Codice postale contatto principale Trattative (Proprietà trattativa) Il prefisso o il codice postale della persona o dell’azienda di contatto della trattativa.
Stato prospect Contatti (Proprietà contatto) Lo stato di un prospect in relazione a una trattativa, gli stati includono: prospect attuale (il prospect è associato alla trattativa), prospect persa (la trattativa relativa al prospect è stata modificata o persa) o non prospect (non ci sono trattative associate al contatto).
Data di rinnovo Trattative (Proprietà trattativa) La data di inizio del prossimo MRR o abbonamento.
Città di spedizione Contatti (Proprietà contatto) La città di una persona o di un contatto aziendale a cui inviare gli articoli.
Paese di spedizione Contatti (Proprietà contatto) Il Paese di una persona o di un contatto aziendale a cui inviare gli articoli.
Stato di spedizione Contatti (Proprietà contatto) Lo stato, la contea, la provincia o la regione di una persona o di un’azienda a cui inviare gli articoli.
Via di spedizione Contatti (Proprietà contatto) L’indirizzo di una persona o di un contatto aziendale a cui inviare gli articoli.
Codice postale di spedizione Contatti (Proprietà contatto) Il codice postale o l’area di una persona o di un contatto aziendale. per gli articoli da inviare a.
Skype Clienti potenziali, contatti (Proprietà cliente potenziale o contatto) L’account Skype di una persona o di un contatto aziendale.
Stato Clienti potenziali, contatti (Proprietà cliente potenziale o contatto) Lo stato, la contea, la provincia o la regione nell’indirizzo di una persona o di un contatto aziendale.
Stato Clienti potenziali, trattative (Proprietà cliente potenziale o trattativa) Indica la fase in cui si trova la trattativa nella pipeline delle vendite.
Via Clienti potenziali, contatti (Proprietà cliente potenziale o contatto) L’indirizzo di una persona o di un contatto aziendale.
Data di fine abbonamento Contatti (Proprietà contatto) La data di fine dell’abbonamento o dell’MRR corrente di una persona o azienda.
Tag Clienti potenziali, contatti, trattative (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) Puoi aggiungere tag a contatti, clienti potenziali e trattative.
Titolo Clienti potenziali, contatti (Proprietà cliente potenziale o contatto) Ad esempio, CEO, Manager, Rappresentante commerciale, Addetto alla reception.
Twitter Clienti potenziali, contatti (Proprietà cliente potenziale o contatto) L’URL X (ex Twitter) di una persona o di un contatto aziendale.
Motivo mancanza di qualifica Clienti potenziali, trattative (Proprietà cliente potenziale o trattativa) Il motivo per cui la trattativa non è ancora qualificata.
Prossimo ricavo ricorrente mensile (MRR) Contatti (Proprietà contatto) Il ricavo mensile ricorrente o l’abbonamento che verrà generato nel prossimo periodo di fatturazione.
Valore Trattative (Proprietà trattativa) Il valore numerico della trattativa in una determinata valuta.
Visualizzazioni della mia ultima email Clienti potenziali, contatti, trattative (Comunicazione) Numero di volte in cui un contatto o un cliente potenziale ha aperto un’email inviata da te.
Sito web Clienti potenziali, contatti (Proprietà cliente potenziale o contatto) L’URL del sito web di una persona o di un contatto aziendale.
Probabilità di vincita Trattative (Proprietà trattativa) La probabilità che la trattativa venga vinta.
Codice postale Clienti potenziali, contatti (Proprietà cliente potenziale o contatto) Il prefisso o il codice postale dell’indirizzo di una persona o di un contatto aziendale.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.

Powered by Zendesk