アクションフローでのDynamics 365 Salesアクションの使い方

外部アクションをアクションフローで使用するには、アクションビルダーを外部システムへ接続する必要があります。

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要約：◀▼

アクションフローをMicrosoft Dynamics 365 Salesに接続することで、リード、ケース、連絡先、取引先企業の検索、作成、更新などのタスクを自動化できます。安全なOAuth 2.0認証を行うために、専用のサービスアカウントを使用してください。このインテグレーションにより、ワークフロー内でCRMデータを管理できるようになり、手動で入力せずにデータの精度を高め、プラットフォーム間の連携を強化できます。

アクションビルダーをMicrosoft Dynamics 365 Salesなどの外部システムに接続すると、管理者は自動化ワークフロー内でZendeskを外部システムと連携させることができます。これにより、部門間のコラボレーションを強化し、複数のプラットフォームにまたがる一貫した利用体験を維持できます。

メモ：アクションフロー内の外部システムに関わるステップは、総称して「外部アクション」と呼ばれます。

この記事では、以下のトピックについて説明します。

• Microsoft Dynamics 365 Salesをアクションビルダーに接続する
• アクションフローでのDynamics 365 Salesアクションの使い方

Microsoft Dynamics 365 Salesをアクションビルダーに接続する

外部アクションをアクションフローで使用するには、アクションビルダーを外部システムへ接続する必要があります。

外部システムに接続してアクションフローで外部アクションを使用する場合は、以下のベストプラクティスをお勧めします。

• アクションフローによって実行される外部アクションは、すべて外部システムを接続したユーザーに帰属します。したがって、各外部システムに接続する場合、個人の資格情報ではなく専用のサービスアカウントを使用することが推奨されます。
• すべてのインテグレーションでは、必要なスコープへのアクセスが要求されます。ただし、外部システムへの接続を承認する前に、スコープを確認し、妥当性を検証することが重要です。
• OpenAIなどのAPIキーベースのツールの認証情報を管理する場合は、キーを安全な保管庫または認証情報マネージャーに保存することをお勧めします。

Microsoft Dynamics 365 Salesをアクションビルダーに接続するには

1. 管理センターで、サイドバーにある「 アプリおよびインテグレーション」をクリックし、「アクション」>「アクションフロー」を選択します。
2. アクションフローを新規作成するか、既存のアクションフローを編集します。
3. ステップサイドバーを開きます。
4. 「外部アクション」で、「Microsoft Dynamics 365 Sales」をクリックします。
5. 「接続」をクリックします。
6. Microsoft Dynamics 365 Salesの指示に従って認証を行い、接続を完了します。

   Microsoft Dynamics 365 Salesコネクションでは、OAuth 2.0認証を使用して、Dynamics 365 CRMインスタンスに安全にアクセスします。アカウントへのアクセスを承認するために、Microsoft Dynamics 365 Salesにリダイレクトされます。

   セットアップ時に、Dynamics 365 Salesのドメインを指定する必要があります。Dynamics 365 SalesのURLが https://abc.crm.dynamics.com の場合は、ドメインに abc.crm.dynamics.com を入力してください。

   メモ：アクションフローによって実行される外部アクションは、すべて外部システムを接続したユーザーに帰属します。したがって、各外部システムに接続する場合、個人の資格情報ではなく専用のサービスアカウントを使用することが推奨されます。

接続が完了すると、接続していることを示すインジケーター、接続したインスタンスの詳細、およびMicrosoft Dynamics 365 Salesで利用可能なアクションが表示されます。

アクションフローでDynamics 365 Salesアクションを使用する

以下のMicrosoft Dynamics 365 Salesアクションを利用できます。

• リードを検索
• リードを作成
• リードを更新
• ケースを検索
• ケースを作成
• ケースを更新
• 連絡先を検索
• 連絡先を作成
• 連絡先を更新
• 取引先企業を検索
• 取引先企業を作成
• 取引先企業を更新
• ユーザーを参照

リードを検索する

「リードを検索」アクションを使用して、重複排除や情報の充実化のために既存のリードを検索します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	オプション：Email、Subject、Company name、Phone 「Email」と「Phone」は完全一致検索。「Subject」と「Company name」は部分一致検索（一部を含む）。リードを作成する前に、このアクションを使用して重複がないか確認する。
出力	リードの配列：リードID、件名、名前の詳細、連絡先情報、会社情報、リードの品質およびソースコード、状態およびステータスコード、担当者ID、およびタイムスタンプなど。

リードを作成する

「リードを作成」アクションを使用して、Dynamics 365 CRMに新しいセールスリードを作成します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	必須：Subject 「Subject」はリードのタイトルまたはトピック（最大200文字）。 オプション：First name、Last name、Email、Business phone、Company name、Description、Lead quality 「Lead quality」オプションには、Dynamics 365の設定で定義された値が含まれる。
出力	リードの情報：リードID、件名、氏名（フルネーム）、メールアドレス、会社名、状態コードおよびステータスコード、作成日時、オーナーIDなど。

リードを更新する

「リードを更新」アクションを使用して、Dynamics 365 CRM内の既存のリードを変更します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	必須：Lead ID 「Lead ID」には、更新するリードのGUIDを指定する必要がある。 オプション：Subject、Description、State、Status reason、Lead quality 「State」オプションには、Dynamics 365の設定で定義された値が含まれる。値を入力したフィールドのみが更新される。
出力	リードの詳細：リードID、件名、状態コード、ステータスコード、更新日時など。

