In Sell, puoi creare e usare elenchi intelligenti in molte configurazioni diverse per soddisfare al meglio il tuo workflow e i requisiti di report. Gli elenchi intelligenti sono utili per tenere sotto controllo le comunicazioni, organizzare il carico di lavoro e ottenere informazioni dettagliate sui diversi aspetti del workflow. Per i manager, gli elenchi intelligenti sono utili anche per ottenere una panoramica completa del lavoro e del workflow del proprio team.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
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Campi elenco intelligenti
Usa questa tabella di riferimento per comprendere meglio la scelta dei campi che puoi aggiungere agli elenchi intelligenti e come combinare determinati campi per risultati specifici (come report, pulizia delle pipeline di vendita o esecuzione di azioni in blocco).
Gli amministratori possono aggiungere e personalizzare i campi in modo che siano più pertinenti al workflow dei rappresentanti commerciali e ai requisiti in materia di informazioni dell’azienda. Ad esempio, l’aggiunta di un campo personalizzato per Punteggio trattativa in (Proprietà trattativa) consentirebbe ai rappresentanti commerciali di inserire il valore numerico assegnato a una trattativa per riflettere il potenziale di conclusione della trattativa e per fornire previsioni dettagliate sulle vendite per il team. Altri esempi di personalizzazione di diversi tipi di campi potrebbero includere: Tipo di trattativa, Disattivazione (della sequenza email), Prodotti, Origine, YouTube, Bandcamp, Instagram, Tipo di dispositivo mobile (Android/iPhone), Efficacia email.
La tabella di riferimento dei campi intelligenti in questo articolo elenca e spiega tutti i campi che puoi includere durante la creazione di un elenco intelligente per contatti, clienti potenziali e trattative, incluso il tipo di proprietà del campo (tra parentesi).
| Nome del campo | Si applica a | Descrizione |
| Fruibile | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) Il numero di attività scadute o di email non lette associate a quel cliente potenziale, contatto o trattativa. |
| Data di aggiunta | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) Data in cui è stato creato un oggetto, ad esempio un cliente potenziale, un contatto o una trattativa. |
| Città di fatturazione | Contatti | (Proprietà contatto) La città nell’indirizzo di fatturazione della persona o del contatto dell’azienda. |
| Paese di fatturazione | Contatti | (Proprietà contatto) Il Paese nell’indirizzo di fatturazione della persona o del contatto dell’azienda. |
| Stato di fatturazione | Contatti | (Proprietà contatto) Lo stato, la contea, la provincia o la regione nell’indirizzo di fatturazione della persona o del contatto dell’azienda. |
| Via di fatturazione | Contatti | (Proprietà contatto) Il nome della via e il numero nell’indirizzo di fatturazione della persona o del contatto dell’azienda. |
| Codice postale di fatturazione | Contatti | (Proprietà contatto) Il codice postale o l’area nell’indirizzo di fatturazione della persona o del contatto dell’azienda. |
| Città | Clienti potenziali, contatti | (Proprietà cliente potenziale o contatto) La città in cui ha sede la persona o l’azienda da contattare. |
| Data di conclusione | Trattative | (Proprietà trattativa) La data in cui una trattativa viene spostata in una delle fasi concluse. |
| Collaboratori | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) Le persone che collaborano alla trattativa. |
| Azienda | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) Il nome dell’azienda in cui è impiegato un contatto o il nome dell’azienda per un contatto aziendale. |
| Indirizzo azienda | Clienti potenziali | (Proprietà cliente potenziale) La via o l’indirizzo postale dell’azienda. |
| Città azienda | Clienti potenziali | (Proprietà cliente potenziale) La città in cui ha sede l’azienda. |
| Paese azienda | Clienti potenziali | (Proprietà cliente potenziale) Il Paese in cui ha sede l’azienda. |
| Descrizione azienda | Clienti potenziali | (Proprietà cliente potenziale) Un campo di testo libero per descrivere l’azienda (ad esempio, dimensioni, obiettivo, settore di attività) |
| Indirizzo email azienda | Clienti potenziali | (Proprietà cliente potenziale) L’indirizzo email del contatto dell’azienda. |
