管理者は、ユーザーのExploreへのアクセス権や、Explore内での閲覧や操作の範囲を制御できます。たとえば、あるユーザーにはレポートの作成と閲覧を許可し、他のユーザーにはダッシュボードの閲覧のみのアクセスを許可することができます。
Exploreへのアクセスを制御するには、ロールを使用します。ロールの名前、およびロールをユーザーに関連付ける方法は、プランによって異なります。
この記事では、以下のトピックについて説明します。
Exploreのアクセス権限について
ZendeskユーザーがデフォルトでExploreにアクセスできるかどうかは、ご利用のExploreプランとユーザーのタイプによって異なります。Exploreのアクセス権限は、この記事で説明する手順に従って、いつでも変更したり削除したりすることができます。
Exploreのプランごとのアクセス権限：
- Explore Lite：すべてのSupportユーザーには、デフォルトで既定のダッシュボードへの閲覧アクセス権限があります。
-
Explore Professional：Exploreへのデフォルトのアクセス権限は、ユーザー作成時に選択されたロールによって異なります。
- Supportのライトエージェントには、Exploreの閲覧者権限が付与されます。
- Supportのスタッフと閲覧担当には、Exploreへのアクセス権限がないため、手動でアクセス権限を付与する必要があります。
- Supportの管理者には、Exploreの管理者権限が付与されます。
- Support Enterprise：Exploreへのデフォルトのアクセス権限は、ユーザーのカスタムロールによって定義されます。詳しくは「Exploreのロールを使用してExploreアクセス権限を付与または変更する（Enterpriseのみ）」を参照してください。
以下のビデオでは、架空の企業がExploreのアクセス権限を使って、異なるオフィス間で機密データへのアクセスをどのように管理しているかをご紹介します。
Exploreチケットのグループ権限（10:29）
Exploreのロールを使用してExploreのアクセス権限を付与または変更する（Professionalのみ）
Exploreのロールは、管理センターで設定します。ユーザーを設定するには、Supportの管理者である必要があります。
ユーザーのExploreアクセス権限を付与または変更するには
-
管理センターで、サイドバーにある「
メンバー」をクリックし、「チーム」>「チームメンバー」を選択します。
- ユーザーのプロフィールを検索して選択し、開きます。
- 「ロールとアクセス」タブで、Exploreの横にある「アクセス」チェックボックスを選択します。このチェックボックスを選択しない場合、他のアクセス権限の設定にかかわらず、ユーザーはExploreにアクセスできません。
- 「ロール」ドロップダウンで、適切なロールを選択します。
ロール 権限 管理者 すべての編集者権限に加えて、次の権限が含まれます。
- データセットに対する権限を更新する（「Exploreデータセットの権限の設定」を参照）。
- グラフと色分けされたメトリックのデフォルトの色を変更する。
- ダッシュボードをエクスポートするときにExcelの設定を編集する。列区切り記号、タブ区切り記号、小数点以下の桁数、小数点記号、および桁区切りなどを編集できます。
- すべてのExploreユーザーへのダッシュボード配信スケジュールを管理する
- ダッシュボードが誰によって作成されたか、誰と共有されたかに関係なく、アカウント全体のすべてのダッシュボードを表示および編集する。
- データセットのエクスポートを設定する。
編集者 - 新しいダッシュボード、レポート、およびデータセットを作成したり、カスタマイズしたりする。
- 作成および共有したダッシュボード、レポート、およびデータセットを編集する。
- ダッシュボードをZendeskのユーザーまたはグループと共有する。
- ダッシュボードのメール配信スケジュールを設定する（「ダッシュボード配信のスケジューリング」を参照）。
閲覧者 - 閲覧者自身と共有されているダッシュボードを表示する。
- レポートおよびダッシュボードを作成することはできない。
- 「保存」をクリックします。
Exploreのロールを使用してExploreのアクセス権限を付与または変更する（Enterpriseのみ）
Enterpriseプランをご利用の場合は、管理者がカスタムロールを使用してExploreへのアクセス権限を設定します。カスタムロールを使用すると、複数のユーザーについてさまざまなZendesk製品へのアクセスを同時に管理できます。
標準のカスタムロールのいずれかをユーザーに適用すると、ユーザーには自動的に次のExploreロールが付与されます。
| Support Enterpriseカスタムロール | Exploreのロール |
|---|---|
| 管理者（システム） |
レポート、ダッシュボード、データセットの管理（管理者） |
| チームリーダー（カスタム） |
レポートおよびダッシュボードの管理（編集者） |
| スタッフ（カスタム） |
ダッシュボードの表示（閲覧者） |
| 閲覧担当（システム） | ダッシュボードの表示（閲覧者） |
| アドバイザー（カスタム） |
ダッシュボードの表示（閲覧者） |
| ライトエージェント（システム） |
ダッシュボードの表示（閲覧者）
