アクションフローでのMicrosoft Dynamics 365 Business Centralアクションの使い方

外部アクションをアクションフローで使用するには、アクションビルダーを外部システムへ接続する必要があります。

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要約：◀▼

アクションフローをMicrosoft Dynamics 365 Business Centralに接続することで、顧客、売上請求書、仕入先、仕入請求書に関連するワークフローを自動化できます。これらのレコードに対して、参照、検索、作成、更新などのアクションを適用できます。アクションビルダーの接続には、適切な権限を持つサービスアカウントでのOAuth 2.0認証が必要です。このインテグレーションにより、ワークフロー内で外部システムのデータを直接管理できるようになり、コラボレーションの促進とデータの正確性向上につながります。

アクションビルダーをMicrosoft Dynamics 365 Business Centralなどの外部システムに接続すると、管理者は自動化されたワークフロー内でZendeskと外部システムを連携させることができます。これにより、コラボレーションを促進し、複数のプラットフォームにまたがってシームレスな利用体験を維持できます。

メモ：アクションフロー内の外部システムに関わるステップは、総称して「外部アクション」と呼ばれます。

この記事では、以下のトピックについて説明します。

• アクションビルダーをMicrosoft Dynamics 365 Business Centralに接続する
• アクションフローでMicrosoft Dynamics 365 Business Centralアクションを使用する

アクションビルダーをMicrosoft Dynamics 365 Business Centralに接続する

外部アクションをアクションフローで使用するには、アクションビルダーを外部システムへ接続する必要があります。

外部システムに接続してアクションフローで外部アクションを使用する場合は、以下のベストプラクティスをお勧めします。

• アクションフローによって実行される外部アクションは、すべて外部システムを接続したユーザーに帰属します。したがって、各外部システムに接続する場合、個人の資格情報ではなく専用のサービスアカウントを使用することが推奨されます。
• すべてのインテグレーションでは、必要なスコープへのアクセスが要求されます。ただし、外部システムへの接続を承認する前に、スコープを確認し、妥当性を検証することが重要です。
• OpenAIなどのAPIキーベースのツールの認証情報を管理する場合は、キーを安全な保管庫または認証情報マネージャーに保存することをお勧めします。

Microsoft Dynamics 365 Business Centralコネクションでは、OAuth 2.0認証が使用され、以下の設定が必要です。

• AzureテナントID：GUID形式のAzure Active DirectoryテナントID。

  AzureテナントID は、「Azure Active Directory」>「プロパティ」で確認できます。

• 会社ID：GUID形式のBusiness Central会社ID。

  会社IDは、会社の設定またはBusiness Centralへのログイン時のURLで確認できます。

• 環境：環境名（本番環境またはサンドボックス）は任意です。指定がない場合は、デフォルトで本番環境が設定されます。

重要：ワークフローで使用するアクションを実行するために、サービスアカウントがBusiness Central内で適切な権限を持っていることを確認してください。必要に応じて、アカウントには顧客、売上請求書、仕入先、および仕入請求書に対する読み取り/書き込みアクセス権が必要です。

アクションビルダーをMicrosoft Dynamics 365 Business Centralに接続するには

1. 管理センターで、サイドバーにある「 アプリおよびインテグレーション」をクリックし、「アクション」>「アクションフロー」を選択します。
2. アクションフローを新規作成するか、既存のアクションフローを編集します。
3. ステップサイドバーを開きます。
4. 「外部アクション」で、「Microsoft Dynamics 365 Business Central」をクリックします。
5. 「接続」をクリックします。
6. Microsoft Dynamics 365 Business Centralの指示に従って、コネクションの認証と承認を行います。
   メモ：アクションフローによって実行される外部アクションは、すべて外部システムを接続したユーザーに帰属します。したがって、各外部システムに接続する場合、個人の資格情報ではなく専用のサービスアカウントを使用することが推奨されます。

接続が完了すると、接続していることを示すインジケーター、接続したインスタンスの詳細、およびMicrosoft Dynamics 365 Business Centralで利用可能なアクションが表示されます。

アクションフローでMicrosoft Dynamics 365 Business Centralアクションを使用する

以下の Microsoft Dynamics 365 Business Centralアクションを利用できます。

• カスタマーを参照
• カスタマーを検索
• カスタマーを作成
• カスタマーを更新
• 売上請求書を参照
• 売上請求書を作成
• 売上請求書を更新
• 売上請求書を検索
• ベンダーを作成
• 購入請求書を作成

カスタマーを参照する

「カスタマーを参照」アクションを使用して、ID、番号、メールアドレス、または電話番号を指定し、完全一致する1人のカスタマーを取得します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	オプション：Customer ID、Customer Number、Email、Phone Number
出力	カスタマーの詳細情報：ID、番号、表示名、タイプ、メールアドレス、電話番号、Webサイト、住所、通貨コード、残高、延滞額、総売上高、利用停止ステータス、最終更新日時など。

カスタマーを検索する

「カスタマーを検索」アクションを使用して、Business Centralで複数のフィルター条件を指定し、カスタマーを検索します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	オプション：Display Name、Customer Number、Email、Phone Number、City、Country
出力	カスタマーオブジェクトの配列：ID、番号、表示名、タイプ、メールアドレス、電話番号、Webサイト、住所、税務情報、通貨コード、利用停止ステータス、残高、延滞額、総売上高、最終更新日時、結果の総件数など。

