Dopo aver creato gli oggetti personalizzati, potrebbe essere necessario modificarli per soddisfare le tue esigenze man mano che le cose cambiano all’interno dell’organizzazione. Esistono diversi motivi per cui potresti voler modificare un oggetto personalizzato esistente. L’aggiunta di nuovi campi a un oggetto personalizzato e la gestione dell’accesso degli agenti ai record di un oggetto sono operazioni che potresti fare durante la creazione iniziale dell’oggetto o in un secondo momento, quindi sono trattati altrove.
Visualizzazione dei record di un oggetto personalizzato
In qualità di amministratore, probabilmente trascorri la maggior parte del tuo tempo a interagire con gli oggetti personalizzati stessi anziché con i record. Tuttavia, di tanto in tanto, potrebbe essere necessario controllare i record di un oggetto.
) nella barra laterale.- Nel Centro amministrativo, fai clic su
Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti. - Fai clic sul nome dell’oggetto personalizzato per il quale vuoi visualizzare i record.
- Fai clic su Azioni e seleziona Visualizza record.
Verrà aperta la pagina Record in Support in una nuova scheda, con l’oggetto personalizzato già selezionato.
Modifica dei campi di un oggetto personalizzato
Ogni oggetto personalizzato è definito con campi standard, che hanno opzioni di modifica limitate e non possono essere eliminati. Ulteriori campi vengono aggiunti a un oggetto per acquisire i dati univoci per quell’oggetto. Questi sono chiamati campi personalizzati. Quando modifichi i campi di un oggetto, devi aggiornare la pagina per vedere le modifiche. Le modifiche agli oggetti personalizzati vengono registrate nel registro di verifica.
Modifica dei campi standard di un oggetto
Quando crei un oggetto personalizzato, all’interno dell’oggetto vengono definiti automaticamente due campi standard: Nome e ID esterno. Anche se si tratta di campi predefiniti e obbligatori per tutti gli oggetti, puoi modificare il nome e la descrizione visualizzati nella pagina Record in Support in modo che gli agenti possano usarli più facilmente come previsto. Il campo ID esterno è visibile solo agli amministratori. Non puoi modificare il tipo di campo o i valori delle chiavi.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
- Fai clic sul nome dell’oggetto personalizzato per il quale vuoi modificare i campi personalizzati.
- Fai clic sulla scheda Campi , quindi sul nome del campo standard:Nome o ID esterno.
- Nella pagina dei dettagli del campo, modifica Nome visualizzato e Descrizione in base alle esigenze.
- Fai clic su Salva.
Modifica dei campi personalizzati di un oggetto
I campi di un oggetto definiscono le proprietà o lo schema dell’oggetto personalizzato e saranno usati dagli agenti quando creano i record. L’elenco dei campi è in ordine alfabetico. Non puoi modificare il tipo di campo o i valori delle chiavi; a seconda del tipo di campo, anche altre opzioni potrebbero non essere modificabili.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
- Fai clic sul nome dell’oggetto personalizzato per il quale vuoi modificare i campi personalizzati.
- Fai clic sulla scheda Campi , quindi sul nome del campo da modificare.
- Nella pagina dei dettagli del campo, modifica i valori in base alle esigenze.
- Fai clic su Salva.
Modifica dell’ordine dei campi di un oggetto
L’ordine in cui i campi appaiono nell’elenco dei campi è il modo in cui appariranno agli agenti quando interagiscono con i record dell’oggetto. Il campo Nome standard dell’oggetto è sempre in alto, ma puoi modificare l’ordine di tutti gli altri campi in un oggetto personalizzato.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
- Fai clic sul nome dell’oggetto personalizzato per il quale vuoi modificare i campi personalizzati.
- Fai clic sulla scheda Campi, quindi su Modifica ordine.
- Trascina i campi nell’ordine in cui vuoi che vengano mostrati agli agenti nel pannello di anteprima dei record.
- Fai clic su Salva.
Eliminazione dei campi di un oggetto personalizzato
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
- Fai clic sul nome dell’oggetto personalizzato per il quale vuoi eliminare un campo personalizzato.
- Fai clic sulla scheda Campi , quindi fai clic sul nome del campo da eliminare.
- Nella pagina dei dettagli del campo, fai clic su Azioni e seleziona Elimina.
- Nella finestra di dialogo di conferma, fai clic su Elimina.
Eliminazione di un oggetto personalizzato
- Prima di eliminare l’oggetto, devi rimuoverlo da tutti i campi di relazione di ricerca che fanno riferimento ad esso. Se tenti di eliminare un oggetto che è ancora usato nei campi di ricerca, verrà visualizzato un messaggio di errore che include un elenco di campi di ricerca interessati.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
- Fai clic sul nome dell’oggetto personalizzato da eliminare.
- Fai clic su Azioni e seleziona Elimina oggetto.
- Nella finestra di dialogo di conferma, seleziona ciascuna casella per riconoscere le conseguenze dell’eliminazione dell’oggetto, quindi fai clic su Elimina oggetto.
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