Le azioni CRM consentono la comunicazione tra gli agenti AI e la piattaforma CRM . Queste azioni sono specifiche della piattaforma, il che significa che sono disponibili azioni diverse per ciascuna piattaforma CRM .
Questo articolo include i seguenti argomenti:
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- Creazione e aggiunta di azioni per agenti AI avanzati
- Revisione e gestione delle azioni per gli agenti AI avanzati
Azioni CRM disponibili per Sunshine Conversations
Il termine metadati è molto usato in queste azioni e può essere qualsiasi informazione che Sunshine Conversations raccolga, memorizzi e invii agli agenti AI - Avanzati o al tuo sistema.
Ci sono un paio di cose da tenere a mente:
- Per acquisirlo, dovrai personalizzare il frammento del widget Sunshine Conversations .
- Possiamo solo consigliare al riguardo, questa personalizzazione del widget deve essere eseguita dal team tecnico o da un partner tecnico che siamo lieti di consigliare.
Ulteriori informazioni in Uso dei metadati.
- Ottieni utente
- Aggiorna utente
- Ottieni conversazione
- Aggiorna conversazione
- Sovrascrivi i tag utente
- Sovrascrivi i tag di conversazione
- Aggiungi tag utente
- Aggiungi tag di conversazione
- Cancella utente memorizzato nella cache
- Cancella conversazione memorizzata nella cache
- Crea ticket
- Aggiungi una vista web
Ottieni utente
Questa azione è una combinazione di due azioni, Get User InfoeGet User Metadatae viene usato per recuperare informazioni come nome, cognome, indirizzo email o metadati selezionandoli dall’elenco a discesa.
Puoi aggiungere altri campi da aggiornare facendo clic sul pulsante: Get Another Field
Per ulteriori informazioni tecniche, consulta la documentazione di Sunshine Conversation qui.
Aggiorna utente
Questa azione è una combinazione di due azioni,Update User InfoeUpdate User Metadatae viene usato per aggiornare i campi utente. Puoi aggiornare tutti i campi ticket necessari.
Puoi aggiungere altri campi da aggiornare facendo clic sul pulsante: Update Another Field
Un esempio di caso d’uso potrebbe essere l’impostazione dell’azione Aggiorna utente > Invia un’email aun’omonima chat, questo assicura che, quando viene inoltrato a un agente, il ticket sia collegato al contatto in Zendesk
Se intendi aggiornare l’indirizzo email di un utente usando questa azione, devi cambiare l’impostazione “Creazione identità email” in “Usa email verificate e non verificate”. Per istruzioni su come modificare questa impostazione, consulta Configurazione delle identità email.
Ottieni conversazione
Questa azione è una combinazione di due azioni, Get Conversation DataeGet Sunshine Converstaion Metadatae viene usato per recuperare i dati delle conversazioni dai campi disponibili nel menu a discesa o definiti con <Metadata> opzione.
Puoi aggiungere altri campi da aggiornare facendo clic sul pulsante: Get Another Field
Questo è ottimo nel caso in cui usi un modulo per raccogliere dati dall’utente, come nome e dati email. Usando l’azione, questi dati vengono salvati e possono essere sanificati in agenti AI - Avanzati per essere messi a disposizione dell’agente o del ticket al momento dell’escalation.
Aggiorna conversazione
Questa azione è una combinazione di due azioni,Update sunshine conversationeupdateSushineConversationMetadatae supporta l’aggiornamento dei campi di conversazione e dei metadati.
È possibile aggiornare più campi facendo clic su Pulsante: Update Another Field
Puoi usare Aggiorna conversazione > Visualizza nome per cambiare il nome di una conversazione mostrato nella vista Conversazioni multiple per il web messenger o gli SDK per dispositivi mobili
Sovrascrivi i tag utente
L’azione era nota come Update Sunshine Tag. In precedenza i tag venivano sovrascritti sia a livello di utente che di conversazione, ora offriamo la possibilità di scegliere i tag da aggiornare. I tag aggiunti/creati durante la creazione di una conversazione non sono interessati.
Sovrascrivi i tag di conversazione
L’azione era nota come Update Sunshine Tag. In precedenza i tag venivano sovrascritti sia a livello di utente che di conversazione, ora offriamo la possibilità di scegliere i tag da aggiornare. I tag aggiunti/creati durante la creazione di una conversazione non sono interessati.
Aggiungi tag utente
Questa azione era nota come Append Sunshine Tag. L’aggiunta di un tag aggiunge il tag al ticket Zendesk durante una conversazione, ad esempio quando viene inoltrata a un agente, e puoi usare i tag per selezionare il valore correlato in un campo a discesa Zendesk. Tutti i tag verranno aggiunti all’elenco dei tag esistenti. Questo è un campo di testo libero, quindi puoi digitare il nome del tag a cui vuoi applicare. È possibile aggiungere più tag usando il pulsante più.
In precedenza, tutti i tag aggiunti si applicavano sia all’utente che alla conversazione. Ora è possibile selezionare quali di questi aggiornare.
Aggiungi tag di conversazione
Questa azione era nota come Append Sunshine Tag. L’aggiunta di un tag aggiunge il tag al ticket Zendesk durante una conversazione, ad esempio quando viene inoltrata a un agente, e puoi usare i tag per selezionare il valore correlato in un campo a discesa Zendesk. Tutti i tag verranno aggiunti all’elenco dei tag esistenti. Questo è un campo di testo libero, quindi puoi digitare il nome del tag a cui vuoi applicare. È possibile aggiungere più tag usando il pulsante più.
In precedenza, tutti i tag aggiunti si applicavano sia all’utente che alla conversazione. Ora è possibile selezionare quali di questi aggiornare.
Cancella utente memorizzato nella cache
Questa azione era nota come invalidateUserCach. Cancella i dati utente salvati nella sessione. Perché dovresti farlo? WRecupera tutti i campi utente all’inizio della conversazione e li memorizza nella cache in agenti AI - Avanzati per ridurre il numero di singole chiamate API a SunCo. Pertanto, se dobbiamo recuperare i campi che sono stati aggiornati dall’inizio della conversazione, dobbiamo prima cancellare l’utente memorizzato nella cache
Cancella conversazione memorizzata nella cache
Questa azione cancella i dati della conversazione salvati nella sessione. Tutti i campi di conversazione vengono recuperati all’inizio della conversazione e memorizzati nella cache negli agenti AI - Avanzati per ridurre il numero di singole chiamate API a SunCo. Se un campo conversazione viene aggiornato dopo l’inizio della conversazione, è necessario svuotare la cache per poter recuperare nuovamente i campi conversazione.
Crea ticket
Questa azione crea un ticket Zendesk Support per le chat deviate al termine della chat. Ti verrà chiesto di aggiungere l’ID del gruppo di agenti virtuali che troverai in Zendesk Support. Quindi, quando il controllo viene passato tramite il centralino, possono mapparlo al reparto corretto.
Aggiungi una vista web
Questa azione è disponibile solo a livello di blocco e consente di creare una vista web direttamente nello strumento di creazione dialoghi. Puoi usarlo per creare una vista web dinamica basata sui parametri personalizzati raccolti durante la chat.
Sarebbe diverso dall’invio di una vista web standard delle posizioni dei negozi, come con i modelli Sunshine. Un esempio potrebbe essere l’uso della posizione dei clienti per inviare loro indicazioni stradali anziché mostrare loro una mappa con i negozi bloccati.
Creazione di un’azione CRM
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