メモ：Zendeskインスタンス内にライトエージェントが存在し、それらのエージェントにライトエージェントのカスタムロールを割り当てている場合、ライトエージェントは共有ダッシュボードを表示することができます（Enterpriseプランと旧バージョンのExploreプランのみ適用可能）。
|
| 新しいカスタムロール |
ダッシュボードの表示（閲覧者） |
システムロールはカスタマイズできませんが、カスタムロールはカスタマイズできます。さらに、独自のカスタムロールにExploreへのアクセス権限を設定できます。
カスタムロールにExploreへのアクセス権限を設定するには
- 管理センターで、サイドバーにある「 メンバー」をクリックし、「チーム」>「ロール」を選択します。
- ロールのリストから、Exploreへのアクセス権限を設定したいカスタムロールのオプションメニュー（
）をクリックし、「編集」をクリックします。 - ロールの設定ページを下にスクロールし、「分析」セクションが表示されたら、必要に応じて以下のExplore権限設定を構成します。
ロール 権限 アクセス権なし Exploreにアクセスできない ダッシュボードの表示（閲覧者） 所属先のグループのデータ（アクセス制限のある閲覧者）
- 閲覧者自身と共有されているダッシュボードを表示する。
- ユーザーが属しているSupportグループの履歴データのみを表示可能
- ライブデータは表示できない
- レポートおよびダッシュボードを作成することはできない。
- 設定にアクセスできない
選択したグループのデータ（アクセス制限のある閲覧者）
- 閲覧者自身と共有されているダッシュボードを表示する。
- 指定したSupportグループの履歴データのみを表示可能
- ライブデータは表示できない
-
レポートおよびダッシュボードを作成することはできない。
-
設定にアクセスできない
すべてのデータ（フル権限を持つ閲覧者）
-
閲覧者自身と共有されているダッシュボードを表示する。
-
権限を持っているデータセットの履歴データを表示可能
-
ライブデータを表示可能
-
-
レポートおよびダッシュボードを作成することはできない。
-
設定にアクセスできない
レポートおよびダッシュボードの管理（編集者） 所属先のグループのデータ（アクセス制限のある編集者）
- すべてのデータセットからのレポートの作成およびカスタマイズ
- ユーザーが属しているSupportグループの履歴データのみを表示および操作可能
- ライブデータの表示も操作もできない
- リンクを使った外部とのダッシュボード共有、ダッシュボード配信のスケジュール作成や受信、ダッシュボードの制限の作成はできない
- 設定にアクセスできない
選択したグループのデータ（アクセス制限のある編集者）
- 「Support - チケット」と「Support - 更新履歴」のデータセットのみからレポートを作成およびカスタマイズする
- 指定したSupportグループの履歴データのみを表示および操作可能
- ライブデータの表示も操作もできない
- リンクを使った外部とのダッシュボード共有、ダッシュボード配信のスケジュール作成や受信、ダッシュボードの制限の作成はできない
- 設定にアクセスできない
すべてのデータ（フル権限を持つ編集者）
- ライブデータに加えて、権限のあるデータセットからもレポートを作成し、カスタマイズする
- ダッシュボードを作成し、カスタマイズする
- カスタムデータセットを作成する
- 他のユーザーが作成したレポート、ダッシュボード、データセットを編集する
- ダッシュボードをZendeskのユーザーまたはグループと共有する。
- ダッシュボード配信のスケジュールを作成し、受信する
- ダッシュボードの制限を作成する
レポート、ダッシュボード、データセットの管理（管理者） 「すべてのチケットデータ」オプションのすべての「編集者」権限に加え、以下の権限を含む。
-
データセットの権限を変更する
-
グラフと色分けされたメトリックのデフォルトの色を変更する。
-
ダッシュボードをエクスポートする際に、Excelの設定（列とタブの区切り文字、小数点以下の桁数と小数点の区切り文字、千単位の区切り文字など）を編集する
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すべてのExploreユーザーへのダッシュボード配信スケジュールを管理する
メモ：Exploreはプライベートとパブリックのチケットグループを区別しません。Exploreの「すべてのデータ」のアクセス権を持つユーザーであれば、プライベートおよびパブリックのすべてのチケットグループを閲覧できます。この記事で説明されている制限付きの編集者権限を使用して、ユーザーのチケットグループの表示を制限できます。 - 閲覧者自身と共有されているダッシュボードを表示する。
- 「保存」をクリックします。
これで、カスタムロールが1人以上のユーザーに割り当てられるたびに、設定したレベルのExploreのアクセス権限がそのユーザーに付与されます。
Exploreの権限を確認する
Exploreにアクセスできるユーザーは、Explore内のデータへのアクセスレベルを確認することができます。これは、レポートとダッシュボードに表示されるデータを理解するのに役立ちます。
Exploreの権限を確認するには
- Exploreで、右上のプロフィールアイコンをクリックします。
- 「データアクセス」をクリックします。
アクセス可能なデータのウィンドウには、現在アクセス可能なチケットグループとデータセットが表示されます。