| Facebook azienda | Clienti potenziali | (Proprietà cliente potenziale) L’URL Facebook dell’azienda. |
| LinkedIn azienda | Clienti potenziali | (Proprietà cliente potenziale) L’URL LinkedIn dell’azienda. |
| Telefono azienda | Clienti potenziali | (Proprietà cliente potenziale) Il numero di telefono del contatto dell’azienda. |
| Provincia azienda | Clienti potenziali | (Proprietà cliente potenziale) L’area dell’azienda (ad esempio, EMEA, APAC, AMER). |
| Twitter azienda | Clienti potenziali | (Proprietà cliente potenziale) L’URL X (ex Twitter) dell’azienda. |
| Sito web azienda | Clienti potenziali | (Proprietà cliente potenziale) L’URL del sito web dell’azienda. |
| Codice postale azienda | Clienti potenziali | (Proprietà cliente potenziale) Il prefisso o il codice postale della via o dell’indirizzo postale dell’azienda. |
| Sequenze completate | Clienti potenziali, contatti | (Comunicazione) Le sequenze di azioni che sono state completate per coinvolgere un contatto o prospect |
| Contatto | Trattative | (Comunicazione) Persona o azienda (ad esempio account). |
| Paese | Clienti potenziali, contatti | (Proprietà cliente potenziale o contatto) Il Paese in cui ha sede la persona o l’azienda da contattare. |
| Valuta | Trattative | (Proprietà trattativa) La valuta in cui viene condotta la trattativa. |
| Ricavo ricorrente mensile (MRR) attuale | Contatti | (Proprietà contatto) Il ricavo mensile ricorrente o l’abbonamento generato. |
| Stato cliente | Contatti | (Proprietà contatto) Lo stato di un cliente in relazione a una trattativa. Gli stati includono: Cliente attuale (la trattativa associata al cliente è stata vinta), Cliente precedente (un cliente precedente o con cui non lavori da un po' di tempo), Non cliente (nessuna trattativa associata al contatto). |
| Giorni in attesa della mia risposta | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Comunicazione) Il numero di giorni in cui una persona, un contatto aziendale o un cliente potenziale ha atteso la tua risposta all’ultima email, SMS o telefonata. |
| Giorni in attesa della risposta del cliente potenziale/contatto | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Comunicazione) Il numero di giorni in cui una persona, un contatto o un cliente potenziale dell’azienda hai aspettato per rispondere all’ultima email, SMS o telefonata che gli hai inviato. |
| Giorni dall’ultima comunicazione | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Comunicazione) Il numero di giorni trascorsi da quando tu, il contatto dell’azienda o il cliente potenziale avete scambiato una comunicazione (ad esempio un’email, un SMS o una telefonata). |
| Descrizione | Clienti potenziali, contatti | (Proprietà cliente potenziale o contatto) Un campo di testo libero per descrivere l’oggetto (un cliente potenziale, un contatto o una trattativa). |
| Indirizzo email | Clienti potenziali, contatti | (Proprietà cliente potenziale o contatto) L’indirizzo email di una persona o di un contatto aziendale. |
| Data stimata di conclusione | Trattative | (Proprietà trattativa) La data prevista per la conclusione della trattativa (puoi scegliere, ad esempio, Questo mese o Questo trimestre). |
| Clienti potenziali, contatti | (Proprietà cliente potenziale o contatto) L’URL dell’account Facebook di una persona o di un contatto aziendale. | |
| Numero fax | Clienti potenziali, contatti | (Proprietà cliente potenziale o contatto) Il numero di fax di una persona o di un contatto aziendale. |
| Calda | Trattative | (Proprietà trattativa) Una trattativa contrassegnata come Hot è una trattativa importante. |
| ID importazione | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) Usata con la funzione di importazione quando si importano clienti potenziali, contatti e trattative (ogni importazione ha il proprio ID). |
| Settore | Clienti potenziali, contatti | (Proprietà cliente potenziale o contatto) Il settore in cui lavora la persona di contatto o a cui è associato il contatto aziendale (ad esempio, trasporti, IT, ricerca ambientale, energia verde). |
| Data ultima attività | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) L’ultima data in cui si è verificata una di queste azioni:
Nota: Questo campo non si aggiorna quando crei compiti o crei, modifichi o aggiungi tag a oggetti.
