アクションフローでのMicrosoft Plannerアクションの使い方

外部アクションをアクションフローで使用するには、アクションビルダーを外部システムへ接続する必要があります。

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要約：◀▼

Microsoft Plannerをアクションフローに接続することで、サポートワークフロー内のタスク管理を自動化できます。このインテグレーションにより、アクションフローから直接、Plannerのタスクやプランを作成、参照、検索、更新できるようになり、コラボレーションとタスクの追跡が向上します。専用のサービスアカウントを使用して安全な接続を確保し、期限、担当者、優先度、ステータスなどのタスクの詳細を管理することで、チームの業務を効率化できます。

アクションビルダーをMicrosoft Plannerなどの外部システムに接続すると、管理者は自動化ワークフロー内でZendeskを外部システムと連携させることができます。これにより、コラボレーションを強化し、複数のプラットフォームにまたがるシームレスな体験を維持できます。

メモ：アクションフロー内の外部システムに関わるステップは、総称して「外部アクション」と呼ばれます。

この記事では、以下のトピックについて説明します。

• Microsoft Plannerをアクションビルダーに接続する
• アクションフローでのMicrosoft Plannerアクションの使い方

Microsoft Plannerをアクションビルダーに接続する

外部アクションをアクションフローで使用するには、アクションビルダーを外部システムへ接続する必要があります。

外部システムに接続してアクションフローで外部アクションを使用する場合は、以下のベストプラクティスをお勧めします。

• アクションフローによって実行される外部アクションは、すべて外部システムを接続したユーザーに帰属します。したがって、各外部システムに接続する場合、個人の資格情報ではなく専用のサービスアカウントを使用することが推奨されます。
• すべてのインテグレーションでは、必要なスコープへのアクセスが要求されます。ただし、外部システムへの接続を承認する前に、スコープを確認し、妥当性を検証することが重要です。
• OpenAIなどのAPIキーベースのツールの認証情報を管理する場合は、キーを安全な保管庫または認証情報マネージャーに保存することをお勧めします。

Microsoft Plannerをアクションビルダーに接続するには

1. 管理センターで、サイドバーにある「 アプリおよびインテグレーション」をクリックし、「アクション」>「アクションフロー」を選択します。
2. アクションフローを新規作成するか、既存のアクションフローを編集します。
3. ステップサイドバーを開きます。
4. 「外部アクション」で、「Microsoft Planner」をクリックします。
5. 「接続」をクリックします。
6. Microsoft Plannerの指示に従って認証を行い、接続を完了します。

   認証済みのユーザーは、Microsoft Plannerでタスクやプランを作成、表示、変更するために必要な権限を持っている必要があります。Microsoft Plannerコネクションでは、Microsoft Graph APIを介したOAuth 2.0認証を使用して、Microsoft 365組織内のプランやタスクに安全にアクセスします。

   メモ：アクションフローによって実行される外部アクションは、すべて外部システムを接続したユーザーに帰属します。したがって、各外部システムに接続する場合、個人の資格情報ではなく専用のサービスアカウントを使用することが推奨されます。

接続が完了すると、接続していることを示すインジケーター、接続したインスタンスの詳細、およびMicrosoft Plannerで利用可能なアクションが表示されます。

アクションフローでのMicrosoft Plannerアクションの使い方

以下のMicrosoft Plannerアクションを選択できます。

• タスクを作成
• プランを参照
• タスクを参照
• タスクを検索
• タスクを更新

タスクを作成する

「タスクを作成する」アクションを使用して、Microsoft Plannerのプランに新しいタスクを作成します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	必須：Group、Plan、Title 「グループ」と「プラン」は検索可能なドロップダウン。それぞれMicrosoft 365のグループと関連するプランを読み込みます。 オプション：Bucket、Start date、Due date、Assignees、Priority、Status 「開始日」と「期限」は、YYYY-MM-DD形式で指定します。「担当者」は、プランのメンバーが表示される複数選択可能なドロップダウン。「優先度」のオプションは、「緊急」、「重要」、「中」、「低」。「ステータス」のオプションは、「未開始」、「進行中」、「完了」。
出力	タスクの詳細：ID、プランID、バケットID、タイトル、開始日、期限、完了率、優先度、割り当て、カテゴリなど。

プランを参照する

「プランを参照」アクションを使用して、Microsoft Plannerの特定のプランに関する詳細を取得します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	必須：Group、Plan 「グループ」は、Microsoft 365のグループを読み込む検索可能なドロップダウン。「プラン」は、選択したグループに属するプランを読み込む連動型ドロップダウン。
出力	プランの詳細：IDやカテゴリの説明など。

タスクを参照する

「タスクを参照」アクションを使用して、Microsoft Plannerのプランに含まれる特定のタスクに関する詳細を取得します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	必須：Group、Plan、Task 「グループ」、「プラン」、「タスク」は階層型ドロップダウン。まずグループを選択し、次にそのグループ内のプランを選択し、さらにそのプラン内のタスクを選択する。
出力	タスクの詳細：ID、プランID、バケットID、タイトル、開始日時、期限日時、完了率、優先度、割り当て、カテゴリなど。

タスクを検索する

「タスクを検索」アクションを使用して、フィルター条件に基づきMicrosoft Plannerのプラン内のタスクを検索します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	必須：Group、Plan オプション：Query 「クエリ」は、大文字小文字を区別せず、タスクのタイトルを部分一致で検索する。「クエリ」を指定しない場合、プラン内の全タスクが返される。
出力	ID、プランID、バケットID、タイトル、開始日時、期限日時、完了率、優先度を含むタスクの配列、およびタスクの合計数。

タスクを更新する

「タスクを更新」アクションを使用して、Microsoft Plannerプラン内の既存のタスクを変更します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	必須：Group、Plan、Task オプション：Title、Bucket、Start date、Due date、Assignees、Priority、Status 値を入力したフィールドのみが更新される。指定しなかったフィールドの既存の値は変更されない。日付はYYYY-MM-DDの形式。
出力	タスクの詳細：ID、プランID、バケットID、タイトル、開始日、期限、完了率、優先度、割り当て、カテゴリなど。