カスタマーを作成する

「カスタマーを作成」アクションを使用して、Business Centralに新しいカスタマーレコードを追加します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	必須：Display Name オプション：Customer Number、Email、Phone Number、Website、Address Line 1、Address Line 2、City、State、Country、Postal Code、Tax Liable、Currency Code
出力	カスタマーの詳細情報：ID、番号、表示名、タイプ、メールアドレス、電話番号、Webサイト、住所、税務情報、通貨コード、利用停止ステータス、残高、延滞額、総売上高、最終更新日時など。

カスタマーを更新する

「カスタマーを更新」アクションを使用して、Business Centralの既存の顧客レコードを変更します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	必須：Customer ID オプション：Display Name、Email、Phone Number、Website、Address Line 1、Address Line 2、City、State、Country、Postal Code、Tax Liable、Currency Code
出力	更新したカスタマーの詳細情報：ID、番号、表示名、タイプ、メールアドレス、電話番号、Webサイト、住所、税務情報、通貨コード、利用停止ステータス、残高、延滞額、総売上高、最終更新日時など。

売上請求書を参照する

「売上請求書を参照」アクションを使用して、ID、請求書番号、顧客番号、または外部文書番号との完全一致により、1件の売上請求書を取得します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	オプション：Sales Invoice ID、Invoice Number、Customer Number、External Document Number
出力	売上請求書の詳細情報：ID、番号、日付、顧客情報、請求先および配送先情報、通貨、価格、割引、税額、合計額、ステータス、連絡先情報、および品目明細（説明、数量、価格、割引、税の詳細、金額）など。

売上請求書を作成する

「売上請求書を作成」アクションを使用して、Business Centralに新しい売上請求書を作成します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	オプション：Customer ID、Customer Number、Invoice Date、Posting Date、Due Date、External Document Number、Customer PO Reference、Salesperson、Currency Code、Ship To Name、Ship To Address Line 1、Ship To Address Line 2、Ship To City、Ship To State、Ship To Country、Ship To Postal Code、Ship To Contact、Phone Number、Email、Line Item Type、Line Item Number、Line Description、Line Quantity、Line Unit Price, Line Discount Percent、Line Tax Code
出力	売上請求書の詳細情報：ID、番号、顧客情報、請求先および配送先情報、日付、参照番号、担当営業、ステータス、通貨、価格、割引、税額、合計額、残額、連絡先情報、および詳細が記載された明細項目の配列など。

売上請求書を更新する

「売上請求書を更新」アクションを使用して、Business Centralの既存の売上請求書を変更します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	必須：Sales Invoice ID オプション：Invoice Date、Posting Date、Due Date、External Document Number、Customer PO Reference、Salesperson、Currency Code、Ship To Name、Ship To Address Line 1、Ship To Address Line 2、Ship To City、Ship To State、Ship To Country、Ship To Postal Code、Ship To Contact、Phone Number、Email、Status、Add Line Item Type、Add Line Item Number、Add Line Description、Add Line Quantity、Add Line Unit Price、Add Line Discount Percent、Add Line Tax Code
出力	更新した売上請求書の詳細情報：ID、番号、日付、顧客情報、請求先および配送先情報、日付、参照番号、担当営業、ステータス、通貨、価格、割引、税額、合計額、残額、連絡先情報、および明細項目の配列など。

売上請求書を検索する

「売上請求書を検索」アクションを使用して、Business Centralでフィルター条件を指定し、売上請求書を検索します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	オプション：Invoice Number、Customer Number、External Document Number、Status
出力	売上請求書オブジェクトの配列：ID、番号、日付、顧客情報、請求先および配送先情報、日付、参照番号、担当営業、ステータス、通貨、価格、割引、税額、合計額、残額、連絡先情報、明細項目の配列、結果の総数など。

ベンダーを作成する

「ベンダーを作成」アクションを使用して、Business Centralに新しいベンダーまたは仕入先レコードを追加します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	必須：Display Name オプション： Vendor Number、Email、Phone Number、Website、Address Line 1、Address Line 2、City、State、Country、Postal Code、Vendor Posting Group、Currency Code、IRS 1099 Code、Tax Registration Number、Payment Terms ID、Payment Method ID、Tax Liable、Blocked
出力	ベンダーの詳細情報：ID、番号、表示名、タイプ、メールアドレス、電話番号、Webサイト、住所、仕入先転記グループ、通貨コード、IRS 1099に準拠したコード、税務情報、支払条件、支払方法、利用停止ステータス、残高、および最終更新日時。

仕入請求書を作成する

「仕入請求書を作成」アクションを使用して、仕入先からの請求書や経費を記録するための新しい仕入請求書を作成します。

このアクションには以下の入力と出力が含まれます。

	変数
入力	オプション：Vendor ID、Vendor Number、Invoice Date、Due Date、Vendor Invoice Number、Currency Code、Prices Include Tax、Discount Amount
出力	仕入請求書の詳細情報：ID、番号、請求書日付、支払期日、ベンダー情報、ベンダー請求書番号、税抜合計額、税額合計、税込合計額、ステータス、最終更新日時など。