ダッシュボードの共有と公開

Zendesk Exploreでダッシュボードを作成した場合、デフォルトでは作成したユーザーしかダッシュボードを見ることができません。この記事では、ダッシュボードを他のエージェントや管理者と共有する方法と、ダッシュボードを公開して最新の状態に保つ方法について説明します。

Zendeskのアカウントを持っていないユーザーとダッシュボードを共有する方法については、「Zendesk外でのダッシュボードの共有」を参照してください。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• ダッシュボードを他のエージェントおよび管理者と共有する
• ダッシュボードを公開する

ダッシュボードを他のエージェントおよび管理者と共有する

ダッシュボードは、Zendesk Supportに追加された個々のユーザーまたはユーザーグループと共有することができます。ダッシュボードを共有したユーザーには、ダッシュボードを閲覧するための招待メールが送信されます。

閲覧者のロールを持つユーザーとダッシュボードを共有すると、そのユーザーはダッシュボードを表示して、ダッシュボードを操作できるようになります。編集者のロールを持つユーザーとダッシュボードを共有すると、そのユーザーはダッシュボードへのフルアクセス権限が付与されます。

ダッシュボードを共有するには

1. Explore内のどこにいるかによって、次のいずれかの操作を行って共有を開始します。
   • ダッシュボードを開いている場合は、「共有」の横にあるドロップダウン矢印をクリックし、「共有」を選択します。

     

   • ダッシュボードをプレビューしている場合は、「共有」をクリックします。

     

   • ダッシュボードライブラリを使用している場合は、ダッシュボード名の右側にある設定アイコン（）をクリックし、「共有」を選択します。

     

2. 「ダッシュボードを共有する」ウィンドウで、ダッシュボードを共有するユーザーまたはグループを選択します。グループのメンバーを確認したい場合は、「情報を確認」にマウスのカーソルを合わせると、グループのメンバーをアルファベット順に最大20名まで表示できます。
   ヒント：任意のユーザーまたはグループとのダッシュボードの共有を解除するには、このウィンドウで対応するチェックボックスの選択を解除します。
3. 「招待」をクリックします。

ヒント：定期的に配信されるように共有ダッシュボードをスケジュールすることもできます。「ダッシュボード配信のスケジューリング」を参照してください。

ダッシュボードを公開する

いずれかのダッシュボード、またはダッシュボードに含まれているレポートを変更しても、その変更は自動的にはユーザーと共有されません。最新の変更内容をユーザーと共有するには、ダッシュボードを公開する必要があります。

ダッシュボードを公開するには

1. 左側のツールバーのダッシュボードアイコン（）をクリックします。
2. ダッシュボードライブラリで、作成または複製したダッシュボードにカーソルを合わせ、「編集」をクリックします。
3. ダッシュボードで、「共有」のとなりにあるドロップダウン矢印をクリックし、「公開」を選択します。次回、共有ダッシュボードを表示したとき、最新バージョンが表示されます。