|
| Ultima data di modifica fase | Trattative | (Proprietà trattativa) La data in cui la trattativa è stata spostata nella fase attuale della pipeline. |
| Data ultima visita | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) La data in cui il cliente potenziale, il potenziale cliente o il contatto è stato visitato per l’ultima volta da un rappresentante commerciale. |
| Titolare ultima visita | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) Il rappresentante commerciale che ha registrato l’ultima visita a un contatto, prospect o cliente potenziale. |
| Esito ultima visita | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) Il risultato che il rappresentante commerciale ha registrato nel menu Esito visita dall’ultima visita. |
| Riepilogo ultima visita | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) Le note che il rappresentante commerciale ha aggiunto quando ha registrato l’ultima visita a un cliente potenziale, potenziale cliente o contatto. |
| Clienti potenziali, contatti | (Proprietà cliente potenziale o contatto) L’URL dell’account LinkedIn di una persona o di un contatto aziendale. | |
| Motivo della perdita | Trattative | (Proprietà trattativa) Il motivo per cui la trattativa non è stata vinta. |
| Le mie chiamate senza risposta di clienti potenziali/contatti | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Comunicazione) Il numero di chiamate telefoniche che hai effettuato a un cliente potenziale o contatto senza risposta. |
| Le mie email senza risposta di clienti potenziali/contatti | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Comunicazione) Il numero di email che hai inviato a un cliente potenziale o a un contatto senza alcuna risposta. |
| La mia ultima chiamata in ingresso | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Comunicazione) La data dell’ultima chiamata ricevuta dal contatto o cliente potenziale. |
| La mia ultima email in ingresso | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Comunicazione) La data dell’ultima email ricevuta dal contatto o cliente potenziale. |
| Il mio ultimo SMS in ingresso | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Comunicazione) La data dell’ultimo SMS ricevuto dal contatto o cliente potenziale. |
| La mia ultima chiamata in uscita | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Comunicazione) La data dell’ultima telefonata inviata al contatto o cliente potenziale. |
| La mia ultima email in uscita | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Comunicazione) La data dell’ultima email inviata al contatto o cliente potenziale. |
| Il mio ultimo SMS in uscita | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Comunicazione) La data dell’ultimo SMS inviato al contatto o cliente potenziale. |
| I miei SMS senza risposta di clienti potenziali/contatti | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Comunicazione) Il numero di SMS che hai inviato a un cliente potenziale o a un contatto senza alcuna risposta. |
| Nome | Clienti potenziali, contatti | (Proprietà cliente potenziale o contatto) Il nome della persona o del contatto aziendale. |
| Prossima email | Clienti potenziali, contatti | (Proprietà cliente potenziale o contatto) La data in cui verrà inviato il prossimo indirizzo email in una sequenza. |
| Compito successivo | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) Informazioni sul prossimo compito da svolgere in una sequenza di eventi di interazione (come l’invio di un’email), incluso il tipo di compito, la scadenza e a chi è assegnato. |
| Sequenze in corso | Clienti potenziali, contatti | (Comunicazione) Sequenze di attività (come l’invio di email) iniziate ma non ancora terminate. |
| Titolarità | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) La persona responsabile del contatto, cliente potenziale o trattativa. |
| Azienda principale | Contatti | (Proprietà contatto) L’azienda principale di una persona o il contatto dell’azienda. |
| Persona | Contatti | (Proprietà contatto) Il nome del contatto (persona, non azienda). |
| Numero di telefono | Clienti potenziali, contatti | (Proprietà cliente potenziale o contatto) Il numero di telefono della persona o del contatto aziendale. |
| Fase pipeline | Trattative | (Proprietà trattativa) La fase corrente del processo di trattativa. |
