ダッシュボードを共有した後、設定したスケジュールに従って最新バージョンを自動的にメールで送信することにより、更新をユーザーに通知できます。
メモ:Zendesk Support Enterpriseを使用しており、コラボレーションアドオンをインストールしている場合は、ダッシュボードをライトエージェントと共有できます。詳細については、「エージェントにExploreへのアクセスを許可する方法」を参照してください。
ヒント:Zendesk Supportのアカウントを持っていない相手と、ダッシュボードを共有したい場合があります。そのような場合は、ダッシュボードを画像やスプレッドシートなどの別の形式にエクスポートし、添付ファイルとして個人にメールで送信できます(「クエリの保存」を参照)。
この記事では、次のトピックについて説明します。
ダッシュボードの配信をスケジュール設定する
ダッシュボードを開いた後、1つ以上のグループへの送信をスケジュール設定できます。
ダッシュボードの配信をスケジュール設定するには
- 以前に共有したExploreダッシュボードで、ブラウザのアドレスバーからダッシュボードのURLをコピーし(後で必要になります)、「スケジュール」をクリックします。
メモ:ダッシュボードは編集モードでなければなりません。ダッシュボードがプレビューモードで開いている場合は、「スケジュール」をクリックします。
- 以前に設定した配信スケジュールは「配信スケジュール」ページに表示されます。「新規スケジュール」をクリックします。
ヒント:すべてのExploreユーザーからのダッシュボード配信スケジュールを表示するには、管理者権限が必要です。詳細については、「すべての配信スケジュールを確認する」を参照してください。
- 「配信スケジュール」ページで、次のオプションを設定します。
- 予定:ドロップダウンリストを使用して、各配信の時刻と繰り返しを設定します。
- 件名:メールの件名とメッセージを入力します。{{brackets}}内のテキストは、自動的にダッシュボード名に置き換えられます。
-
メッセージ:レポートと共にユーザーに届けるメッセージを入力します。{{brackets}}内のテキストは、自動的にダッシュボード名に置き換えられます。
Exploreでダッシュボードにユーザーがアクセスできるようにするには、ダッシュボードのURLをメッセージ本文に貼り付けてください(URLが自動生成されないため)。これを行わないと、ユーザーは「含めるファイル形式」セクションで指定した形式のダッシュボードのコピーのみを受け取ることになります。
ヒント:ダッシュボードへのURLが非常に長い場合は、メッセージを読みやすくするために、BitlyのようなURL短縮ツールを使用して長さを短くすることを検討してください。 -
含めるファイル形式:配信形式を1つ以上選択します。以下から選択します。
- 画像:レポートを.png形式の画像ファイルとして送信します。
- PDF:レポートをPDFファイルとして送信します。
- Excel:レポートをExcelスプレッドシートとして送信します。ファイルはzipファイルとして圧縮されます。
- CSV:レポートをカンマ区切りの値ファイルとして送信します。ファイルはzipファイルとして圧縮されます。
- 完了したら、「受取人を選択」をクリックします。
- 次のページで、ダッシュボードの送信先のグループまたはユーザーを選択します。検索ボックスにグループ名またはユーザー名の一部を入力すると、一覧に候補が表示されるので、目的のグループ名またはユーザー名を選択します。
入力を開始してもグループまたはユーザーが表示されない場合は、自分がダッシュボードを編集する権限のあるExplore管理者であるかどうかを確認してください。
ヒント:Explore Enterpriseを使用していて、エンドユーザーへのダッシュボード配信をスケジュールする場合は、最初にユーザープロフィールにexploreタグを追加して、各ユーザーに対してこの機能を有効にする必要があります。詳細については、「ダッシュボードの共有」を参照してください。 - 完了したら、「スケジュール」をクリックします。
設定したスケジュールが「スケジュール配信」ページに表示されます。
ダッシュボードの配信予定を削除する
以前に設定した配信スケジュールは、「配信スケジュール」ページから削除できます。
- 共有済みのExploreダッシュボードで、「配信」をクリックします。
メモ:ダッシュボードは編集モードでなければなりません。ダッシュボードがプレビューモードで開いている場合は、「スケジュール」をクリックします。
- 「配信スケジュール」ページに、以前に設定した配信スケジュールが表示されます。スケジュールの右側にあるメニューをクリックし、「削除」をクリックします。
そのスケジュールは削除され、ユーザーにメールが配信されなくなります。
すべての配信スケジュールを確認する
配信スケジュールは、Exploreの管理者メニューで確認および削除できます。配信スケジュールを新しく作成する場合、または既存のスケジュールを編集する場合は、「ダッシュボードを定期的に配信する」を参照してください。
ダッシュボードのすべての配信スケジュールを確認するには
- 左パネルの「管理」メニュー(
)を開き、「ダッシュボードメール配信」(
)を選択します。スケジュールされたすべてのダッシュボード配信のリストが表示されます。
- 任意のスケジュールを選択して、その詳細情報を表示できます。また、スケジュールを選択し、「削除」をクリックして削除することもできます。
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