ケースを検索する

「ケースを検索」アクションを使用して、重複排除や情報の追跡のために既存のケースを検索します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	オプション：Title、Case number、Customer ID、State 「Case number」と「Customer ID」は完全一致検索。「Title」は部分一致検索（一部を含む）。「State」ドロップダウンを使用して、ケースのステータスでフィルタリングする。
出力	ケースの配列：インシデントID、ケース番号、タイトル、説明、顧客ID、発生元コードおよびタイプコード、状態コードおよびステータスコード、優先度、オーナーID、およびタイムスタンプなど。

ケースを作成する

「ケースを作成」アクションを使用して、Dynamics 365 CRMに新しいサポートケースを作成します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	必須：Title タイトルは最大200文字。 オプション：Description、Contact、Account、Priority、Case origin、Case type ケースを顧客に関連付けるには、「Contact」または「Account」のいずれかを指定する。「Contact」と「Account」は、CRMデータから候補が読み込まれる動的ドロップダウンです。
出力	ケースの詳細：インシデントID、タイトル、ケース番号、状態コードおよびステータスコード、作成日時を含む。

ケースを更新する

「ケースを更新」アクションを使用して、Dynamics 365 CRM内の既存のケースを変更します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	必須：Case number 「Case number」は、通常「CAS-01003-XXXXXX」の形式。 オプション：Title、Description、Contact、Account、State、Status code、Priority 「Status code」は、選択した状態によって異なる。値を入力したフィールドのみが更新される。
出力	ケースの詳細：インシデントID、タイトル、ケース番号、状態コードおよびステータスコード、変更日時など。

連絡先を検索する

「連絡先を検索」アクションを使用して、連絡先データを検索および充実化します。このアクションを使用して、新しい連絡先を作成する前に、既存の連絡先があるかどうかを確認します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	オプション：Email、First name、Last name、Phone 「Email」と「Phone」は完全一致検索。「First name」と「Last name」は部分一致検索（一部を含む）。
出力	連絡先の配列：連絡先ID、名前の詳細、連絡先情報、役職、部署、住所、生年月日、説明、親顧客ID、オーナーID、およびタイムスタンプなど。

連絡先を作成する

「連絡先を作成」アクションを使用して、Dynamics 365 CRMに新しい連絡先レコードを作成します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	必須：Last name オプション：First name、Email、Business Phone、Mobile phone、Job title、Parent account ID、Notes 「Parent account ID」は、連絡先を既存の取引先企業に関連付ける。この関連付けを設定するには、取引先企業のGUIDを指定します。
出力	連絡先情報：連絡先ID、氏名（フルネーム）、名と姓、メールアドレス、作成日時など。

連絡先を更新する

「連絡先を更新」アクションを使用して、Dynamics 365 CRM内の既存の連絡先を変更します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	必須：Contact ID 「Contact ID」には、更新する連絡先のGUIDを指定する必要がある。 オプション：First name、Last name、Email、Phone、Mobile phone、Job title、Description 値を入力したフィールドのみが更新される。指定しなかったフィールドの既存の値は変更されない。
出力	連絡先情報：連絡先ID、氏名（フルネーム）、名と姓、メールアドレス、および変更日時など。

取引先企業を検索する

「取引先企業を検索」アクションを使用して、取引先企業データを検索および充実化します。このアクションを使用して、新しい取引先企業を作成する前に、既存の取引先企業があるかどうかを確認します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	オプション：Account name、Email、Phone、Website 「Email」と「Phone」は完全一致検索。「Account name」と「Website」は部分一致検索（一部を含む）。
出力	取引先企業の配列：アカウントID、名称、連絡先情報、Webサイト、詳細な住所、説明、従業員数、売上高、業種コード、オーナーID、およびタイムスタンプなど。

取引先企業を作成する

「取引先企業を作成」アクションを使用して、Dynamics 365 CRMに新しい取引先企業を作成します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	必須：Account name 「Account name」は最大160文字。 オプション：Email、Main phone、Website、Street address、City、State/Province、Postal code、Country、Description Webサイトは最大200文字。住所のフィールドには、組織の主要所在地を入力する。
出力	取引先企業の詳細：アカウントID、名前、メールアドレス、作成日時など。

取引先企業を更新する

「取引先企業を更新」アクションを使用して、Dynamics 365 CRM内の既存の組織の取引先企業を変更します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	必須：Account ID 「Account ID」には、更新する取引先企業のGUIDを指定する必要がある。 オプション：Account name、Email、Phone、Website、Street address、City、State/Province、Postal code、Country、Description 値を入力したフィールドのみが更新される。指定しなかったフィールドの既存の値は変更されない。
出力	取引先企業の詳細：アカウントID、名前、メールアドレス、更新日時など。

ユーザーを参照する

「ユーザーを参照」アクションを使用して、IDまたはメールアドレスでユーザーを見つけます。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	オプション：User ID、Email 参照するユーザーの「User ID」または「Email」のいずれかを入力する。両方を指定した場合、「User ID」が優先される。
出力	ユーザーの詳細：ID、メールアドレス、姓、名など。