| Città contatto principale | Trattative | (Proprietà della trattativa) La città dell’indirizzo della persona o dell’azienda di contatto della trattativa. |
| Paese contatto principale | Trattative | (Proprietà trattativa) Il Paese nell’indirizzo della persona o dell’azienda di contatto della trattativa. |
| Stato contatto principale | Trattative | (Proprietà della trattativa) Lo stato, la contea, la provincia o la regione dell’indirizzo della persona o dell’azienda di contatto della trattativa. |
| Via contatto principale | Trattative | (Proprietà trattativa) L’indirizzo della persona o dell’azienda di contatto della trattativa. |
| Codice postale contatto principale | Trattative | (Proprietà trattativa) Il prefisso o il codice postale della persona o dell’azienda di contatto della trattativa. |
| Stato prospect | Contatti | (Proprietà contatto) Lo stato di un prospect in relazione a una trattativa, gli stati includono: prospect attuale (il prospect è associato alla trattativa), prospect persa (la trattativa relativa al prospect è stata modificata o persa) o non prospect (non ci sono trattative associate al contatto). |
| Data di rinnovo | Trattative | (Proprietà trattativa) La data di inizio del prossimo MRR o abbonamento. |
| Città di spedizione | Contatti | (Proprietà contatto) La città di una persona o di un contatto aziendale a cui inviare gli articoli. |
| Paese di spedizione | Contatti | (Proprietà contatto) Il Paese di una persona o di un contatto aziendale a cui inviare gli articoli. |
| Stato di spedizione | Contatti | (Proprietà contatto) Lo stato, la contea, la provincia o la regione di una persona o di un’azienda a cui inviare gli articoli. |
| Via di spedizione | Contatti | (Proprietà contatto) L’indirizzo di una persona o di un contatto aziendale a cui inviare gli articoli. |
| Codice postale di spedizione | Contatti | (Proprietà contatto) Il codice postale o l’area di una persona o di un contatto aziendale. per gli articoli da inviare a. |
| Skype | Clienti potenziali, contatti | (Proprietà cliente potenziale o contatto) L’account Skype di una persona o di un contatto aziendale. |
| Stato | Clienti potenziali, contatti | (Proprietà cliente potenziale o contatto) Lo stato, la contea, la provincia o la regione nell’indirizzo di una persona o di un contatto aziendale. |
| Stato | Clienti potenziali, trattative | (Proprietà cliente potenziale o trattativa) Indica la fase in cui si trova la trattativa nella pipeline delle vendite. |
| Via | Clienti potenziali, contatti | (Proprietà cliente potenziale o contatto) L’indirizzo di una persona o di un contatto aziendale. |
| Data di fine abbonamento | Contatti | (Proprietà contatto) La data di fine dell’abbonamento o dell’MRR corrente di una persona o azienda. |
| Tag | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Proprietà cliente potenziale, contatto o trattativa) Puoi aggiungere tag a contatti, clienti potenziali e trattative. |
| Titolo | Clienti potenziali, contatti | (Proprietà cliente potenziale o contatto) Ad esempio, CEO, Manager, Rappresentante commerciale, Addetto alla reception. |
| Clienti potenziali, contatti | (Proprietà cliente potenziale o contatto) L’URL X (ex Twitter) di una persona o di un contatto aziendale. | |
| Motivo mancanza di qualifica | Clienti potenziali, trattative | (Proprietà cliente potenziale o trattativa) Il motivo per cui la trattativa non è ancora qualificata. |
| Prossimo ricavo ricorrente mensile (MRR) | Contatti | (Proprietà contatto) Il ricavo mensile ricorrente o l’abbonamento che verrà generato nel prossimo periodo di fatturazione. |
| Valore | Trattative | (Proprietà trattativa) Il valore numerico della trattativa in una determinata valuta. |
| Visualizzazioni della mia ultima email | Clienti potenziali, contatti, trattative | (Comunicazione) Numero di volte in cui un contatto o un cliente potenziale ha aperto un’email inviata da te. |
| Sito web | Clienti potenziali, contatti | (Proprietà cliente potenziale o contatto) L’URL del sito web di una persona o di un contatto aziendale. |
| Probabilità di vincita | Trattative | (Proprietà trattativa) La probabilità che la trattativa venga vinta. |
| Codice postale | Clienti potenziali, contatti | (Proprietà cliente potenziale o contatto) Il prefisso o il codice postale dell’indirizzo di una persona o di un contatto aziendale. |
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